Przeglądanie i eksportowanie danych wskaźników KPI

Wyświetlanie danych wskaźników KPI dla kontaktu, potencjalnego klienta i szansy sprzedaży za pomocą widoków systemowych i eksportowanie danych do pliku programu Excel. Dane wskaźników KPI są magazynowane w następujących encjach:

• Elementy wskaźników KPI kontaktów
• Elementy wskaźników KPI potencjalnych klientów
• Elementy wskaźników KPI szans sprzedaży

Uwaga

Ten temat dotyczy tylko funkcji Analiza relacji.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu lub menedżer Sales Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Wyświetlanie danych wskaźników KPI

Można używać widoków systemowych dla tych encji lub tworzyć własne widoki, aby wyświetlać dane.

1. Wybierz pozycję Szukanie zaawansowane.
2. Na liście Wyszukaj wybierz typ rekordu jako jedną z encji wymienionych wcześniej.
3. Wybierz widok systemowy z listy Użyj zapisanego widoku lub utwórz nowy widok na liście.
4. Określ kolumny, które mają zostać uwzględnione w widoku, wybierając Edytuj kolumny, a następnie wybierz kolumny do wyświetlenia.
5. Wybierz Wyniki, aby wyświetlić dane.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z Szukania zaawansowanego, zobacz Tworzenie, edytowanie i zapisywanie wyszukiwania zaawansowanego.

Po wyświetleniu wyników, można wyeksportować dane do programu Microsoft Excel, w razie potrzeby. Możesz to zrobić, wybierając opcję eksportu do programu Excel na pasku poleceń.

Aby uzyskać więcej informacji na temat eksportowania danych z Dynamics 365 Sales do programu Excel, zobacz Eksportowanie danych do programu Excel

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Prywatność i dane osobowe dla Microsoft Dynamics 365