Przeczytaj w języku angielskim

Udostępnij za pośrednictwem


Dostosuj aplikację Dynamics 365 Sales

Aplikacja Dynamics 365 Sales to modularna aplikacja zbudowana, aby zapewnić funkcje dostosowane do potrzeb specjalistów ds. sprzedaży i kadry zarządzającej sprzedażą. Jako administrator lub konfigurator możesz łatwo dostosować tabele, pulpity nawigacyjne, formularze, widoki, wykresy i procesy biznesowe wchodzące w skład aplikacji Sales przy użyciu projektanta aplikacji bez konieczności pisania kodu.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu lub Konfigurator systemu
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Dostosowywanie aplikacji

W zależności od posiadanej licencji na Dynamics 365 Sales wybierz jedną z następujących kart, aby uzyskać określone informacje:

Aby dostosować aplikację:

  1. W prawym górnym rogu ekranu wybierz aplikację.

  2. Przejdź do kafelka Centrum sprzedaży, wybierz Więcej opcji (...), a następnie wybierz Otwórz w projektancie aplikacji.

  3. Dodawaj i edytuj składniki do aplikacji w zależności od potrzeb. Więcej informacji: Dodawanie lub edytowanie składników aplikacji

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Dodawanie wpisu mapy witryny do aplikacji niestandardowej