Konfigurowanie widoku potoku szans sprzedaży

Widok potoku możliwości (wcześniej znany jako menedżer transakcji) pomaga sprzedawcom wizualizować, ustalać priorytety i zarządzać możliwościami w ich potoku. Więcej informacji: Korzystanie z widoku potoku szans sprzedaży

Jeśli wcześniej skonfigurowano obszar roboczy menedżera transakcji, zapoznaj się z różnicami między widokiem potoku możliwości a obszarem roboczym menedżera transakcji.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Wideo: widok potoku szans sprzedaży

Obejrzyj ten krótki film, aby dowiedzieć się, jak widok potoku szans sprzedaży pomaga sprzedawcom być bardziej produktywnym i wydajnym.

Ustawianie widoku potoku jako domyślnego widoku szans sprzedaży

Widok Siatka tylko do odczytu jest ustawiona jako widok domyślny szans sprzedaży. Możesz ustawić widok potoku szans sprzedaży jako domyślny, więc sprzedawcy nie muszą przełączać się na ten widok za każdym razem, gdy będą mieli dostęp do listy szans sprzedaży.

1. Z panelu nawigacyjnego Centrum sprzedaży wybierz Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.

2. Z menu Ustawienia wybierz pozycję Dostosowania>Dostosuj system.

3. Na stronie rozwiązania domyślnego Power Apps wybierz pozycję Encje>Szansa sprzedaży.

4. Wybierz kartę Kontrolki i wybierz widok potoku dla Internetu, telefonu i tabletu. Jeśli na liście Kontrolki nie ma pozycji Widok rurociągu, wybierz pozycję Dodaj kontrolkę, wybierz pozycję Widok rurociągu, a następnie wybierz pozycję Dodaj kontrolkę.

   

5. (Opcjonalnie) W sekcji Właściwości przewiń w dół i ustaw właściwości Włącz grupowanie i Włącz agregację na Tak. Te ustawienia umożliwiają sprzedawcom grupowanie i agregowanie szans sprzedaży w widoku lejka. Aby dowiedzieć się więcej o środowisku sprzedawcy, zobacz Grupowanie i agregowanie szans sprzedaży.

   Uwaga

   Jeśli masz włączony comiesięczny kanał lub zdecydowałeś się na aktualizacje wczesnego dostępu , nie musisz zmieniać tych właściwości, ponieważ są one domyślnie włączone.

6. Zapisz zmiany i wybierz pozycję Opublikuj.

7. Z mapy witryny Centrum sprzedaży wybierz pozycję Szanse sprzedaży, aby sprawdzić, czy widok potoku został ustawiony jako widok domyślny.

   

Otwieranie strony ustawień widoku potoku szans sprzedaży

Otwórz stronę ustawień, aby skonfigurować i dostosować sposób wyświetlania widoku potoku szans sprzedaży dla sprzedawców. Będziesz uzyskiwać dostęp do strony ustawień we wszystkich procedurach opisanych w tym artykule.

W zależności od posiadanych licencji wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeśli masz licencję Sales Enterprise lub Sales Premium, wybierz ustawienia aplikacji w obszarze Zmiana centrum sprzedaży, a następnie wybierz Widok potoku Szansa sprzedaży w obszarze Ustawienia ogólne.

• Jeśli masz licencję specjalisty od sprzedaży, dołącz następujący adres URL za adresem URL podstawowy aplikacji Sales Professional: &pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings. Przykład: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=9f1002bf-ce2d-ed11-9db1-0022480a772e&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings.

  

Ustawianie domyślnego formularza dla panelu bocznego

Gdy sprzedawcy otwierają szansę sprzedaży z widoku potoku, w panelu bocznym są wyświetlane szczegóły szansy sprzedaży w formularzu Sales Insights. Użytkownik może zmienić formularz domyślny na główny formularz szansy sprzedaży lub formularz niestandardowy w organizacji. Można na przykład utworzyć formularz niestandardowy specjalnie dla panelu bocznego i ustawić go jako domyślny. Sprzedawcy mogą przejść do innego formularza, jeśli chcą, a ich wybór zostanie zapamiętany i ustawiony jako domyślny dla nich.

1. Otwieranie strony ustawień widoku potoku szans sprzedaży.
2. W sekcji Ustawianie domyślnego formularza dla panelu bocznego wybierz formularz, który ma zostać ustawiony jako domyślny dla organizacji.

Ustawianie domyślnych metryk dla sprzedawców

Widok potoku szans sprzedaży zawiera ważne metryki dotyczące potoku sprzedaży w górnej części widoku. To miejsce można dostosować, aby wyświetlić metryki, które mają być śledzone przez sprzedawców. Sprzedawcy będą domyślnie widzieć te metryki; mogą je w razie potrzeby spersonalizować.

1. Otwieranie strony ustawień widoku potoku szans sprzedaży.

2. W sekcji Ustawianie domyślnych metryk dla sprzedawców wybierz opcję Edytuj metryki.

   Utwórz, aktualizuj, usuń lub usuwaj metryki w panelu bocznym edytowania metryk.

   • Aby utworzyć metrykę:

     1. Wybierz Utwórz metrykę.

     2. Wybierz pole i funkcję agregacji, której chcesz użyć do obliczania metryki. Na liście Pole są wyświetlane pola liczbowe w encji szansy sprzedaży.

     3. (Opcjonalnie) Dodaj filtry, aby obliczyć metryki z określonych rekordów. Na przykład aby wyświetlić szacowany przychód ze wszystkich szans sprzedaży utworzonych w tym roku i są na etapie Opracuj, utwórz metrykę z następującymi wartościami:

        • Pole: Szacowany Przychód
        • Funkcja agregowania: Suma
        • Filtry
          • Data utworzenia: W tym roku
          • Etap sprzedaży: Opracuj

   • Aby edytować metrykę, przesuń kursor nad panel boczny Edytuj metryki i wybierz ikonę Edytuj.

   • Aby tymczasowo usunąć metrykę, wyczyść pole wyboru w panelu bocznym Edytuj metryki.

Dostosowywanie wykresów

Wykresy w widoku potoku pomagają sprzedawcom w lepszej wizualizacji ich potoku. Na wykresie bąbelkowym można dostosować różne elementy, takie jak dane na osiach x i y, rozmiar i kolor bąbelka, porządek sortowania legendy oraz etykietki narzędzi. Podobnie można dostosować elementy wykresu lejkowego, takie jak pole używane do segmentacji, używana funkcja agregacji itp.

Dostosowywanie wykresu bąbelkowego

1. Otwieranie strony ustawień widoku potoku szans sprzedaży.

2. W sekcji Zarządzanie wykresami edytuj wykres Śledzenie transakcji.

   Uwaga

   Aby ukryć wykres bąbelkowy, możesz wyłączyć odpowiedni przełącznik Stan.

3. Dostosuj następujące elementy:

   • Oś pozioma (x)
     Wybierz dowolne pole typu DateTime. Można na przykład wykreślić wykres na podstawie daty dostawy zamiast daty zamknięcia.
   • Oś pionowa (y)
     Wybierz dowolne pole numeryczne.
   • Segmentuj wg
     Wybierz, co oznaczają kody kolorów. Na przykład wybierz Faza potoku, aby oznaczyć bąbelki kolorami w oparciu o fazę, w której znajduje się szansa.
   • Rozmiar
     Wybierz pole numeryczne w celu wskazania rozmiaru bąbelka.
   • Sortuj legendę
     Wybierz sposób sortowania legendy wykresu. Legendy wskazują kolor używany w każdym z segmentów. Jeśli na przykład wybierzesz Kategoria szansy sprzedaży jako segment, legendy będą sortowane na podstawie chronologicznej kolejności ocen.
   • Etykietki narzędzi
     Wybierz szczegóły, które mają być wyświetlane jako etykietki narzędzi po umieszczeniu kursora na każdym bąbelku.

4. Zapisz zmiany i wybierz pozycję Opublikuj.

5. Otwórz widok potoku szansy sprzedaży w celu sprawdzenia zmian.

Dostosowywanie wykresu lejkowego

1. Otwieranie strony ustawień widoku potoku szans sprzedaży.

2. W sekcji Zarządzanie wykresami edytuj wykres Lejek sprzedaży.

   Uwaga

   Aby ukryć wykres lejkowy, możesz wyłączyć odpowiedni przełącznik Stan.

   Następujący zrzut ekranu ilustruje części wykresu lejkowego, które możesz dostosować:

   

3. Dostosuj następujące elementy:

   • Segmentuj wg
     Wybierz pole do segmentowania wykresu lejkowego. Domyślnie: faza potoku
   • Wartości
     Wybierz pole, które ma zostać użyte do określania rozmiaru słupków w lejku. Domyślnie: szacowany przychód
   • Agregacja
     Wybierz funkcję agregacji, która ma być używana dla pola Wartości. To pole określa wysokość paska. Wartość zagregowana jest wyświetlana po umieszczeniu kursora na segmencie wykresu lejkowego.
   • Sortuj legendę
     Określ, jak chcesz sortować segmenty. Na przykład wybranie opcji Zakończ, aby rozpocząć pracę z wykresem lejkowym segmentowanym według etapu potoku, spowoduje wyświetlenie lejka z ostatniej do pierwszej fazy, czyli od zamknięcia do zakwalifikowania.

4. Zapisz zmiany i wybierz pozycję Opublikuj.

5. Otwórz widok potoku szansy sprzedaży w celu sprawdzenia zmian.

Dostosowywanie edytowalnej siatki

Siatka w widoku potoku możliwości jest instancją edytowalnej kontrolki siatki Power Apps. Siatkę można dostosowywać i personalizować. Jako administrator możesz dostosować siatkę dla całej organizacji sprzedaży. Sprzedawcy mogą personalizować swój widok, dołączając do niego kolumny i filtry, które chcą wyświetlić.

Uwaga

Jeśli edytowalna siatka w menedżerze transakcji została dostosowana przy użyciu JavaScript, należy powtórzyć te dostosowania w widoku potoku. Aby dostosować edytowalna siatkę, zobacz dokumentację usługi Power Apps. Aby uzyskać informacje na temat zdarzeń w siatce, zobacz Zdarzenia w formularzach i siatkach w aplikacjach opartych na modelu.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Gdzie jest obszar roboczy menedżera okazji?
Zarządzanie szansami sprzedaży przy użyciu widoku potoku
Zabezpieczenia na poziomie kolumny dla kontroli dostępu
Zdarzenia w formularzach i siatkach w aplikacjach opartych na modelu