Udostępnij za pośrednictwem

Migrowanie sekwencji z jednego środowiska do innego

  • Artykuł

Użyj funkcji eksportu i importu rozwiązania w celu migrowania sekwencji z jednego środowiska do innego w Dynamics 365 Sales.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise
Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu lub menedżer sekwencji
Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Migrowanie sekwencji

Organizacje używają środowisk przemieszczania (środowisk nieprodukcyjnych) do konfigurowania i testowania złożonych kroków, takich jak sekwencje, reguły przypisywania i segmenty. Organizacje następnie używają środowisk przemieszczania w celu przetestowania tych kroków w celu uniknięcia zakłóceń w ich operacjach, oszczędzając czas i pieniądze. Ponadto środowiska przemieszczania ułatwiają szkolenie sprzedawców.

Administratorzy i menedżerowie sprzedaży mogą teraz migrować sekwencje razem z ich encjami zależnymi z jednego środowiska do drugiego. Aby migrować sekwencje wykonaj następujące kroki:

  1. Tworzenie rozwiązania
  2. Dodawanie sekwencji do rozwiązania
  3. Eksportowanie rozwiązania
  4. Importuj rozwiązanie

Tworzenie rozwiązania

Utwórzmy rozwiązanie sekwencji z przykładem.

  1. Zaloguj się w aplikacji Centrum sprzedaży, i przejdź do Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.

  2. Na stronie Ustawienia zaawansowane przejdź do Ustawienie>Dostosowanie>Rozwiązania.

  3. Na stronie Rozwiązania wybierz Nowe, a następnie w dialogu Nowe rozwiązanie wprowadź wartości dla następujących pól:

    Column opis
    Display name Podaj opisową nazwę. Wyświetlana nazwa pojawi się na liście rozwiązań i będzie można ją zmienić później. Przykład: Potencjalni klienci APAC sekwencji
    Imię i nazwisko/nazwa Podaj unikatową nazwę rozwiązania. To pole jest wypełniane przy użyciu wartości wprowadzonej w polu Nazwa wyświetlana. Przed zapisaniem rozwiązania można to edytować, ale później już nie.
    Wydawca Wybierz wydawcę domyślnego lub utwórz nowego wydawcę. Zaleca się utworzenie wydawcy dla organizacji i korzystanie z niego w środowiskach, w których będzie używane to rozwiązanie. Przykład: Domyślny wydawca usługi CDS.
    Wersja Określ numer wersji dla rozwiązania. Ten numer wersji będzie umieszczany w nazwie pliku podczas eksportowania rozwiązania.

    Wprowadź wartości dla rozwiązania w dialogi Nowe rozwiązanie

  4. Wybierz Zapisz i zamknij.

    Rozwiązanie zostanie utworzone i wymienione na liście rozwiązań.

    Rozwiązanie zostało utworzone

Dodajmy teraz do rozwiązania wymagane sekwencje.

Dodawanie sekwencji do rozwiązania

Po utworzeniu rozwiązania należy dodać sekwencje, które mają być wyeksportowane za pośrednictwem rozwiązania.

  1. Otwórz rozwiązanie. W tym przykładzie otwieramy rozwiązanie Potencjalni klienci APAC sekwencji.

    Otwórz rozwiązanie, aby dodać sekwencję

  2. Wybierz Dodaj istniejącą>Sekwencja.

    Zostanie otwarta strona Dodaj istniejącą sekwencję z listą sekwencji.

  3. Zaznacz i dodaj sekwencje, które mają być dołączane do tego rozwiązania. W tym przykładzie wybieramy i dodajemy Potencjalni klienci APAC.

    Wybierz i dodaj sekwencję do rozwiązania

    Do rozwiązania są dodawane sekwencje i ich składniki zależne, takie jak sekwencje, szablony wiadomości e-mail, przepływy procesów biznesowych (BPF), tagi sekwencji i atrybuty.

    W naszym przykładzie sekwencja Opieka nad nowym potencjalnym klientem jest dodawana do listy, ponieważ sekwencja Potencjalni klienci APAC zawiera ją w kroku.

    Lista dodanych składników zależnych sekwencji

    Aby wyświetlić inne zależne encje dodanych sekwencji, wybierz sekwencję, a następnie wybierz Pokaż zależności i przejdź do sekcji Wymagane składniki. W tym przykładzie są wyświetlane inne zależności sekwencji Potencjalni klienci APAC.

    Uwaga

    Jeśli sekwencja zawiera składniki zarządzane, nie zostaną dodane do rozwiązania. Dlatego, gdy rozwiązanie jest importowane, kroki, które są zależne od brakujących składników będą wyświetlane jako błąd. Aby rozwiązać błędy w organizacji docelowej, przejdź do Rozwiązywanie problemów z importowaniem rozwiązań w Microsoft Dynamics 365.

    Wyświetl kompletną listę dodanych składników zależnych od sekwencji

Po dodaniu sekwencji wyeksportuj rozwiązanie.

Eksportowanie rozwiązania

Zawsze należy eksportować sekwencję jako rozwiązanie niezarządzane. Niezarządzane składniki zależne sekwencji są automatycznie dodawane do pakietu rozwiązania; składniki zarządzane nie są dodawane. Gdy rozwiązanie jest importowane, kroki, które są zależne od brakujących składników będą wyświetlane jako błąd. Aby rozwiązać błąd, należy zainstalować składniki zależne w środowisku docelowym. Więcej informacji: Instalacja rozwiązania kończy się niepowodzeniem z powodu brakujących zależności.

Można również edytować sekwencje i ich składniki zależne w środowisku docelowym po imporcie.

  1. Na stronie Rozwiązania wybierz rozwiązanie. W tym przykładzie wybierzmy Potencjalni klienci APAC sekwencji.

  2. Z paska narzędzi wybierz Eksportuj.

    Wybierz opcję eksportowania rozwiązania

  3. W dialogu Publikowanie dostosowań wybierz Dalej.

    Uwaga

    Po dodaniu sekwencji i jej składników zależnych do rozwiązania oraz jeśli wprowadzono zmiany, które mają zostać wyeksportowane, wybierz Publikuj wszystkie dostosowania. Aktualizacje są dodawane do rozwiązania.

  4. W dialogu Eksportowanie ustawień systemu (zaawansowane) wybierz wymagane ustawienia systemu, a następnie wybierz Dalej.

  5. W dialogu Typ pakietu wybierz Niezarządzany, a następnie wybierz Eksportuj.

    Więcej informacji: Rozwiązania zarządzane i niezarządzane |

    Wybierz wymagane opcje, aby wyeksportować rozwiązanie

    Wykonanie eksportu może potrwać kilka minut. Po zakończeniu wyeksportowany plik .zip jest dostępny w folderze pobierania określonym przez przeglądarkę sieci Web. Pobierz plik zip na komputer lokalny. Na przykład SequenceAPACleads_1_0_0_1.zip.

Teraz rozwiązanie jest gotowe do zaimportowania.

Importuj rozwiązanie

  1. Zaloguj się w aplikacji Centrum sprzedaży, i przejdź do Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.

  2. Na stronie Ustawienia zarządzane przejdź do Ustawienie>Dostosowanie>Rozwiązania i wybierz Importuj.

    Wybierz opcję importowania rozwiązania

  3. W dialogu Wybierz pakiet rozwiązania wybierz Wybierz plik i otwórz pobrane rozwiązanie.

    Przeglądaj i wybierz rozwiązanie

  4. Wybierz Dalej.

  5. W dialogu Informacje o rozwiązaniu wybierz Importuj.

    Uwaga

    Aby wyświetlić szczegółowe informacje o zaimportowanym rozwiązaniu, wybierz Wyświetl szczegóły pakietu rozwiązania.

    Wybieranie opcji importu

    Rozwiązanie jest importowane do środowiska docelowego wraz ze składnikami zależnymi. Ponadto po usunięciu sekwencji składniki zależne pozostają w zaimportowanym środowisku, w przypadku, gdy składniki są używane przez inne sekwencje lub encje.

    Uwaga

    Jeśli importowanie nie powiedzie się z powodu brakujących zależności, w górnej części dialogu zostanie wyświetlony komunikat. Aby rozwiązać problemy związane z importowaniem rozwiązań, przejdź do Rozwiązywanie problemów z błędami importowania w Microsoft Dynamics 365.

  6. W dialogu Importowanie rozwiązania wybierz Zamknij.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji lub roli.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Tworzenie i aktywowanie sekwencji

Zarządzanie sekwencjami