Widok skonkretyzowany — często zadawane pytania

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące widoku skoncentrowanego usług Dynamics 365 Sales, Sales Premium i Sales Professional.

W których organizacjach jest obsługiwany widok skoncentrowany?

Widok skoncentrowany jest obsługiwany w organizacjach korzystających z Dynamics 365 Customer Engagement. Nie jest ona jednak obsługiwana w organizacjach, które używają tylko Common Data Service (CDS).

Czy potrzebna jest konfiguracja administracyjna do korzystania z widoku skonkretyzowanego?

Nie Gotowy widok skonkretyzowany jest dostępny i nie wymaga żadnej konfiguracji. Jeśli jednak jest on wyłączony, administrator może go włączyć.

Dlaczego domyślnie nie jest otwierany widok skupienia dla potencjalnych klientów?

Następująca lista zawiera możliwe przyczyny, dla których widok skupienia nie jest domyślnie otwierany dla potencjalnych klientów:

• Administrator ustawił niestandardowe dane jako domyślne dla encji Potencjalny klient, a widok skupienia nie zastąpi tego ustawienia. Aby widok skupienia był domyślny, należy zaktualizować to dostosowanie, aby ustawić widok skupienia jako domyślny lub usunąć istniejące dostosowania.
• Po włączeniu wcześniejszego dostępu, jeśli użytkownik przełączy się do innej siatki przy użyciu opcji Pokaż jako, widok skupienia zapamiętuje ostatnio używaną opcję dla tego typu encji i następnym razem ją otworzy. Aby rozwiązać ten problem, należy wybrać opcję Pokaż jako>widok skupienia, aby otworzyć widok skupienia.
• Widok administrator dla potencjalnych klientów zostałby wyłączony. Więcej informacji: Włączanie widoku skoncentrowanego dla wszystkich rekordów

Czy widok skonkretyzowany jest dostępny w aplikacjach niestandardowych?

Tak, widok skonkretyzowany jest dostępny w aplikacjach niestandardowych. Aby skonfigurować widok skupienia jako domyślny, patrz Konfigurowanie widoku skupienia jako domyślnego dla innych encji.

Jak widok skonkretyzowany różni się od widoków systemowych i utworzonych przez użytkownika?

Widok skonkretyzowany to nowy układ encji podobny do bieżącego domyślnego układu siatki, który ułatwia użytkownikom wyświetlanie wszystkich przypisanych rekordów w jednym obszarze podobnym do obszaru roboczego Akceleratora sprzedaży. Więcej informacji: Zrozumienie widoku ukierunkowanego

Jakie wszystkie widoki można wyświetlić w widoku skonkretyzowanym?

Można wyświetlić wszystkie widoki systemowe i utworzone przez użytkownika, które są dostępne w układzie siatki.

Jakie funkcje filtrowania są dostępne w widoku skonkretyzowanym?

Wszystkie opcje filtrowania są dostępne w widoku ze skupieniem, w tym w przypadku opcji filtru zaawansowanego, w którym można utworzyć warunki filtrowania. Więcej informacji: Filtrowanie rekordów w widoku skupienia

Jak mogę wyłączyć widok skoncentrowany w mojej organizacji?

Aby wyłączyć widok skupienia w organizacji, administrator musi zalogować się do portalu Power Apps i wyłączyć przełączenie dla opcji Włącz widok skupienia dla wszystkich rekordów. Więcej informacji: Włączanie widoku skupienia

Czy dla encji niestandardowych jest dostępny widok skonkretyzowany?

Tak, widok skupienia jest dostępny dla wszystkich encji. Aby skonfigurować widok skupienia jako domyślny dla encji niestandardowych, patrz Konfigurowanie widoku skupienia jako domyślnego dla innych encji.

Dlaczego po otwarciu encji siatka jest otwierana w widoku skupienia?

Domyślnie siatka encji potencjalnego klienta jest otwierana w widoku ze skupieniem. Ponadto administrator może skonfigurować widok skupienia jako domyślny dla innych encji, takich jak Account, Kontakt, Szansa sprzedaży i Niestandardowe. Więcej informacji: Otwórz widok ukierunkowany.

Dlaczego na pulpitach nawigacyjnych i podsiatkach nie jest widzę opcji widoku skupienia?

Widok ze skupieniem jest dostępny tylko w głównych siatkach i nie jest obsługiwany w pulpitach nawigacyjnych i podsiatkach.

Jak wyświetlić inne widoki obiektu i zmienić widok skupienia?

Jeśli dla obiektu dostępnych jest wiele widoków, można je znaleźć w obszarze opcji Pokaż jako. Jeśli jednak dostępny jest tylko jeden widok, jest dostępna opcja Siatka tylko do odczytu. Więcej informacji: Przełączenie widoku

Dlaczego nie widzę widoku ukierunkowanego, nawet jeśli jest to widok domyślny dla encji?

Opcja widoku skupienia mogła być wyłączana w organizacji. Skontaktuj się z administratorem i poproś o skonfigurowanie widoku skoncentrowanego. Więcej informacji: Konfigurowanie widoku skupienia jako domyślnego

Dlaczego dostosowanie na pasku poleceń wstążki zmieni się dla mnie?

Pasek poleceń zostanie dodany do widoku skupienia w celu zbiorczego wykonywania działań na rekordach. Więcej informacji: Pasek poleceń

Jak zmienić pozycję opcji Pokaż jako na pasku poleceń lub usunąć ją z paska wstążki?

Na pasku poleceń nie można zmienić pozycji opcji Pokaż jako. Można go jednak usunąć z paska wstążki, wyłączając opcję widoku skupienia. Administrator musi zalogować się do portalu Power Apps i wyłączyć przełączenie dla opcji Włącz widok skupienia dla wszystkich rekordów. Więcej informacji: Włączanie widoku skupienia

Jak zachować widok skupienia tylko dla encji, które mają być widokiem domyślnym?

Widok skupienia można skonfigurować jako domyślny dla encji. Więcej informacji: Konfigurowanie widoku skupienia jako domyślnego dla innych encji.
Jeśli funkcja widoku skupienia jest już włączona, należy wyłączyć funkcję widoku skupienia w organizacji, a następnie skonfigurować potrzebną encję.

Czy mogę ustawić widok skupienia jako domyślnego dla encji na podstawie roli użytkownika?

Nie, nie można ustawić widoku skupienia jako domyślnego dla encji na podstawie roli użytkownika.

Czy encja niestandardowa nie jest automatycznie wraz z utworzonym widokiem skupienia?

Nie, encja niestandardowa nie jest automatycznie wraz z utworzonym widokiem skupienia. Widok skupienia można skonfigurować jako domyślny dla encji niestandardowych. Więcej informacji: Konfigurowanie widoku skupienia jako domyślnego dla innych encji.

Które encje mają dostęp do funkcji Widok skupienia?

Widok skoncentrowany jest teraz dostępny dla wszystkich encji, w tym encji niestandardowych. Jednak obiekt Działanie nie ma funkcji widoku ukierunkowanego.

Co należy zrobić, jeśli po włączeniu siatki nie będzie ona pokazywana w widoku skupienia?

Usuń pamięć podręczną przeglądarki i odśwież stronę.

Dlaczego funkcje zasobu sieci Web lub renderowanie niestandardowe, które zostały dodane do widoków, nie są dostępne w widoku ukierunkowanego?

Funkcje zasobu sieci Web dodane w widokach są zgodne tylko z trybem siatki Readonly. Nie będą działać prawidłowo w widoku ze skupieniem.

Nie można załadować listy roboczej w widoku skupienia. Co mam robić?

Jeśli lista pracy nie może zostać załadowana w widoku skupienia, może to być spowodowane jednym z następujących błędów:

• Obiekt pokrewny jest w widoku wielokrotnie używany do dodawania atrybutów. Na przykład podczas pobirania i wyświetlania pliku FetchXML w sekcji Edytowanie filtrów zapytania widoku obiekt powiązany z kontem (link-entity) jest używany dwa razy w takiej samej relacji dla atrybutów to i from.

  <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false">
  <entity name="lead">
      <attribute name="entityimage_url"/>
      <attribute name="statecode"/>
      <attribute name="fullname"/>
      <order attribute="modifiedon" descending="true"/>
      <order attribute="subject" descending="false"/>
      <attribute name="subject"/>
      <attribute name="modifiedon"/>
      <attribute name="leadid"/>
      <link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid">
          <filter type="and">
              <condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/>
          </filter>
      </link-entity>
      <link-entity name="account" from="accountid" to="leadid" link-type="outer" alias="a_239285906a62447b835492124ff21df0" visible="false">
          <attribute name="name"/>
      </link-entity>
  </entity>
  </fetch>    
  

• Te same aliasy są używane między wieloma tabelami lub sprzężeniami w widoku.

Aby rozwiązać ten problem, należy utworzyć lub wyedytować widok z zastosowaniem tych samych filtrów i upewnić się, że zduplikowane łącza są usuwane z zapytania widoku przy użyciu filtru zaawansowanego lub dostosowania.

W zapytaniu poprawionego widoku, FetchXML na podstawie przykładu, encja powiązana z kontem(link-entity) jest używana tylko raz, przez co stanowi rozwiązanie problemu.

<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" savedqueryid="2b1cb8e1-f2f6-ee11-a1fe-7c1e521420b2" returntotalrecordcount="true" page="1" count="50" no-lock="false">
<entity name="lead">
    <attribute name="entityimage_url"/>
    <attribute name="statecode"/>
    <attribute name="fullname"/>
    <order attribute="modifiedon" descending="true"/>
    <order attribute="subject" descending="false"/>
    <attribute name="subject"/>
    <attribute name="modifiedon"/>
    <attribute name="leadid"/>
    <link-entity name="account" alias="ah" from="accountid" to="leadid">
        <filter type="and">
            <condition attribute="address1_postofficebox" operator="null"/>
        </filter>
        <attribute name="name"/>
     </link-entity>
</entity>
</fetch>