Poprawianie relacji z klientem dzięki analizie relacji
Analiza relacji wykorzystuje historię aktywności sprzedawcy z kontaktem lub klientem i oblicza kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) na podstawie ich interakcji. Wskaźniki KPI są dostępne dla kontaktów, klientów, szans sprzedaży i potencjalnych klientów. Każdy wskaźnik KPI jest wyświetlany w postaci wykresu, który pomaga szybko zidentyfikować relacje, które należy pielęgnować, oraz wskaźniki KPI, które należy poprawić.
W zależności od licencji i konfiguracji Dynamics 365 Sales zobaczysz podstawowe lub rozszerzone szczegółowe informacje. Podstawowe szczegółowe informacje są dostępne w przypadku wczesnego dostępu.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Omówienie wersji Dynamics 365 Sales Enterprise lub Dynamics 365 Sales Premium Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Dowolna podstawowa rola sprzedaży, taka jak sprzedawca lub menedżer sprzedaży Więcej informacji: Podstawowe role sprzedaży |
Wyświetlanie analiz i wskaźników KPI dla pojedynczego potencjalnego klienta, klienta, kontaktu lub szansy sprzedaży
Porada
Obrazy z ikoną, która wygląda tak: 
mogą być powiększone w celu pokazania większej liczby szczegółów. Wybierz obraz, aby go powiększyć. Aby go zamknąć, naciśnij klawisz Esc.
W poniższych krokach opisano sposób wyświetlania analiz dla potencjalnego klienta. Kroki, które należy wykonać, aby wyświetlić analizę relacji dla rekordów klientów, kontaktów i szans sprzedaży, są podobne.
W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz opcję Potencjalni klienci, a następnie otwórz potencjalnego klienta.
Wybierz formularz Sales Insights .
Wybierz kartę Analiza relacji.
Zapoznaj się z szerszym obrazem w widoku analizy relacji
Widok analizy relacji zawiera listę następujących wskaźników KPI i wskaźników kondycji dla otwartych szans sprzedaży, potencjalnych klientów, klientów lub kontaktów:
- Historia działań i wskaźniki KPI dla rekordów kontaktów, szans sprzedaży, potencjalnych klientów i klientów
- Ocena kondycji i trend zdrowotny dla rekordów kontaktów, szans sprzedaży i potencjalnych klientów
- Poprzednie i następne działanie dla rekordów kontaktów, szans sprzedaży, potencjalnych klientów i klientów
W poniższych krokach opisano sposób wyświetlania analizy relacji dla potencjalnego klienta. Kroki, które należy wykonać, aby wyświetlić analizę relacji dla rekordów klientów, kontaktów i szans sprzedaży, są podobne.
W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz Potencjalni klienci.
Na liście widoków wybierz pozycję Moi otwarci potencjalni klienci według relacji.
Określ krytyczne szanse sprzedaży z widokiem potoku relacji
Widok potoku relacji zawiera wykres bąbelkowy, który zapewnia szybki przegląd kondycji, daty zamknięcia i szacowanych przychodów z nadchodzących szans sprzedaży.
Wybierz kolejno pozycje Sprzedaż>Szanse sprzedaży.
Na liście wybierz pozycję Moje otwarte szanse sprzedaży według relacji.
Na pasku poleceń wybierz Pokaż wykres.
Na liście wykresów wybierz pozycję Potok relacji.
Każda nadchodząca szansa sprzedaży jest przedstawiana jako bąbelek na wykresie. Rozmiar bąbelka wskazuje szacowany przychód z szansy sprzedaży. Zdrowie jest wykreślane na osi y. Im wyżej na wykresie pojawia się bąbelek, tym lepsza jest jego kondycja. Szacowana data zamknięcia jest wykreślana na osi x. Możliwości po lewej stronie wykresu mogą wkrótce wygasnąć. Dlatego najbardziej krytyczne szanse sprzedaży to te, w których największe bąbelki znajdują się w pobliżu lewego dolnego rogu, podczas gdy najbardziej obiecujące szanse sprzedaży znajdują się w pobliżu górnej części wykresu.
Umieść kursor myszy na bąbelku, aby wyświetlić nazwę szansy sprzedaży i poznać inne szczegółowe informacje. Wybierz bąbelek, aby otworzyć rekord szansy sprzedaży. Kolor każdego bąbelka wskazuje stan relacji:
- zielony oznacza dobry
- żółty oznacza średni
- czerwony oznacza słaby
- niebieski oznacza oczekiwanie na obliczenia
- Szary oznacza brak obliczeń (wyniki nie zostały obliczone lub nie ma wystarczającej ilości danych)
Wykres potoku relacji opiera się na kilku wartościach dostępnych dla każdego rekordu szansy sprzedaży. W niektórych przypadkach tych wartości może brakować w przypadku niektórych lub wszystkich szans sprzedaży. Może to być spowodowane przeoczeniem lub tym, że te pola nie są używane w organizacji. Wykres przedstawia brakujące wartości w następujący sposób:
- Szanse sprzedaży, które nie mają wartości kondycji relacji, są szare z wartością zero. Są one wykreślane u dołu wykresu.
- Szanse sprzedaży z szacowaną datą zamknięcia w przeszłości nie są wyświetlane.
- Szanse sprzedaży bez szacowanej daty zamknięcia nie są wyświetlane.
- Szanse sprzedaży bez wartości szacowanego przychodu okazują wartość zero. Są one wykreślane jako małe bąbelki.
Porównywanie wskaźników KPI szansy sprzedaży z podobnymi szansami sprzedaży
Jako sprzedawca ważne jest, aby zrozumieć, co działa lepiej w przypadku szansy sprzedaży i poznać najlepsze praktyki w zakresie zaangażowania na podstawie podobnych transakcji, które zostały wygrane w przeszłości. Ulepszona analiza relacji wyświetla porównanie wskaźników KPI, historii aktywności i kondycji relacji bieżącej szansy sprzedaży z podobnymi wygranymi transakcjami i wyświetla podobne wygrane transakcje na dole. Otwierając transakcje, możesz dowiedzieć się, co zadziałało, a co nie, i zastosować to, czego się nauczysz, w transakcji, którą próbujesz zamknąć. Administrator musi skonfigurować rozszerzoną analizę relacji.
W aplikacji Centrum sprzedaży wybierz opcję Szanse sprzedaży, a następnie otwórz szansę sprzedaży.
Z listy wybierz formularz Sales Insights .
Wybierz kartę Analiza relacji.
Jeśli analiza relacji nie może wykryć szans sprzedaży, które są podobne do bieżącej szansy sprzedaży, pokazuje kluczowe wskaźniki wydajności 100 najlepszych wykorzystanych szans sprzedaży. Dowiedz się więcej o rozszerzonych statystykach relacji.
Poniższy zrzut ekranu przedstawia ulepszoną analizę relacji dla szansy sprzedaży:
Aby uzyskać więcej informacji na temat legend na zrzucie ekranu, zobacz Ulepszone szczegółowe informacje o relacjach.
Informacje pokrewne
Skonfiguruj Analizę relacji
Sales Insights i przepisy dotyczące prywatności
Wyświetlanie i eksportowanie danych wskaźników KPI (RODO)
Analizy i kondycja relacji, często zadawane pytania