Włączanie i wyłączanie generowania plików PDF z rekordów sprzedaży
Włącz użytkownikom tworzenie i udostępnianie profesjonalnie wyglądających plików w formacie PDF dla rekordów encji sprzedaży z klientami.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Professional Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Włączanie i wyłączanie generowania PDF
Funkcja generowania PDF umożliwia użytkownikom generowanie plików PDF bezpośrednio z rekordów Dynamics 365. Możliwość tworzenia plików PDF jest obsługiwana w następujących encjach: Konta, Kontakty, Potencjalni klienci, Szanse sprzedaży, Oferty, Zamówienia i Faktury, zarówno w aplikacjach sieci Web, jak i na urządzeniach mobilnych. Możesz zaznaczyć encje, dla których chcesz włączyć generowanie dokumentów PDF.
W zależności od posiadanej licencji na Dynamics 365 Sales wybierz jedną z następujących kart, aby uzyskać określone informacje:
Ważne
W drugim wydaniu wersji z 2020 funkcja generowania plików PDF została rozszerzona, aby obsługiwała wszystkie encje niestandardowe. Udoskonalenia PDF są ograniczone do środowiska sieci Web i nie są dostępne w aplikacji mobilnej. Jeśli nie wybrałeś tej opcji lub używasz Centrum sprzedaży w aplikacji mobilnej, zobaczysz stary sposób korzystania z programu.
Aby włączyć lub wyłączyć generowanie PDF:
Przejdź do Zmień obszar
w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia aplikacji.Na mapie witryny w polu wyszukiwania wybierz pozycję Omówienie i wyszukaj plik Konwertuj na plik PDF. Możesz również wybrać Narzędzia organizacji>Narzędzia do produktywności, a następnie wybrać polecenie Konwertuj na plik PDF.
Na stronie Konwertuj na PDF wybierz encje, dla których chcesz włączyć funkcję generowania pliku PDF.
- Aby wyświetlić tylko te encje, dla których jest włączona funkcja generowania plików PDF, włącz przełącznik Pokaż tylko włączone encje.
- Aby odfiltrować listę encji i znaleźć określoną encję, w której ma zostać włączone generowanie pliku PDF, należy użyć pola Filtruj według nazwy encji. Aby na przykład włączyć generowanie pliku PDF dla encji Szansa sprzedaży, wprowadź OPP, a zobaczysz listę nazw encji przefiltrowaną w celu wyświetlenia nazw encji zaczynających się od OPP.
Wybierz pozycję Zapisz.
Dla wybranych encji włączono generowanie PDF.Przejrzyj standardowo dostępne szablony i utwórz nowe szablony zgodnie z wymaganiami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie i zarządzanie szablonami Word.
Uwaga
Nie można utworzyć pliku PDF dla rekordu encji, jeśli szablon nie jest dostępny dla tej encji.
Po włączeniu generowania pliku PDF sprzedający będą mogli generować pliki PDF, pobierać je na swój komputer lokalny, zapisywać je w programie Dynamics 365 jako notatki lub zapisywać w programie SharePoint.
Ważne
- Przycisk Zapisz w SharePoint jest dostępny dla użytkowników po włączeniu integracji SharePoint dla organizacji i wybraniu pola wyboru Zarządzanie dokumentem na stronie encji. Jeśli przycisk nie jest widoczny, należy się upewnić, że integracja SharePoint i zarządzanie dokumentami zostały włączone. Aby uzyskać więcej informacji o polu wyboru Zarządzanie dokumentami, zobacz Włączanie i wyłączanie opcji encji.
- Przycisk Zapisz w Dynamics jest dostępny dla użytkowników jeśli Notatki włączono dla encji podstawowej. Jeśli przycisk nie jest widoczny, należy upewnić się, że pole wyboru Notatki (w tym Załącznik) jest zaznaczone na stronie encji w obszarze Dostosowywanie. Domyślnie notatki są włączone we wszystkich encjach standardowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat pola wyboru Notatki zapoznaj się z artykułem Opcje encji, które mogą być włączone.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.