Program Microsoft Word zapewnia szereg możliwości prezentowania danych Dynamics 365 Sales w postaci standardowych i odpowiednio sformatowanych dokumentów. Używaj szablonów programu Word, aby sie upewnić, że wszystkie dokumenty, wysyłane do klientów mają jednolity wygląd zgodny ze znakowaniem organizacji. Szablony można łatwo tworzyć i udostępniać innym użytkownikom.
Wymagania dotyczące licencji i ról
Typ wymagania
Musisz mieć
Licencja
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Szablony ułatwiają użytkownikom generowanie standardowych dokumentów za pomocą danych Dynamics 365 Sales.
W zależności od posiadanych licencji wybierz jedną z następujących kart, aby się dowiedzieć, jak tworzyć szablony programu Word dla usługi Dynamics 365:
Wykonuj kroki opisane w tym temacie, aby pomyślnie tworzyć szablony programu Word w Dynamics 365 Sales Professional.
Krok 1: Utwórz szablon programu Word
Upewnij się, że masz rolę Administrator systemu w Dynamics 365 Sales Professional.
Na mapie witryny wybierz Ustawienia sprzedaży.
W obszarze Ustawienia zaawansowane wybierz Szablony programu Excel i Word.
Wybierz Nowy szablon.
W okienku Utwórz typ szablonu wybierz Szablon programu Word, a następnie wybierz Dalej.
Wybierz encję, której dotyczy szablon. Szablon będzie wówczas korzystać z danych pochodzących z tej encji.
Aby dodać pola, które mają zostać dodane do szablonu programu Word, wybierz Wybierz powiązane encje. Zostanie otwarte okno dialogowe Wybierz powiązane encje.
Relacje, które wybierasz na tym ekranie, wyznaczają, jakie encje i pola będą dostępne później, podczas definiowania szablonu programu Word. Zaznacz tylko te relacje, do których chcesz dodać dane Dynamics 365 Sales Professional do szablonu programu Word. Po zakończeniu zaznacz Gotowe.
Poniżej przedstawiono niektóre przykładowe relacje dla encji Klient:
Relacja 1:N. Account może mieć wiele kontaktów.
Relacja N:1. Potencjalny klient, klient lub kontakt mogą mieć wiele klientów.
Relacja N:N. Account może mieć wiele list marketingowych. Lista marketingowa może mieć wiele kont.
Uwaga
Aby zagwarantować terminowe pobieranie dokumentów, ustalono górny limit liczby powiązanych rekordów zwracanych dla każdej relacji o wartości 100. Na przykład jeśli eksportujesz szablon dla konta, i chcesz uwzględnić listę kontaktów, dokument zwróci co najwyżej 100 kontaktów konta.
W oknie dialogowym Wybierz encje naciśnij przycisk Dalej.
Wybierz Pobierz, aby utworzyć plik programu Word na komputerze lokalnym z wyeksportowaną encją dołączoną jako dane XML.
Aby później przesłać szablon, zaznacz pole wyboru Prześlij szablon później, a następnie wybierz opcję Dalej.
Aby przesłać szablon po dostosowaniu danych, przejdź do listy szablonów, a następnie wybierz opcję Prześlij szablon.
Otwórz plik szablonu programu Word. W tym momencie dokument wydaje się być pusty.
Aby wyświetlić i dodać dane XML aplikacji Dynamics 365 Sales Professional, musisz włączyć kartę Deweloper Word.
Wybierz kolejno pozycje Plik>Opcje>Dostosowywanie wstążki, a następnie zaznacz pole wyboru Deweloper.
Wybierz pozycję OK.
Karta Deweloper pojawi się na wstążce programu Word.
Krok 3: Zdefiniuj szablon programu Word
Skorzystaj z okienka mapowania XML, aby zdefiniować szablon programu Word z polami encji Dynamics 365 Sales Professional.
W swoim szablonie programu Word wybierz Deweloper>Okienko mapowania XML.
Wybrano domyślny schemat XML.
Wybierz schemat XML Dynamics 365 Sales Professional. Rozpocznie się on od “urn:microsoft-crm/document-template/”.
Ważne
Jeśli masz częste przypadkowe edycje, które powodują blokowanie programu Word lub obniżenie wydajności, wyłącz opcje Autokorekty, zgodnie z informacjami w sekcji: "Znany problem i jak go unikać".
Rozwiń encję, aby wyświetlić wszystkie dostępne pola, prawym przyciskiem myszy kliknij pole, które chcesz dodać, a następnie wybierz opcję Wstaw formant zawartości>Zwykły tekst.
Pole z Dynamics 365 Sales Professional jest dodawane do szablonu programu Word.
Dodaj dodatkowe pola encji, dodaj opisowe etykiety i tekst i sformatuj dokument.
Wypełniony szablon może wyglądać następująco:
Niektóre wprowadzone przez Ciebie pola formantu zawartości mogą zawierać wiele wierszy danych. Na przykład konta mają więcej niż jeden kontakt. Aby dołączyć wszystkie dane znajdujące się w szablonie Word, ustaw pole formantu zawartości na powtarzanie.
Ustaw pola formant zawartości na powtarzanie
Umieść pola z powtarzającymi się danymi w wierszu tabeli.
Zaznacz cały wiersz tabeli w szablonie.
W Okienku Mapowanie XML kliknij prawym przyciskiem myszy relację zawierającą pola formantu zawartości, a następnie wybierz Powtarzanie.
Jeśli korzystasz z szablonu programu Word w Dynamics 365 Sales Professional podczas tworzenia dokumentu, tabela jest wypełniana wieloma wierszami danych.
Jeśli szablon zawiera już odpowiednie pola i formatowanie, zapisz go i prześlij do Dynamics 365 Sales Professional.
Krok 4: Przekaż szablon programu Word z powrotem do aplikacji Sales
Jeśli Twój szablon programu Word jest już skonstruowany tak, jak chcesz, zapisz go, aby móc go przesłać do Dynamics 365 Sales Professional.
Administrator może użyć strony Ustawienia zaawansowane, aby przesłać szablon programu Word do Dynamics 365 Sales Professional.
Uwaga
Użytkownicy w organizacji mogą wyświetlać udostępnione im szablony, wybierając przycisk Szablony programu Word na pasku poleceń w liście rekordów.
W aplikacji Sales Professional przejdź do Ustawienia zaawansowane>Szablony programu Excel i Word.
Wybierz opcję Prześlij szablon.
Znajdź i prześlij plik.
Wybierz opcję Prześlij.
Zostanie wyświetlone podsumowanie przesyłanego pliku.
Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Dostępne już wkrótce: W 2024 r. będziemy stopniowo wycofywać zgłoszenia z serwisu GitHub jako mechanizm przesyłania opinii na temat zawartości i zastępować go nowym systemem opinii. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
., a następnie Ustawienia zaawansowane.
