Dodawanie interesariuszy, zespołów ds. sprzedaży i konkurentów dla szansy sprzedaży
Gdy pracujesz nad szansą sprzedaży, musisz komunikować się z kilkoma osobami, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Osoby te należą do szeroko pojmowanych kategorii interesariuszy, zespołu ds. sprzedaży i konkurentów. Rejestrowanie informacji o osobach, z którym pracujesz nad szansą sprzedaży, pomaga zespołowi kierowniczemu w zrozumieniu, jak kształtuje się szansa sprzedaży i gdzie potrzebna jest pomoc.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Dodawanie interesariuszy i osób podejmujących decyzje do szansy sprzedaży
Interesariuszem może być osoba podejmująca decyzje lub dowolna osoba, która współpracuje z Tobą nad szansą sprzedaży ze strony klienta, na przykład mistrz, użytkownik końcowy, nabywca ekonomiczny, osoba wytyczająca trendy lub nabywca techniczny.
Aby dodać interesariuszy:
Na mapie witryny Centrum sprzedaży wybierz Szanse sprzedaży.
Otwórz szansę sprzedaży.
Na karcie Podsumowanie przejdź do sekcji Interesariusze.
Uwaga
Jeśli wybrano osobę w polu Kontakt szansy sprzedaży, kontakt ten jest automatycznie dodawany do sekcji Interesariusze.
Wybierz Nowe połączenie, a następnie na liście kontaktów wybierz rekord interesariusza.
Uwaga
Przycisk Nowe połączenie jest obsługiwany tylko dla standardowych Interesariuszy i widoków Zespół ds. sprzedaży w encji Szansa sprzedaży. Jeśli używasz widoków niestandardowych, przycisk Nowe połączenie nie jest widoczny w podsiatce. W takim przypadku przejdź do widoku skojarzonego połączenia dla rekordu i użyj przycisku Połącz, aby utworzyć nowe połączenie. Więcej informacji: W jaki sposób interesariusze i członkowie zespołu ds. sprzedaży są śledzeni dla szans sprzedaży?
Wybrany kontakt zostanie dodany jako interesariusz.
Aby przekonwertować interesariusza na inną kategorię interesariusza (na przykład na osobę podejmująca decyzje), wybierz rekord interesariusza, a następnie wybierz Edytuj.
W polu Jako ta rola usuń Interesariusza i wybierz rolę, która najlepiej odpowiada kontaktowi. Jeśli na przykład kontakt jest osobą podejmującą decyzje dla szansy sprzedaży, wybierz opcję Osoba decydująca.
Wróć do szansy sprzedaży i sprawdź, czy rola interesariusza została zaktualizowana.
Dodawanie zespołu ds. sprzedaży dla szansy sprzedaży
Jeśli nad szansą sprzedaży pracuje wielu użytkowników i zespołów z organizacji, dodaj ich jako Zespół ds. sprzedaży dla szansy sprzedaży. Po dodaniu ich członkowie zespołu ds. sprzedaży będą mogli zobaczyć szansę sprzedaży w ich widoku Szanse sprzedaży powiązane ze mną.
Dodawanie zespołu ds. sprzedaży:
Na mapie witryny Centrum sprzedaży wybierz Szanse sprzedaży.
Otwórz szansę sprzedaży.
Na karcie Podsumowanie przewiń w dół do sekcji Zespół ds. sprzedaży.
Wybierz Nowe połączenie, a następnie dodaj użytkowników lub zespoły z organizacji zajmujących się szansą sprzedaży.
Uwaga
Jeśli nie widzisz przycisku Nowe połączenie przejdź do widoku Skojarzone połączenie dla rekordu i użyj przycisku Połącz, aby utworzyć nowe połączenie. Więcej informacji: W jaki sposób interesariusze i członkowie zespołu ds. sprzedaży są śledzeni dla szans sprzedaży?
Dodawanie konkurentów dla szansy sprzedaży
Dodaj organizacje konkurujące z Tobą o szansę sprzedaży jako konkurentów do szansy sprzedaży.
Uwaga
Encja konkurenci nie jest obsługiwana w przypadku licencji Sales Professional.
Dodawanie konkurentów:
Na mapie witryny Centrum sprzedaży wybierz Szanse sprzedaży.
Otwórz szansę sprzedaży.
Na karcie Podsumowanie przewiń w dół do sekcji Konkurenci .
Wybierz Dodaj istniejącego konkurenta, aby dodać konkurenta.
Informacje pokrewne
Tworzenie i edytowanie szans sprzedaży
Przeprowadzanie szansy sprzedaży przez różne etapy
Rozwiąż problemy z szansami sprzedaży