Udostępnij za pośrednictwem

Konfigurowanie widoku skoncentrowanego

  • Artykuł

W widoku skoncentrowanym sprzedawcy mogą przeglądać i zarządzać swoimi rekordami CRM i powiązanymi z nimi działaniami na jednej stronie. Ten widok ułatwia sprzedawcom skupienie się na swoich zadaniach, oszczędzając czas, eliminując potrzebę nawigowania między wieloma ekranami. Pozwala również sprzedawcom lepiej organizować i ustalać priorytety swoich zadań.

Uwaga

Widok skoncentrowany nie jest dostępny dla encji Działania i Kolejka .

Konfigurowanie widoku skoncentrowanego jest domyślnie dozwolone dla encji kontaktów, potencjalnych klientów, kont i szans sprzedaży. Aby także skonfigurować widok skupienia jako domyślny dla encji niestandardowych i innych, patrz Konfigurowanie widoku skupienia jako domyślnego dla innych encji.

Można również skonfigurować automatyczne odświeżanie rekordu w określonych odstępach czasu po jego zaktualizowaniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Automatyczne odświeżanie rekordów

Wymagania wstępne

  • Do wykonania tych konfiguracji Administrator systemu lub podobna rola zabezpieczeń.
  • Upewnij się, że widok priorytetowy jest włączony dla organizacji.

Konfigurowanie jest domyślnie włączone dla encji kontaktów, potencjalnych klientów, kont i szans sprzedaży

Uwaga

Aby wyświetlić opcję Widoku domyślnego, należy się upewnić, że w przypadku funkcji wcześniejszego dostępu użytkownik zdecydował się na tę opcję. Więcej informacji: Wybieranie wcześniejszego dostępu do aktualizacji

Domyślnie widok skoncentrowany jest włączony dla encji potencjalnego klienta. Aby poprawić sposób pracy i wyeliminować konieczność ręcznego przełączania się do widoku skupienia, można skonfigurować widok skupienia jako widok domyślny encji kontaktu, klienta i szansy sprzedaży dla wszystkich użytkowników.

Aby skonfigurować widok skupienia jako domyślny, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz siatkę kontaktu, potencjalnego klienta, klienta lub szansy sprzedaży.

  2. Zmień na widok skupienia i w sekcji Element pracy wybierz opcję Więcej opcji>Ustawienia.

  3. W okienku Ustawienia wybierz Widok domyślny.

    Zrzut ekranu przedstawiający ustawienie domyślne konfigurowania widoku skupienia.

  4. Włącz przełączać, aby włączyć widok skupienia jako domyślny dla wymaganych encji.

  5. Zapisz i zamknij okienko ustawień.

    Widok skoncentrowany jest teraz ustawiony jako domyślny widok dla wybranych encji.

Konfigurowanie jako domyślne dla innych encji

Aby skonfigurować i włączyć widok skupienia jako domyślny dla encji niestandardowych i innych encji, wykonaj następujące kroki:

  1. W aplikacji wybierz ikonę Ustawienia, i wybierz Ustawienia zaawansowane.

  2. Na pasku nawigacyjnym strony Ustawienia>Dostosowanie>Dostosowania>Dostosowanie systemu.

  3. W eksploratorze rozwiązań w obszarze Składniki rozwiń encje, a następnie wybierz encję. Na przykład faktura.

  4. Na karcie Formanty wybierz Dodaj formant.

  5. Z okna dialogowego Dodawanie kontrolki wybierz Widok skonkretyzowany, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

  6. Siatka tylko do odczytu to opcja domyślna, dlatego gdy użytkownicy wybierają tabelę z mapy witryny, widzą siatkę faktur tylko do odczytu. Aby zamiast tego ustawić widok skupiony jako widok domyślny, wybierz odpowiednie przyciski opcji widoku skupionego.

    Zrzut ekranu przedstawiający ustawienie domyślne konfigurowania widoku skupienia dla innych jednostek.

  7. Zapisz i opublikuj konfiguracje.

Widok skoncentrowany jest teraz ustawiony jako domyślny widok dla wybranej encji.

Automatyczne odświeżanie rekordów

Rekordy nie są aktualizowane automatycznie w widoku skoncentrowanym. Można jednak skonfigurować widok z fokusem tak, aby rekordy były automatycznie odświeżane w określonych odstępach czasu. Aby skonfigurować automatyczne odświeżanie rekordu, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz siatkę kontaktu, potencjalnego klienta, klienta lub szansy sprzedaży.

  2. Zmień na widok skupienia i w sekcji Element pracy wybierz opcję Więcej opcji>Ustawienia.

  3. W okienku Ustawienia wybierz pozycję Automatyczne odświeżanie.

    Zrzut ekranu przedstawiający konfigurowanie aktywnego widoku w celu automatycznego odświeżania rekordu po zaktualizowaniu.

  4. Włącz przełącznik Automatyczne odświeżanie , aby włączyć automatyczne odświeżanie siatki.

  5. Wybierz przedział czasu dla rekordów w widoku, które mają zostać odświeżene. Przedział czasu można ustawić na 15, 18 lub 20 minut.

  6. Zapisz i zamknij okienko Ustawienia .

Rekordy będą teraz automatycznie odświeżane w określonych odstępach czasu.

Wyświetlanie i zarządzanie rekordami w widoku skonkretyzowanym
Często zadawane pytania dotyczące widoku skonkretyzowanego