Dostosuj aplikację Dynamics 365 Sales
Aplikacja Dynamics 365 Sales to modularna aplikacja zbudowana, aby zapewnić funkcje dostosowane do potrzeb specjalistów ds. sprzedaży i kadry zarządzającej sprzedażą. Jako administrator lub konfigurator możesz łatwo dostosować tabele, pulpity nawigacyjne, formularze, widoki, wykresy i procesy biznesowe wchodzące w skład aplikacji Sales przy użyciu projektanta aplikacji bez konieczności pisania kodu.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu lub Konfigurator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Dostosowywanie aplikacji
W zależności od posiadanej licencji na Dynamics 365 Sales wybierz jedną z następujących kart, aby uzyskać określone informacje:
Aby dostosować aplikację:
W prawym górnym rogu ekranu wybierz aplikację.
Przejdź do kafelka Centrum sprzedaży, wybierz Więcej opcji (...), a następnie wybierz Otwórz w projektancie aplikacji.
Dodawaj i edytuj składniki do aplikacji w zależności od potrzeb. Więcej informacji: Dodawanie lub edytowanie składników aplikacji
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.