Zarządzanie potencjalnymi klientami — często zadawane pytania

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące zarządzania potencjalnymi klientami w usługach Dynamics 365 Sales, Sales Premium i Sales Professional.

Jaka jest różnica między funkcją wykrywania duplikatów w Power Platform a Dynamics 365 Sales?

Power Platform wykrywa duplikaty, porównując kod dopasowania utworzony dla każdego rekordu. Więcej informacji: Wykrywanie zduplikowanych danych w celu ich naprawy lub usunięcia

Usługa Dynamics 365 Sales wykrywa duplikaty za pomocą modelu AI, który porównuje potencjalnych klientów z użyciem logiki wykrywania potencjalnych klientów oraz kodu dopasowania generowanego dla każdego potencjalnego klienta.

W poniższej tabeli przedstawiono przykład dwóch metod wykrywania duplikatów.

Typ reguły	Zastosowano dla
Logika dopasowania	- Podobne imię i nazwisko potencjalnego klienta oraz nazwa firmy - Podobne imię i nazwisko potencjalnego klienta oraz taka sama domena poczty e-mail
Kod dopasowania	- Adres e-mail - Numer telefonu

Więcej informacji: Włączanie wykrywania zduplikowanych potencjalnych klientów

Czego potrzebuję, aby korzystać z oceny i potencjalnych klientów?​

Zainstaluj Dynamics 365 Sales Insights i użyj standardowej encji leadów lub standardowej encji szans. Do zbudowania modelu scoringowego wymagana jest minimalna liczba leadów lub szans:

Aby zbudować model punktacji potencjalnych klientów, musisz mieć co najmniej 40 zakwalifikowanych i 40 zdyskwalifikowanych potencjalnych klientów.
Aby zbudować model oceny szans, musisz mieć co najmniej 40 wygranych i 40 utraconych szans.
Leady i szanse muszą zostać utworzone 1 stycznia lub później w poprzednim roku.

Jak często są aktualizowane wyniki potencjalnych klientów?

W przypadku nowych potencjalnych klientów wyniki będą punktowe w czasie rzeczywistym. Wynik zostanie wyświetlony w ciągu pięciu minut od zapisania nowego potencjalnego klienta. Dla potencjalnych klientów ocena jest odświeżana tylko co 24 godziny.

Dlaczego moi potencjalni klienci nie są oceniani w czasie rzeczywistym?

Ocena w czasie rzeczywistym jest obsługiwana tylko dla nowych potencjalnych klientów. Jeśli ocena nie jest wyświetlona nawet po 15 minutach od zapisania lub importowania nowego potencjalnego klienta, skontaktuj się z administratorem. Administrator może zweryfikować, czy model oceniania nowego potencjalnego klienta został utworzony, edytowany i opublikowany po wydaniu funkcji oceniania w czasie rzeczywistym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ocena w czasie rzeczywistym.

Czy można dostosować model?

Tak, można zmienić atrybuty wybierane w celu przeszkolenia modelu. Oznacza to, że standardowy model automatycznie wybiera atrybuty, które uzna za najwłaściwsze dla prowadzonej działalności.

Czy mogę utworzyć wiele modeli dla i potencjalnych klientów?​

Tak, można dodać i opublikować wiele modeli właściwych dla każdej linii biznesowej w organizacji.

Jaka jest różnica między wynikiem a stopniem?

Wynik jest generowany przez model uczenia maszynowego.
Stopień to wyniki zgrupowane w czterech porcjach, które może konfigurować administrator.

Co się dzieje po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta?

Administrator systemu określa, co się dzieje z potencjalnym klientem w przypadku jego zakwalifikowania:

• Jeśli administrator systemu ustawił Tworzenie rekordów Account, Kontakt i Szansa sprzedaży domyślnie po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta na Nie, zostanie wyświetlony monit o wybranie rekordów, które mają zostać utworzone po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta (konto, kontakt lub szansa sprzedaży).

• Jeśli ustawiono Twórz domyślnie rekordy Account, Kontakt i Szansa sprzedaży podczas kwalifikowania potencjalnego klienta na Tak, rekordy konto, kontakt i szansa sprzedaży są automatycznie tworzone po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta.

Gdzie mogę znaleźć zakwalifikowanych i zdyskwalifikowanych potencjalnych klientów?

Na mapie witryny wybierz Potencjalni klienci, a następnie wybierz widok Zamknięci potencjalni klienci, aby znaleźć zakwalifikowanych i zdyskwalifikowanych potencjalnych klientów. Potencjalnych klientów można ponownie aktywować, aby ponownie ich zakwalifikować.

Co się dzieje, gdy podczas kwalifikowania potencjalnych klientów zostaną znalezione duplikaty?

Podczas kwalifikacji potencjalnego klienta, jeśli podczas tworzenia nowych rekordów zostanie wykryte zduplikowane konto lub kontakt, zostanie wyświetlone podwójne ostrzeżenie. W zależności od tego, czy administrator systemu włączył ulepszone funkcje wykrywania duplikatów i scalania, zobaczysz opcje rozwiązywania duplikatów.

Aby uzyskać informacje na temat włączania udoskonalonego wykrywania duplikatów i scalania, zobacz temat Włączanie udoskonalonych funkcji wykrywania duplikatów i scalania.

Jak obsługiwać błędy kwalifikacji potencjalnych klientów?

Podczas kwalifikowania potencjalnego klienta jeden z następujących błędów wynika z powielenia potencjalnych klientów:

• Nie utworzono lub nie zaktualizowano rekordu potencjalnych klientów, ponieważ istnieje już duplikat bieżącego rekordu.
• Nie utworzono lub nie zaktualizowano rekordu szansy sprzedaży, ponieważ istnieje już duplikat bieżącego rekordu.

Jeśli w organizacji włączono funkcję wykrywania zduplikowanych reguł, kwalifikowanie potencjalnych klientów nie będzie możliwe w aplikacji, jeśli istnieją duplikaty tego potencjalnego klienta. Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj następujące rozwiązania:

• Należy usunąć duplikaty dla potencjalnego klienta i ponownie go zakwalifikować. Więcej informacji: Scalanie zduplikowanych wierszy
• Przejdź do widoku siatki potencjalnych klientów, wybierz potencjalnego klienta i zakwalifikuj.
• Należy cofnąć publikację reguły wywołującej błąd i ponownie zakwalifikować potencjalnego klienta. Skontaktuj się z administratorem, aby cofnąć publikację reguł, wykonując następujące kroki.
  1. Przejdź do pozycji Ustawienia zaawansowane>Ustawienia>System>Zarządzanie danymi>Reguły wykrywania duplikatów.
  2. Wybierz regułę, a następnie wybierz opcję Cofnij publikowanie.
• Jeśli reguła jest wymagana tylko do utworzenia lub zaktualizowania potencjalnego klienta, ale nie jest wymagana do kwalifikacji, należy upewnić się, że reguły dotyczące wykrywania duplikatów nie są uruchamiane dla zakwalifikowanych potencjalnych klientów. Włącz opcję Wyklucz pasujące rekordy nieaktywne i zakwalifikuj potencjalnego klienta. Skontaktuj się z administratorem, aby włączyć opcję, wykonując następujące kroki.

  1. Przejdź do pozycji Ustawienia zaawansowane>Ustawienia>System>Zarządzanie danymi>Reguły wykrywania duplikatów.

  2. Otwórz regułę i cofnij jej publikowanie.

  3. Zaznacz opcję Wyklucz pasujące rekordy nieaktywne.

     

  4. Opublikuj regułę.

Co się stanie, gdy ulepszone środowisko wykrywania duplikatów i scalania zostanie wyłączone

Po wyłączeniu udoskonalonego środowiska wykrywania duplikatów zostanie wyświetlone okno dialogowe Ostrzeżenie o duplikacie.

W polach Account i Kontakt wybierz pasujący rekord konta i kontaktu, a następnie wybierz Kontynuuj. Aby zignorować ostrzeżenie o duplikacie i utworzyć nowe rekordy, pozostaw pola Konto i Kontakt puste, a następnie wybierz Kontynuuj.

Pola wyszukiwania Account i Kontakt są filtrowane za pomocą pasujących wyników i ukazywane wraz z informacjami dodatkowymi, które precyzyjnie identyfikują rekord, z którym powinien zostać połączony potencjalny klient. Na przykład wybranie ikony wyszukiwania Kontakt spowoduje wyświetlenie tylko pasujących rekordów kontaktów.

Co się stanie, gdy ulepszone środowisko wykrywania duplikatów i scalania zostanie włączone

Po włączeniu obsługi udoskonalonego wykrywania duplikatów i scalania jest wyświetlane okno dialogowe Konto lub kontakt może już istnieć.

Dopasowani klienci i Dopasowane kontakty będą zawierać wszystkie pasujące rekordy (na podstawie reguł wykrywanie duplikatów) wraz z informacjami dodatkowymi w celu precyzyjnego identyfikowania rekordu, z którym powinien zostać połączony potencjalny klient.

Aby skojarzyć rekord potencjalnego klienta z istniejącym rekordem, wybierz rekord i wybierz pozycję Kontynuuj. Aby utworzyć nowy rekord klienta lub kontaktu, wybierz Ignoruj i Zapisz bez wybierania pasującego rekordu.

Zakwalifikowanie potencjalnego klienta.

Co się dzieje z notatkami i załącznikami, gdy potencjalni klienci zostają zakwalifikowani?

Gdy sprzedawcy pracują nad potencjalnym klientem, używają notatek do przechowywania kluczowych informacji, jakie zgromadzili na temat potencjalnego klienta. Mogą to być informacje takie jak nowe kontakty w witrynie, bieżąca wartość kontraktu, informacje o dostawcy itp. Podczas kwalifikowania potencjalnego klienta notatki te są wyświetlane w rekordzie Szansa sprzedaży, dzięki czemu informacje nie zostaną utracone.