Przeprowadzanie szansy sprzedaży przez różne etapy

Szansa sprzedaży przechodzi przez różne etapy (określane również jako etap potoku) w trakcie realizacji i daje użytkownikom więcej szczegółowych informacji na jej temat. Każdy etap definiuje informacje, które należy gromadzić na temat szansy sprzedaży, aby metodycznie przechodzić dalej i zwiększać szanse na wykorzystanie transakcji.

Uwaga

• Ważne jest, aby etap był bieżący, tak jak jest używany na wykresach sprzedaży i pulpitach nawigacyjnych. Na przykład na wykresie lejkowym szanse sprzedaży są wyświetlane na różnych etapach.
• Jeśli organizacja ma wiele przepływów procesów biznesowych dla encji szansy sprzedaży, pole Faza potoku zawiera informacje na temat zmian wprowadzonych na ostatnim etapie dla rekordu szansy sprzedaży przez dowolny przepływ procesów biznesowych. Jeśli używasz wielu przepływów procesów biznesowych w odniesieniu do szansy sprzedaży, korzystaj z dyskrecji podczas korzystania z tego pola.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Przenoszenie szansy sprzedaży do etapu kwalifikowania

Po zebraniu podstawowych informacji o kliencie przenieś szansę sprzedaży na etap kwalifikowania.

Uwaga

Po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta szansa sprzedaży jest automatycznie tworzone i przenoszona do etapu kwalifikowania.

1. Wybierz Kwalifikowanie na pasku procesów i podaj następujące informacje szczegółowe o kliencie:

   

   Pole	Podpis
   Zidentyfikuj kontakt	Wybierz kontakt, który pracuje nad szansą sprzedaży ze strony klienta.
   Zidentyfikuj klienta	Wybierz klienta dla szansy sprzedaży.
   Horyzont czasowy zakupu	Wybierz horyzont czasowy zakupu dla klienta.
   Szacowany budżet	Wprowadź szacowany budżet klienta. Ta kwota różni się to od szacowanego przychodu. W zależności od budżetu posiadanego przez klienta można wybrać produkty, które najlepiej pasują do budżetu.
   Proces zakupu	Wybierz, czy decyzja dotycząca zakupu jest podejmowana przez pojedynczą osobę, czy komisję.
   Zidentyfikuj osobę decydującą	Oznacz jako zakończone po zidentyfikowaniu osoby decydującej. Więcej informacji: Dodawanie interesariuszy i osób decydujących do szansy sprzedaży

2. Wybierz Następny etap.
   Szansa sprzedaży przechodzi do etapu Opracowanie procesu.

Przenoszenie szansy sprzedaży do etapu Opracowanie

Po zebraniu niezbędnych informacji o kliencie przenieś szansę sprzedaży na etap Opracowanie.

1. Wybierz Opracowanie na pasku procesów i podaj następujące informacje szczegółowe:

   Pole	Popis
   Potrzeba klienta	Określ, co jest interesujące dla klienta, na przykład określone wymagania produktu.
   Proponowane rozwiązanie	Wprowadź plan dla jakiego Twoja organizacja może zaoferować konto, taki jak szczegóły produktu.
   Zidentyfikuj interesariuszy	Wybierz oznacz jako zakończone po dodaniu interesariuszy. Interesariusz to kontakty ze strony klienta, które są zaangażowane zdobywaniem szansy sprzedaży. Więcej informacji: Dodawanie interesariuszy i osób decydujących do szansy sprzedaży
   Zidentyfikuj konkurentów	Wybierz oznacz jako zakończone, jeśli dodano informacje o konkurencie. Więcej informacji: Dodawanie konkurentów dla szansy sprzedaży

2. Wybierz Następny etap.
   Szansa sprzedaży przechodzi do etapu Zaproponuj procesu.

Przenoszenie szansy sprzedaży do etapu Zaproponuj

Gdy wszystko będzie gotowe do zaproponowania rozwiązania dla klienta, należy przenieść szansę sprzedaży na etap Zaproponuj.

1. Na etapie Zaproponuj, zaznacz oznacz jako ukończone, dla każdego z poniższych kroków, które ukończyłeś:

   Pole	Podpis
   Zidentyfikuj zespół ds. sprzedaży	Wybierz oznacz jako zakończone, jeśli dodano członków zespołu ds. sprzedaży. Więcej informacji: Dodawanie zespołu ds. sprzedaży dla szansy sprzedaży
   Opracuj propozycję	Wybierz oznacz jako zakończone, jeśli utworzono propozycję dla szansy sprzedaży. Ten opcjonalny krok ukazuje, że uwzględniono uwagi dotyczące sposobu podejścia do konta. Propozycję można dodać jako załącznik do szansy sprzedaży na karcie Pliki.
   Wykonaj przegląd wewnętrzny	Wybierz oznacz jako zakończone, jeśli zakończono wewnętrzny przegląd propozycji.
   Przedstaw propozycję	Wybierz oznacz jako zakończone, jeśli przedstawiono propozycję dla interesariuszy.

2. Wybierz Następny etap.
   Szansa sprzedaży przechodzi do etapu Zamknij procesu.

Kolejnym krokiem jest utworzenie oferty i wysłanie jej do klienta. Więcej informacji: Utwórz ofertę i wyślij ją do klienta

Przenoszenie szansy sprzedaży do etapu Zamknij

Po zmaterializowaniu się szansy sprzedaży, można przenieść ją na etap Zamknij.

1. Na etapie Zamknij, zaznacz oznacz jako ukończone, dla każdego z poniższych kroków, które ukończyłeś:

   Pole	Podpis
   Opracuj ostateczną propozycję:	Wybierz oznacz jako zakończone, jeśli utworzono ostateczną propozycję dla szansy sprzedaży. Propozycję można dodać jako załącznik do szansy sprzedaży na karcie Pliki.
   Przedstaw ostateczną propozycję	Wybierz oznacz jako zakończone, jeśli przedstawiono ostateczną propozycję dla klienta.
   Potwierdź datę decyzji	Wybierz datę, do której spodziewasz się otrzymać decyzję od klienta.
   Wyślij podziękowanie	Wybierz oznacz jako zakończone, jeśli wysłano podziękowanie dla klienta.
   Włącz sprawozdanie do dokumentacji	Wybierz oznacz jako zakończone, jeśli utworzono sprawozdanie dla szansy sprzedaży.

2. Wybierz Zakończono po zakończeniu pracy ze wszystkimi działaniami.
   Teraz możesz zamknąć szansę sprzedaży jako wykorzystaną lub utraconą. Więcej informacji: Zamykanie szans sprzedaży jako wykorzystanych lub utraconych