Wyświetlanie szczegółowych informacji o sekwencji i połączonych z nią rekordach
Istnieje możliwość wyświetlenia szczegółów sekwencji i połączonych z nią rekordów.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu lub menedżer sekwencji Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Aby wyświetlić szczegółowe informacje o sekwencji i połączonych z nią rekordach
Logowanie w aplikacji Sales.
U dołu mapy witryny wybierz Zmień obszar>Ustawienia Sales Insights.
W Akcelerator sprzedaży, wybierz Sekwencje.
Na stronie Sekwencje wybierz i otwórz sekwencję, dla której chcesz wyświetlić szczegóły, takie jak działania i przypisane rekordy.
Napiwek
Można też umieścić kursor nad sekwencją, a następnie wybrać Więcej opcji>Wyświetl sekwencję.
Zostanie otwarta sekwencja, a na karcie Projektant można wyświetlić działania zdefiniowane dla sekwencji.
Aby wyświetlić listę połączonych rekordów, wybierz kartę Połączony rekord. W tym przykładzie wybieramy sekwencję z potencjalnym klientem typu rekord. Ten widok może być także używany do usuwania i łączenia rekordów z sekwencją. Więcej informacji: Łączenie sekwencji z rekordami
- Sekcja Połączone segmenty wymienia segmenty, które są związane z sekwencją.
- Sekcja Połączone rekordy wyświetla listę rekordów połączonych z sekwencją z następującymi informacjami w kolumnach:
- Postęp: Pokazuje liczbę kroków ukończonych w rekordzie.
- Bieżący krok: Pokazuje krok, który ma zostać ukończony.
- Upłynęło dni: Ukazuje liczbę dni od momentu, kiedy rekord został przeniesiony do bieżącego kroku.
Aby wyświetlić właściwości sekwencji, takie jak nazwa, opis, typ rekordu i właściciel, wybierz Właściwości.
Otworzy się okienko Właściwości.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.