Zarządzanie szansami sprzedaży przy użyciu widoku potoku

Widok potoku możliwości, wcześniej znany jako menedżer transakcji, pomaga wizualizować, ustalać priorytety i zarządzać możliwościami w potoku. Wykresy w widoku ułatwiają ustalić, dla których transakcji należy wykonać kolejne czynności. Wskaźniki KPI pomagają określić aktualny stan transakcji w potoku, transakcje pomyślnie zamknięte i utracone transakcje oraz ich odpowiedni przychód.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży

Wideo: widok potoku szans sprzedaży

Obejrzyj ten krótki film, aby dowiedzieć się, jak widok potoku szans sprzedaży pomaga sprzedawcom być bardziej produktywnym i wydajnym.

Napiwek

Obrazy z ikoną, która wygląda tak: mogą być powiększone w celu pokazania większej liczby szczegółów. Wybierz obraz, aby go powiększyć. Aby go zamknąć, naciśnij klawisz Esc.

Otwieranie widoku potoku szans sprzedaży

Z panelu nawigacyjnego Centrum sprzedaży wybierz Szanse sprzedaży. Jeśli nie widzisz widoku potoku możliwości, wybierz Pokaż jako, a następnie wybierz Widok potoku.

Legenda:

1. Metryki: wyświetlanie kluczowych metryk lub wskaźników KPI, które chcesz śledzić. Wybierz metrykę w celu wyświetlenia danych bazowych.
2. Wykresy: uzyskiwanie wizualnej reprezentacji potoku.
3. Edytowalna siatka: wyświetlanie listy szans sprzedaży i edytowanie ich przy użyciu metody śródwierszowej. Wybierz dowolną połączoną kolumnę, aby wyświetlić i edytować szczegóły w panelu bocznym. Wybierz menu z trzema kropkami dla szansy sprzedaży, aby wykonać typowe działania, takie jak zamknięcie szansy sprzedaży jako zdobytej lub utraconej albo ponowne otwarcie szansy sprzedaży.
4. Panel boczny: wyświetlanie i szybkie edytowanie szczegółów połączonego rekordu. Można też przechodzić między obiektami w panelu bocznym. Na przykład gdy patrzysz na szansę sprzedaży, możesz wybrać kontakt, aby wyświetlić jego szczegóły, szybko wprowadzić aktualizacje, a następnie wrócić do szansy sprzedaży.

Możesz spersonalizować widok potoku szansy sprzedaży, aby dodawać, usuwać, zmieniać rozmiar, ukrywać, zmieniać układ i sortować kolumny w edytowalnej siatce. Możesz także dostosować panel boczny i wybrać dane, które chcesz kontrolować.

Grupowanie i agregowanie szans sprzedaży

Jeśli administrator włączył funkcję grupowania i agregacji, można grupować i agregować szanse sprzedaży w widoku potoku.

Aby pogrupować szanse sprzedaży według kolumny, wybierz nagłówek kolumny, a następnie wybierz opcję Grupuj według. Zgrupowana kolumna jest wyświetlana na początku siatki. Aby usunąć grupowanie, wybierz nagłówek kolumny, a następnie wybierz pozycję Rozgrupuj. Dowiedz się więcej o grupowaniu.

Aby zagregować szanse sprzedaży według kolumny liczbowej, wybierz nagłówek kolumny, a następnie wybierz funkcję> Sumy, gdzie funkcja może mieć wartość suma, średnia, minimum lub maksimum. Zagregowana wartość jest wyświetlana u dołu siatki. Aby usunąć agregację, wybierz nagłówek kolumny, a następnie wybierz pozycję Sumy>brak. Dowiedz się więcej o agregowaniu danych.

Zrozumienie wykresów potoku możliwości

• Wykres bąbelkowy: Poproś administratora o dostosowanie wykresu bąbelkowego, jeśli chcesz zmienić wyświetlane dane. Domyślnie wykres bąbelkowy pokazuje następujące informacje:

  • Oś X: Wyświetla wynik szansy sprzedaży, jeśli masz Sales Insights; w przeciwnym razie wyświetla prawdopodobieństwo transakcji.
  • Oś Y: Wyświetla datę zamknięcia. Jest to inteligentna kolumna, która wyświetla rzeczywistą datę zamknięcia lub szacowaną datę zamknięcia, w zależności od tego, czy szansa jest zamknięta.
  • Rozmiar bąbelka: Wyświetl przychody. Jest to inteligentna kolumna, która wyświetla rzeczywisty lub szacowany przychód, w zależności od tego, czy szansa została zamknięta.
  • Kolor dymku: Wskazuje klasę szansy, jeśli korzystasz z Sales Insights; w przeciwnym razie wyświetla fazę potoku.

• Wykres lejka sprzedaży: Wyświetla lejek oparty na sumie szacowanych przychodów w różnych fazach potoku. Poproś administratora o dostosowanie wykresu lejka, jeśli chcesz zmienić wyświetlane dane.

  Wykres lejkowy może wyświetlać do 50 000 rekordów. Aby zmniejszyć liczbę rekordów na wykresie, można zastosować filtry.

Uwaga

Jeśli powiązano różne etapy przepływ procesów biznesowych z wieloma encjami, fazy potoku pokazane na wykresach bąbelkowych i lejka będą oparte wyłącznie na etapach powiązanych z encją szansy sprzedaży. Na przykład, jeśli z encją możliwości skojarzono tylko etapy kwalifikacji i rozwoju, na wykresach zostaną wyświetlone dane tylko dla tych dwóch etapów, gdy wykres będzie segmentowany według faz potoku.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Informacje pokrewne

Gdzie jest obszar roboczy menedżera okazji?
Personalizacja widoku potoku szans sprzedaży