Uzyskiwanie inteligentnych szczegółowych informacji w celu doskonalenia skuteczności sprzedawców (wersja zapoznawcza)

Ważne

Ten temat pochodzi ze wstępnej wersji dokumentacji i może ulec zmianie.

Dzięki Analizie dla sprzedawcy można przekazać sprzedawcom cenne szczegółowe informacje i przepływy pracy przydatne w interakcji z klientem. Dzięki tym informacjom sprzedawcy mogą efektywnie prowadzić interakcję z klientami, nie tracić czasu na zbierania informacji i zwiększyć produktywność, skupiając się na istotnych zadaniach.

Analizy dla sprzedawców są generowane na podstawie danych niestandardowych modeli analizy. Te modele są importowane do systemów Microsoft Dataverse w celu generowania kontekstowych i inteligentnie wybranych szczegółowych informacji. Na podstawie tych informacji sprzedawcy mogą przypisywać zadania, tworzyć działania lub ustanowić połączenia z innymi sprzedawcami. Jeśli na przykład istnieje ryzyko, że klient nie jest bardzo zaangażowany, może to być wyświetlana sugestia:

• Zaangażowanie maleje, gdy zmniejsza się liczba działań.
• Klient nie odpowiedział na ostatnią wiadomość e-mail od 3 tygodni.
• W ostatniej rozmowie wykryto negatywne nastawienie. Sprawdź podsumowanie rozmowy.

Jak korzystać z funkcji Analiza dla sprzedawcy?

W zależności od swojej roli możesz użyć funkcji Analiza dla sprzedawcy, jak podano na poniższej liście:

• Administrator systemu lub podobna rola:
  • Zaimportuj niestandardowy model szczegółowych informacji i zamapuj atrybuty na atrybuty encji msdyn_salessuggestion. Więcej informacji: Importowanie modelu szczegółowych informacji do Dataverse
  • Włącz funkcję Analiza dla sprzedawcy. Więcej informacji:Włączanie funkcji Analiza dla sprzedawcy
  • Konfigurowanie, kto może korzystać z funkcji Analiza dla sprzedawcy? Więcej informacji: Zarządzanie dostępem do widoku szczegółowych informacji
  • Konfigurowanie reguły przypisywania w celu automatycznego przypisywania szczegółowych informacji sprzedawcom. Więcej informacji: Konfigurowanie reguły przypisywania w celu automatycznego przypisywania szczegółowych informacji
• Menedżer sprzedaży, sprzedawca lub inna podobna rola:
  • Wyświetlanie szczegółowych informacji w rekordach.
  • Wykonywanie działań na podstawie szczegółowych informacji, takich jak łączenie sekwencji, tworzenie działania, przypisywanie do sprzedawcy, ponowne przypisanie do siebie oraz odrzucanie lub zamykanie.
    Więcej informacji: Wyświetlanie analiz dla sprzedawców i praca z nimi