Widok skoncentrowany - często zadawane pytania

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące widoku ukierunkowanego w Dynamics 365 Sales.

W których organizacjach jest obsługiwany widok skoncentrowany?

Funkcja widoku skoncentrowanego jest obsługiwana w organizacjach, które korzystają z Dynamics 365 Customer Engagement. Nie jest ona jednak obsługiwana w organizacjach, które używają tylko Common Data Service (CDS).

Czy potrzebna jest konfiguracja administracyjna do korzystania z widoku skonkretyzowanego?

Nr Skoncentrowany widok jest dostępny od razu i nie wymaga żadnej konfiguracji. Jeśli jednak jest on wyłączony, administrator może go włączyć.

Dlaczego domyślnie nie otwiera się widok skoncentrowany dla leadów?

Następująca lista zawiera możliwe przyczyny, dla których widok skupiony nie otwiera się domyślnie dla potencjalnych klientów:

  • Administrator ustawił niestandardowe dane jako domyślne dla encji lead, a widok ukierunkowany nie zastąpi tego ustawienia. Aby widok skupienia był domyślny, należy zaktualizować to dostosowanie, aby ustawić widok skupienia jako domyślny lub usunąć istniejące dostosowania.
  • Po włączeniu wcześniejszego dostępu, jeśli użytkownik przełączy się do innej siatki przy użyciu opcji Pokaż jako, widok skupiony zapamiętuje ostatnio używaną opcję dla tego typu encji i następnym razem ją otworzy. Aby rozwiązać ten problem, należy wybrać opcję Pokaż jako>widok skupiony, aby otworzyć widok skupiony.
  • Twój administrator mógł wyłączyć skoncentrowany widok dla potencjalnych klientów. Więcej informacji: Włącz widok skupiony dla wszystkich rekordów

Czy widok skonkretyzowany jest dostępny w aplikacjach niestandardowych?

Tak, widok skonkretyzowany jest dostępny w aplikacjach niestandardowych. Aby skonfigurować widok skupiony jako domyślny, patrz Konfigurowanie widoku skupionego jako domyślnego dla innych encji.

Jak widok skonkretyzowany różni się od widoków systemowych i utworzonych przez użytkownika?

Widok skupiony to nowy układ encji podobny do obecnego domyślnego układu siatki, który umożliwia użytkownikom wyświetlanie wszystkich przypisanych rekordów w jednym obszarze roboczym podobnym do Akceleratora sprzedaży. Więcej informacji: Zrozumienie widoku skoncentrowanego

Jakie wszystkie widoki można wyświetlić w widoku skonkretyzowanym?

Można wyświetlić wszystkie widoki systemowe i utworzone przez użytkownika, które są dostępne w układzie siatki.

Jakie funkcje filtrowania są dostępne w widoku skonkretyzowanym?

Wszystkie opcje filtrowania są dostępne w widoku ze skupieniem, w tym w przypadku opcji filtru zaawansowanego, w którym można utworzyć warunki filtrowania. Więcej informacji: Filtrowanie rekordów w widoku ustawionym na skupieniu

Jak mogę wyłączyć widok skoncentrowany w mojej organizacji?

Aby wyłączyć skupiony widok w organizacji, administrator musi zalogować się do portalu Power Apps i wyłączyć opcję Włącz skupiony widok dla wszystkich rekordów. Więcej informacji: Włączanie widoku skupienia

Czy dla encji niestandardowych jest dostępny widok skonkretyzowany?

Tak, widok zogniskowany jest dostępny dla wszystkich jednostek. Aby skonfigurować widok skupiony jako domyślny dla encji niestandardowych, zobacz Konfigurowanie widoku skupionego jako domyślnego dla innych encji.

Dlaczego po otwarciu encji siatka otwiera się w widoku skupionym?

Domyślnie siatka encji głównej jest otwierana w widoku ukierunkowanym. Ponadto administrator może skonfigurować widok skupienia jako domyślny dla innych encji, takich jak Account, Kontakt, Szansa sprzedaży i Niestandardowe. Więcej informacji: Otwórz widok skoncentrowany.

Dlaczego nie widzę opcji skupionego widoku w dashboardach i podsiatkach?

Widok skoncentrowany jest dostępny tylko w siatkach głównych i nie jest obsługiwany w dashboardach i podsieciach.

Jak mogę zobaczyć inne widoki w jednostce i zmienić z widoku skupionego?

Jeśli dla obiektu dostępnych jest wiele widoków, można je znaleźć w obszarze opcji Pokaż jako. Jeśli jednak dostępny jest tylko jeden widok, widoczna jest opcja Siatka tylko do odczytu. Więcej informacji: Przełączanie widoku

Dlaczego nie widzę widoku ukierunkowanego, nawet jeśli jest to widok domyślny dla encji?

Opcja widoku skoncentrowanego mogła być wyłączona w Twojej organizacji. Skontaktuj się z administratorem i poproś o skonfigurowanie widoku skoncentrowanego. Więcej informacji: Konfigurowanie widoku skoncentrowanego jako domyślnego

Dlaczego dostosowanie na pasku narzędzi wstążki zmieniło się u mnie?

Pasek poleceń zostanie dodany do skoncentrowanego widoku w celu wykonywania operacji zbiorczych na rekordach. Więcej informacji: Pasek poleceń

Jak zmienić pozycję opcji Pokaż jako na pasku poleceń lub usunąć ją z paska wstążki?

Na pasku poleceń nie można zmienić pozycji opcji Pokaż jako. Można go jednak usunąć z paska wstążki, wyłączając opcję trybu skupienia. Administrator musi zalogować się do portalu Power Apps i wyłączyć przełącznik Włącz widok fokusu dla wszystkich rekordów. Więcej informacji: Włączanie widoku skupienia

Jak ustawić widok skoncentrowany tylko dla wybranych encji i jak uczynić go widokiem domyślnym?

Skoncentrowany widok można skonfigurować jako domyślny dla obiektów, które chcesz. pl-PL: Więcej informacji: Skonfiguruj widok skoncentrowany jako domyślny dla innych encji.
Jeśli jest już włączona, najpierw wyłącz funkcję widoku skupienia w swojej organizacji, a następnie skonfiguruj potrzebne encje.

Czy mogę ustawić widok skoncentrowany jako domyślny dla encji na podstawie roli użytkownika?

Nie, nie można ustawić widoku skoncentrowanego jako domyślnego dla encji na podstawie roli użytkownika.

Czy encja niestandardowa jest automatycznie tworzona z widokiem skupienia?

Nie, encja niestandardowa nie jest automatycznie tworzona z widokiem skupienia. Można skonfigurować skoncentrowany widok jako domyślny dla encji niestandardowych. pl-PL: Więcej informacji: Skonfiguruj widok skoncentrowany jako domyślny dla innych encji.

Które encje mają dostęp do funkcji Widok skupiony?

Funkcja widoku skoncentrowanego jest dostępna dla wszystkich encji, w tym encji niestandardowych. Jednak obiekt Działanie nie ma funkcji widoku ukierunkowanego.

Co należy zrobić, jeśli po włączeniu siatki nie będzie ona pokazywana w trybie skupienia?

Usuń pamięć podręczną przeglądarki i odśwież stronę.

Dlaczego funkcje zasobu webowego lub renderowanie niestandardowe, które zostały dodane do widoków, nie działają w widoku skupionym?

Funkcje zasobów sieci Web dodane w widokach są zgodne tylko z trybem siatki tylko do odczytu. Nie będą działać prawidłowo w widoku ze skupieniem.

Nie można załadować listy roboczej w widoku skoncentrowanym. Co należy zrobić?

Jeśli lista pracy nie może zostać załadowana w widoku skupienia, może to być spowodowane jednym z następujących błędów:

  • Obiekt pokrewny jest w widoku wielokrotnie używany do dodawania atrybutów. Na przykład, gdy pobierasz i wyświetlasz plik FetchXML z sekcji Edytowanie filtrów zapytania, powiązany obiekt z kontem (link-entity) jest używany dwa razy w tej samej relacji dla atrybutów to i from.

    <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false">
<entity name="lead">
    <attribute name="entityimage_url"/>
    <attribute name="statecode"/>
    <attribute name="fullname"/>
    <order attribute="modifiedon" descending="true"/>
    <order attribute="subject" descending="false"/>
    <attribute name="subject"/>
    <attribute name="modifiedon"/>
    <attribute name="leadid"/>
    <link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid">
        <filter type="and">
            <condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/>
        </filter>
    </link-entity>
    <link-entity name="account" from="accountid" to="leadid" link-type="outer" alias="a_239285906a62447b835492124ff21df0" visible="false">
        <attribute name="name"/>
    </link-entity>
</entity>
</fetch>

  • Te same aliasy są używane w wielu tabelach lub łączach w widoku.

Aby rozwiązać ten problem, utwórz lub edytuj widok z tymi samymi filtrami i upewnij się, że z zapytania widoku zostaną usunięte zduplikowane łącza, korzystając z zaawansowanego filtru lub dostosowania.

W poprawionym zapytaniu widoku, na podstawie przykładu FetchXML, powiązana encja konta (link-entity) jest używana tylko raz, co rozwiązuje problem.

<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false">
<entity name="lead">
    <attribute name="entityimage_url"/>
    <attribute name="statecode"/>
    <attribute name="fullname"/>
    <order attribute="modifiedon" descending="true"/>
    <order attribute="subject" descending="false"/>
    <attribute name="subject"/>
    <attribute name="modifiedon"/>
    <attribute name="leadid"/>
    <link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid">
        <filter type="and">
            <condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/>
        </filter>
        <attribute name="name"/>
     </link-entity>
</entity>
</fetch>
  • Last updated on