W jaki sposób interesariusze i członkowie zespołu ds. sprzedaży są śledzeni dla szans sprzedaży?

Podczas pracy nad szansą sprzedaży należy śledzić, kim są interesariusze, a także członków zespołu, którzy współpracują nad szansą sprzedaży. W podsiatce Interesariusze i Zespół ds. sprzedaży na gotowym formularzu Szanse sprzedaży można wykonać te czynności.

Podsiatka Interesariusze

Podsiatka Interesariusze używa połączeń do kojarzenia rekordów kontaktu jako interesariuszy z szansą sprzedaży. Więcej informacji: Dodawanie roli połączenia w celu połączenia wierszy między sobą.

Kontakt można dodać jako interesariusza do szansy sprzedaży, wybierając Nowe połączenie w podsiatce. Spowoduje to utworzenie rekordu połączenia między szansą sprzedaży i kontaktem dzięki zastosowaniu roli połączenia Interesariusz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie ról połączeń. Można zmienić rolę połączenia na inną mającą zastosowanie rolę połączenia interesariusza otwierając rekord i zmieniając pole Jako ta rola w rekordzie połączenia. Inne standardowe role połączeń skonfigurowane w kategorii roli połączenia Interesariusz to Mistrz, Osoba decydująca, Użytkownik końcowy, Nabywca ekonomiczny, Osoba mająca wpływ i Nabywca techniczny.

Uwaga

Podsiatka Interesariusze w formularzu Szansa sprzedaży ukazuje tylko te połączenia, które mają kategorię roli połączenia Interesariusze.

Podsiatka Zespół ds. sprzedaży

Możesz dodać istniejących użytkowników jako członków zespołu ds. sprzedaży korzystając z podsiatki Zespół ds. sprzedaży. Podsiatka Zespół ds. sprzedaży używa również połączeń, aby kojarzyć użytkowników z szansą sprzedaży w różnych rolach członków działu sprzedaży. Podobnie jak w przypadku dodawania interesariusza, możesz dodać istniejącego użytkownika jako członka zespołu ds. sprzedaży przy użyciu Nowe połączenie. Można zmienić rolę połączenia na inną mającą zastosowanie rolę połączenia zespołu ds. sprzedaży otwierając rekord i zmieniając pole Jako ta rola w rekordzie połączenia. Inne standardowe role połączeń skonfigurowane w kategorii roli połączenia Zespół ds. sprzedaży to Specjalista ds. dostaw, Menedżer ds. klientów, Menedżer ds. obszarów, Pracownik działu obsługi klienta, Ekspert branżowy i Specjalista techniczny ds. sprzedaży.

Uwaga

Podsiatka Zespół ds. sprzedaży zawiera tylko te połączenia, które mają kategorię roli połączenia Zespół ds. sprzedaży.

Dynamics 365 Sales korzysta z szablonu Zespołu ds. dostępu szansy sprzedaży, aby zapewnić dostęp do rekordu szansy sprzedaży wszystkim użytkownikom połączonym w ramach kategorii roli połączenia Zespół ds. sprzedaży. Sprzedawca, który może nie mieć dostępu do określonego rekordu szansy sprzedaży, przy użyciu przydzielonych mu uprawnień ról zabezpieczeń może wciąż mieć dostęp po dodaniu go jako członka zespołu ds. sprzedaży z tej podsiatki. Pozwoli to członkom zespołu ds. sprzedaży na uzyskiwanie dostępu do rekordu szansy sprzedaży i pracę z nim w Dynamics 365 na pojedynczych rekordach. Podobnie, kiedy istniejący członek zespołu ds. sprzedaży zostanie usunięty z podsiatki, usuwany jest również dostęp do rekordu szansy sprzedaży udzielony za pośrednictwem szablonu zespołu dostępu. Więcej informacji: Udostępnianie rekordów przy użyciu Access Team

Zobacz także

Tworzenie i edytowanie szans sprzedaży