Zarządzanie potencjalnymi klientami — często zadawane pytania
Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące zarządzania potencjalnymi klientami w usługach Dynamics 365 Sales, Sales Premium i Sales Professional.
Często zadawane pytania dotyczące kwalifikacji potencjalnych klientów
Co się dzieje po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta?
W zależności od ustawień skonfigurowanych przez administratora systemu działanie może się różnić. Oto możliwe doświadczenia:
Gdzie mogę znaleźć zakwalifikowanych i zdyskwalifikowanych potencjalnych klientów?
Na mapie witryny wybierz Potencjalni klienci, a następnie wybierz widok Zamknięci potencjalni klienci, aby znaleźć zakwalifikowanych i zdyskwalifikowanych potencjalnych klientów. Potencjalnych klientów można ponownie aktywować, aby ponownie ich zakwalifikować.
Co się dzieje z notatkami i załącznikami, gdy potencjalni klienci zostają zakwalifikowani?
Gdy sprzedawcy pracują nad potencjalnym klientem, używają notatek do przechowywania kluczowych informacji, jakie zgromadzili na temat potencjalnego klienta. Mogą to być informacje takie jak nowe kontakty w witrynie, bieżąca wartość kontraktu, informacje o dostawcy itp. Podczas kwalifikowania potencjalnego klienta notatki te są wyświetlane w rekordzie Szansa sprzedaży, dzięki czemu informacje nie zostaną utracone.
Jaka jest różnica między nowymi a starymi doświadczeniami kwalifikacji potencjalnych klientów?
Nowe środowisko kwalifikacji potencjalnych klientów umożliwia dostosowanie procesu kwalifikacji potencjalnych klientów, w tym automatyczne lub ręczne tworzenie rekordów klientów, kontaktów i szans sprzedaży lub kombinację obu. Pozwala również na tworzenie wielu szans sprzedaży dla pojedynczego potencjalnego klienta oraz możliwość podsumowania potencjalnego klienta po jego zakwalifikowaniu. Starsze środowisko pozwala tylko na automatyczne tworzenie rekordów.
Jak mogę utworzyć wiele szans sprzedaży dla jednego potencjalnego klienta?
Jeśli tworzenie wielu szans sprzedaży zostało włączone przez administratora, możesz utworzyć dodatkowe szanse sprzedaży, wybierając pozycję + Nowa szansa sprzedaży w okienku bocznym Zakwalifikuj potencjalnego klienta. Należy pamiętać, że rekordy nie zostaną utworzone, dopóki nie wybierzesz opcji Zakwalifikuj.
Dlaczego nie mogę edytować rekordów klientów i kontaktów w okienku bocznym Zakwalifikuj potencjalnego klienta?
Jeśli administrator ustawił automatyczne tworzenie rekordów kont i kontaktów, nie można ich edytować w okienku bocznym Zakwalifikuj potencjalnego klienta. Aby wprowadzić zmiany, musisz zamknąć okienko boczne, edytować szczegóły w formularzu Potencjalny klient, a następnie ponownie wybrać pozycję Zakwalifikuj .
Czy mogę dostosować formularz Szansa sprzedaży, który pojawia się po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta?
Tak, administrator może dostosować pola w formularzu Szansa sprzedaży, który pojawia się podczas kwalifikacji potencjalnych klientów. Dostosowywanie formularzy szans sprzedaży jest możliwe tylko w następujących scenariuszach:
- Administrator włączył nowe środowisko kwalifikacji potencjalnych klientów.
- Administrator wybrał opcję Sprzedawca do tworzenia szansy sprzedaży w nowym środowisku kwalifikacji potencjalnych klientów.
Co to jest podsumowanie leadów i jak działa?
Podsumowanie potencjalnego klienta, jeśli jest włączone przez administratora, generuje podsumowanie potencjalnego klienta oparte na sztucznej inteligencji po jego zakwalifikowaniu. To podsumowanie zawiera kluczowe szczegóły z rekordu potencjalnego klienta i jest dodawane do osi czasu zarówno podstawowego rekordu szansy sprzedaży, jak i rekordu potencjalnego klienta, zapewniając zwięzły przegląd informacji o potencjalnym kliencie. Więcej informacji: Podsumuj potencjalnego klienta po jego zakwalifikowaniu
Dlaczego nie widzę podsumowania potencjalnego klienta po zakwalifikowaniu?
Funkcja podsumowanie potencjalnego klienta jest dostępna tylko wtedy, gdy w organizacji są włączone następujące funkcje:
- Nowe środowisko kwalifikacji potencjalnych klientów z podsumowaniem potencjalnych klientów
- Copilot
W jaki sposób pola są mapowane z potencjalnych klientów do innych encji po zakwalifikowaniu?
Po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta niektóre pola z potencjalnego klienta są automatycznie mapowane na odpowiadające im pola w kontach, kontaktach i szansach sprzedaży. Gwarantuje to, że kluczowe informacje są przekazywane i przechowywane w tych powiązanych rekordach. Więcej informacji: Mapowania pól na inne encje
Jak obsługiwać błędy kwalifikacji potencjalnych klientów?
Podczas kwalifikowania potencjalnego klienta występuje jeden z następujących błędów z powodu zduplikowanych potencjalnych klientów:
- Nie utworzono lub nie zaktualizowano rekordu potencjalnych klientów, ponieważ istnieje już duplikat bieżącego rekordu.
- Nie utworzono lub nie zaktualizowano rekordu szansy sprzedaży, ponieważ istnieje już duplikat bieżącego rekordu.
Jeśli w organizacji włączono funkcję wykrywania zduplikowanych reguł, kwalifikowanie potencjalnych klientów nie będzie możliwe w aplikacji, jeśli istnieją duplikaty tego potencjalnego klienta. Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj następujące rozwiązania:
- Należy usunąć duplikaty dla potencjalnego klienta i ponownie go zakwalifikować. Więcej informacji: Scalanie zduplikowanych wierszy
- Przejdź do widoku siatki potencjalnych klientów, wybierz potencjalnego klienta i zakwalifikuj.
- Należy cofnąć publikację reguły wywołującej błąd i ponownie zakwalifikować potencjalnego klienta. Skontaktuj się z administratorem, aby cofnąć publikację reguł, wykonując następujące czynności:
- Przejdź do pozycji Ustawienia zaawansowane>Ustawienia>System>Zarządzanie danymi>Reguły wykrywania duplikatów.
- Wybierz regułę, a następnie wybierz opcję Cofnij publikowanie.
- Jeśli reguła jest wymagana tylko do utworzenia lub zaktualizowania potencjalnego klienta, ale nie jest wymagana do kwalifikacji, należy upewnić się, że reguły dotyczące wykrywania duplikatów nie są uruchamiane dla zakwalifikowanych potencjalnych klientów. Włącz opcję Wyklucz pasujące rekordy nieaktywne i zakwalifikuj potencjalnego klienta. Skontaktuj się z administratorem, aby włączyć tę opcję, wykonując następujące czynności:
Przejdź do pozycji Ustawienia zaawansowane>Ustawienia>System>Zarządzanie danymi>Reguły wykrywania duplikatów.
Otwórz regułę i cofnij jej publikowanie.
Zaznacz opcję Wyklucz pasujące rekordy nieaktywne.
Opublikuj regułę.
Dlaczego kolumna Nazwa firmy nie jest dostępna w okienku Edytowanie kolumn dla widoków potencjalnych klientów?
Kolumna Nazwa firmy jest uwzględniona w standardowych widokach potencjalnego klienta, ale zgodnie z projektem jest ukryta w okienku Edytowanie kolumn. W związku z tym nie można ukrywać, usuwać ani zmieniać kolejności kolumn Nazwa firmy w standardowych widokach potencjalnych klientów lub widokach opartych na tych standardowych widokach. Aby wyświetlić kolumnę Company Name (Nazwa firmy) w okienku Edit Columns (Edytowanie kolumn), skontaktuj się z administratorem . Administrator może dodać pole Nazwa firmy do widoku przy użyciu projektanta Power Apps widoku.
Dlaczego nie mogę usunąć standardowych mapowań pól między potencjalnym klientem a szansą sprzedaży?
Od marca 2024 r. zostanie usunięta możliwość usuwania wszelkich standardowych mapowań pól. Jeśli usuniesz mapowanie pól między potencjalnym klientem a szansą sprzedaży przed marcem 2024 r., mapa zostanie przywrócona w następnej aktualizacji. Jeśli chcesz zastąpić standardową mapę pól, możesz utworzyć wtyczkę po operacji podczas tworzenia szansy sprzedaży, która sprawdza, czy originatingleadid pole jest wypełnione, i aktualizuje pola docelowe w gotowych mapach pól zgodnie z wymaganiami biznesowymi.
Często zadawane pytania dotyczące oceniania potencjalnych klientów
Czego potrzebuję, aby korzystać z lead scoringu?
Zainstaluj Dynamics 365 Sales Insights i użyj standardowej encji leadów lub standardowej encji szans. Do zbudowania modelu scoringowego wymagana jest minimalna liczba leadów lub szans:
- Aby zbudować model punktacji potencjalnych klientów, musisz mieć co najmniej 40 zakwalifikowanych i 40 zdyskwalifikowanych potencjalnych klientów.
- Aby zbudować model oceny szans, musisz mieć co najmniej 40 wygranych i 40 utraconych szans.
- Leady i szanse muszą zostać utworzone 1 stycznia lub później w poprzednim roku.
Jak mogę sprawdzić, czy mam wymaganą liczbę potencjalnych klientów lub szans sprzedaży, aby utworzyć model scoringowy?
Przed utworzeniem modelu oceniania potencjalnych klientów lub szans sprzedaży należy upewnić się, że ma co najmniej 40 zakwalifikowanych i 40 zdyskwalifikowanych potencjalnych klientów lub 40 wykorzystanych i 40 utraconych szans sprzedaży do trenowania modelu. Możesz wybrać horyzont czasowy od 3 miesięcy do 2 lat na trenowanie modelu.
Przyjrzyjmy się minimalnemu wymaganiu na przykładowym scenariuszu:
Chcesz zbudować model oceniania potencjalnych klientów i wytrenować go na podstawie leadów utworzonych i zamkniętych w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Chcesz uwzględnić tylko tych potencjalnych klientów, którzy korzystają z procesu sprzedaży od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży przepływ procesów biznesowych. Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić, czy masz wymaganą liczbę potencjalnych klientów. Możesz wykonać podobne kroki, aby zweryfikować minimalne wymagania dotyczące oceniania szans sprzedaży. Jeśli planujesz używać modelu dla poszczególnych etapów w ocenianiu szans sprzedaży, zobacz tę sekcję.
Na stronie Potencjalni klienci wybierz pozycję Wszyscy potencjalni klienci z selektora widoku.
Wybierz opcję Edytuj filtry.
Wybierz pozycję Dodaj i ustaw następujące filtry:
- Utworzono w = ciągu ostatnich 6 miesięcy.
- Status = Kwalifikowany.
Wybierz Dodaj>encję pokrewną i ustaw następujące filtry:
- Podmiot = pokrewny Proces sprzedaży od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży
- Operator = Zawiera dane
- PolePrzyczyna = stanu
- Operator = nie równa się
- Wartość = przerwana
Poniższy zrzut ekranu przedstawia filtry, które należy ustawić:
Zweryfikuj liczbę leadów, które spełniają kryteria. Jeśli liczba potencjalnych klientów jest mniejsza niż 40, możesz zwiększyć horyzont czasowy, aby uwzględnić więcej potencjalnych klientów. Aby zweryfikować liczbę zdyskwalifikowanych potencjalnych klientów, zmień filtr Stan na Zdyskwalifikowani.
Dlaczego moje leady lub szanse sprzedaży nie są zdobywane ani ponownie oceniane?
Jeśli potencjalny klient lub szansa sprzedaży nie zostanie oceniona lub wynik nie zostanie zaktualizowany, upewnij się, że spełnione są następujące warunki:
Model oceniania jest publikowany.
Rekord jest w stanie Otwarty .
Rekord spełnia wszystkie warunki zdefiniowane w modelu scoringowym.
Rekord korzysta z tego samego przepływu procesów biznesowych, który jest skonfigurowany w modelu oceniania.
Rekord został utworzony w ciągu ostatnich 2 lat od bieżącej daty. Model sprawdza datę za każdym razem, gdy ocenia rekord. Jeśli rekord został zdobyty wcześniej, ale wykracza poza 2-letnie okno w następnym cyklu punktacji, wynik nie zostanie zaktualizowany.
Jak często są aktualizowane wyniki potencjalnych klientów?
W przypadku nowych potencjalnych klientów punktacja odbywa się w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Wynik zostanie wyświetlony w ciągu pięciu minut od zapisania nowego potencjalnego klienta. Dla potencjalnych klientów ocena jest odświeżana tylko co 24 godziny.
Dlaczego moje leady nie są oceniane w czasie rzeczywistym?
Ocena w czasie rzeczywistym jest obsługiwana tylko dla nowych potencjalnych klientów. Jeśli ocena nie jest wyświetlona nawet po 15 minutach od zapisania lub importowania nowego potencjalnego klienta, skontaktuj się z administratorem. Administrator może sprawdzić, czy model, który ocenia nowego potencjalnego klienta, został utworzony lub edytowany i opublikowany po wdrożeniu funkcji oceniania w czasie rzeczywistym. Więcej informacji: Ocenianie w czasie rzeczywistym](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
Czy mogę dostosować model oceniania predykcyjnego?
Tak, można modyfikować atrybuty wybrane do trenowania modelu. Oznacza to, że standardowy model automatycznie wybiera atrybuty, które uzna za najwłaściwsze dla prowadzonej działalności.
Czy mogę utworzyć wiele modeli dla potencjalnych klientów?
Tak, można dodać i opublikować wiele modeli właściwych dla każdej linii biznesowej w organizacji.
Jaka jest różnica między wynikiem a oceną?
Wyniki są generowane przez model uczenia maszynowego.
Oceny to po prostu grupowanie wyników w czterech zasobnikach, które administrator może skonfigurować.
Często zadawane pytania dotyczące wykrywania zduplikowanych leadów
Co się dzieje, gdy podczas kwalifikowania potencjalnych klientów zostaną znalezione duplikaty?
Podczas kwalifikacji potencjalnego klienta, jeśli podczas tworzenia nowych rekordów zostanie wykryte zduplikowane konto lub kontakt, zostanie wyświetlone podwójne ostrzeżenie. W zależności od tego, czy administrator systemu włączył ulepszone funkcje wykrywania duplikatów i scalania, zobaczysz opcje rozwiązywania duplikatów. Więcej informacji: Włącz ulepszone wykrywanie duplikatów i scalanie
Jaka jest różnica między funkcją wykrywania duplikatów w Power Platform a Dynamics 365 Sales?
Power Platform wykrywa duplikaty, porównując kod dopasowania utworzony dla każdego rekordu. Więcej informacji: Wykryj zduplikowane dane, aby móc je naprawić lub usunąć
Usługa Dynamics 365 Sales wykrywa duplikaty za pomocą modelu AI, który porównuje potencjalnych klientów z użyciem logiki wykrywania potencjalnych klientów oraz kodu dopasowania generowanego dla każdego potencjalnego klienta.
W poniższej tabeli przedstawiono przykład dwóch metod wykrywania duplikatów.
| Typ reguły | Zastosowano dla |
|---|---|
| Logika dopasowania | - Podobne imię i nazwisko potencjalnego klienta oraz nazwa firmy - Podobne imię i nazwisko potencjalnego klienta oraz taka sama domena poczty e-mail |
| Kod dopasowania | - Adres e-mail - Numer telefonu |
Więcej informacji: Włączanie wykrywania zduplikowanych potencjalnych klientów
Co się stanie, gdy ulepszone wykrywanie duplikatów i scalanie zostanie wyłączone?
Po wyłączeniu udoskonalonego środowiska wykrywania duplikatów zostanie wyświetlone okno dialogowe Ostrzeżenie o duplikacie.
W polach Konto i Kontakt wybierz pasujący rekord klienta i kontaktu, a następnie wybierz opcję Kontynuuj. Aby zignorować ostrzeżenie o duplikacie i utworzyć nowe rekordy, pozostaw pola Konto i Kontakt puste, a następnie wybierz Kontynuuj.
Pola wyszukiwania Account i Kontakt są filtrowane za pomocą pasujących wyników i ukazywane wraz z informacjami dodatkowymi, które precyzyjnie identyfikują rekord, z którym powinien zostać połączony potencjalny klient. Na przykład wybranie ikony wyszukiwania Kontakt spowoduje wyświetlenie tylko pasujących rekordów kontaktów.
Co się stanie, gdy włączone jest ulepszone wykrywanie duplikatów i scalanie?
Po włączeniu obsługi udoskonalonego wykrywania duplikatów i scalania jest wyświetlane okno dialogowe Konto lub kontakt może już istnieć.
Dopasowani klienci i Dopasowane kontakty będą zawierać wszystkie pasujące rekordy (na podstawie reguł wykrywanie duplikatów) wraz z informacjami dodatkowymi w celu precyzyjnego identyfikowania rekordu, z którym powinien zostać połączony potencjalny klient.
Aby skojarzyć rekord potencjalnego klienta z istniejącym pasującym rekordem, wybierz rekord, a następnie wybierz opcję Kontynuuj. Aby utworzyć nowy rekord klienta lub kontaktu, wybierz Ignoruj i Zapisz bez wybierania pasującego rekordu.
Zakwalifikowanie potencjalnego klienta.