Często zadawane pytania na temat podsumowania w usłudze Copilot

Te często zadawane pytania (FAQ) mają pomóc w zrozumieniu wpływu AI na funkcję podsumowania w Copilot usługi Dynamics 365 Sales.

Czym jest podsumowanie w Copilot?

Podsumowanie to funkcja Copilot w Dynamics 365 Sales, która oferuje sprzedawcom szybkie podsumowanie ważnych informacji na temat rekordów sprzedaży w łatwo czytelnym formacie. Za pośrednictwem tej funkcji Copilot należy podsumować:

• Potencjalni klienci i szanse sprzedaży
• Oferty i inne dokumenty skojarzone z rekordami sprzedaży
• Podsumowuje odpowiedzi z dokumentów SharePoint na pytania zadawane w języku naturalnym

Copilot używa dużych modeli języków i przetwarzania języka naturalnego do analizowania i przetwarzania informacji w u usługi Dynamics 365.

Co można podsumować?

Podsumowanie pozwala sprzedawcom utrzymać dostęp do potencjalnych klientów i szans sprzedaży, szybko uzyskać informacje na temat dokumentów skojarzonych z rekordami sprzedaży, odpowiadać na pytania i efektywniej przygotowywać spotkania, tak aby zwiększyć efektywność pracy.

Podsumowanie potencjalnych klientów jest generowane na podstawie zestawu predefiniowanych pól w tabeli potencjalnych klientów. Domyślne podsumowanie leadów obserwuje następujące informacje:

• Temat potencjalnego klienta lub czym jest zainteresowany potencjalny klient
• Źródło potencjalnego klienta
• Ocena potencjalnego klienta
• Data utworzenia potencjalnego klienta
• Kampania źródłowa
• Preferowana metoda kontaktu z potencjalnym klientem
• Szczegółowe informacje z konta nadrzędnego potencjalnego klienta — główna osoba kontaktowa i roczne przychody
• Szczegółowe informacje na temat konkurenta dla potencjalnego klienta — nazwa i siła konkurenta

Administrator może skonfigurować inne pola, na podstawie których będzie generowane podsumowanie.

Podsumowanie szans sprzedaży jest generowane na podstawie zestawu predefiniowanych pól w tabeli szans sprzedaży. Domyślne podsumowanie szansy sprzedaży obejmuje obserwowane poniżej informacje:

• Szacowany przychód i szacowana data zamknięcia szansy sprzedaży
• Wymagania klienta i proponowane rozwiązanie
• Produkty dodawane do szansy sprzedaży
• Szczegółowe informacje z powiązanego konta i osoby kontaktowej — roczne przychody, główna osoba kontaktowa i stanowisko
• Szczegółowe informacje na temat konkurenta dla potencjalnego klienta — nazwa i siła konkurenta

Administrator może skonfigurować inne pola, na podstawie których będzie generowane podsumowanie.

Użytkownicy mogą wywoływać funkcję odpowiadania na pytania i odpowiedzi SharePoint z czatu Copilot.

• Słowa kluczowe wykrywane w odpowiedzi na pytanie użytkownika są przekazywane do SharePoint w celu znalezienia dokumentów zawierających słowa kluczowe.
• Następnie, po otwarciu AI, przechodzi do okna Open AI, aby podsumowywane i generować odpowiedź na pytanie wejściowe.

Uwaga

Uprawnienia użytkownika do plików są honorowane przed wygenerowaniem odpowiedzi.

Funkcja przygotowania do spotkania pomaga sprzedawcom w łatwy i wydajnym przygotowywaniu spotkań. Wykrywa przyszłe spotkania w ciągu najbliższych 24 godzin w kalendarzu sprzedawcy. Funkcja ta podsumowuje trzy ostatnie notatki i najnowszą wiadomość e-mail powiązaną z osią czasu pracownika, zapewniając sprzedawcom cenne spostrzeżenia i kluczowe punkty do prowadzenia produktywnych dyskusji. Mogą szybko uchwycić kontekst i ważne punkty, umożliwiając im skuteczniejsze i pewniejsze angażowanie interesariuszy.

Podsumowanie propozycji jest generowane na podstawie dokumentów skojarzonych z rekordami sprzedaży w uowie usługi Dynamics 365 Sales. Domyślnie podsumowanie niniejszych propozycji zawiera następujące informacje:

• Organizacja, która wystawiła propozycje

• Potrzeby opisane w dokumencie

• Punkt urzędu do kontaktu w sprawie propozycji

• Informacje o budżetu zawarte w dokumencie

• Dodatkowe informacje potrzebne przez sprzedawcę w dokumencie

Jak ma być użyte podsumowanie?

Funkcje podsumowania zostały tak zaprojektowane, aby sprzedawcy był efektywniej i produktywny:

• Uzyskaj szybkie podsumowanie potencjalnych klientów i kluczowej informacje i szczegóły dotyczące potencjalnych klientów, zapewniając przegląd ważnych szczegółów poprzez szybką ocenę kluczowych informacji.

• Różnorodne strumienie danych wzmacniają profile potencjalnych klientów o odpowiednie dane, aby uzyskać głębsze zrozumienie i skutecznie ocenić jakość potencjalnych klientów.

• Podsumowania notatek, wiadomości e-mail i interakcji ułatwiają sprzedawcom przygotowanie się do spotkań z klientami, szybkie odświeżanie pamięci, wyróżnianie przydatnych punktów dyskusyjnych i produktywne spotkania.

• Podsumowanie ofert i dokumentów ułatwia sprzedawcom szybkie zapoznanie się z kluczowymi punktami bez konieczności odczytywania całego dokumentu. Zsumowane odpowiedzi wygenerowane przez Copilot w Dynamics 365 Sales pomagają sprzedawcom zadawać określone pytania i uzyskać odpowiedzi z SharePoint bez opuszczania obszaru roboczego i przeszukiwania dokumentu.

• Zsumowane odpowiedzi wygenerowane przez Copilot pomagają sprzedawcom zadawać określone pytania i uzyskać odpowiedzi z dokumentów SharePoint bez opuszczania obszaru roboczego i przeszukiwania dokumentu.

Jak została oceniana funkcja podsumowania? Jakie metryki są używane do oceny wydajności?

Oceniamy skuteczność i wpływ podsumowania, obserwując następujące wskaźniki:

• Zaoszczędź czas: zliczaj czas, który sprzedawcy zaoszczędzili, w zrozumieniu potencjalnych klientów i szans sprzedaży oraz przygotowaniach do spotkań w porównaniu z poprzednimi metodami, analizując średni czas spędzony na tych zadaniach przed wdrożeniem funkcji podsumowania i po jej wdrożeniu.

• Zwiększanie wydajności: ocena wzrostu efektywności sprzedaży poprzez zbadanie liczby zakwalifikowanych potencjalnych klientów i możliwości realizowanych w określonych ramach czasowych. Porównaj te dane z poprzednimi wynikami, aby ocenić wpływ naszych funkcji podsumowania na przyspieszenie procesu sprzedaży.

Jakie są ograniczenia podsumowania? Jak użytkownicy mogą zminimalizować wpływ tych ograniczeń?

Chociaż funkcja podsumowania oferuje wiele korzyści, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z jej ograniczeń.

• Jakość generowanych podsumowań w dużej mierze zależy od dokładności i kompletności danych wprowadzonych do systemu. Jeśli istnieją nieścisłości, brakujące informacje lub niespójności w danych wejściowych, może to wpłynąć na wiarygodność i użyteczność wygenerowanych podsumowań.

• Funkcja podsumowania potencjalnych klientów i szans sprzedaży działa na polach i parametrach ustawionych przez administratorów. Chociaż zapewnia to spójność, może ograniczać elastyczność sprzedawcy w dostosowywaniu podsumowań do jego indywidualnych preferencji.

Jakie czynniki operacyjne i ustawienia pozwalają na skuteczne i odpowiedzialne korzystanie z funkcji podsumowania?

Aby zapewnić efektywne i odpowiedzialne korzystanie z funkcji podsumowania, należy wziąć pod uwagę obserwowane poniżej czynniki operacyjne i ustawienia:

• Upewnij się, że dane w Dynamics 365 są spójne i wysokiej jakości, a także regularnie wyszukaj i wprowadź brakujące dane.

• Upewnij się, że pola skonfigurowane do podsumowania szans sprzedaży i potencjalnych klientów są odpowiednie dla sprzedawców i zgodne z ich potrzebami biznesowymi, aby zrealizować maksymalne korzyści z tej funkcji.

Zobacz też

Używanie Copilot w aplikacji Dynamics 365 Sales