Udostępnij za pośrednictwem

Łączenie segmentów z sekwencjami

  • Artykuł

Po utworzeniu i aktywowaniu segmentu połącz segment z sekwencją. Potencjalni klienci, szanse sprzedaży, klienci lub szczegółowe informacji połączone w segmentach automatycznie uruchamiają sekwencję.

Segmenty można łączyć z sekwencjami w ustawieniach przypisania pracy lub przy użyciu projektanta sekwencji.

Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Microsoft Relationship Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu, menedżer sekwencji lub menedżer sprzedaży

Wymagania wstępne

Łączenie segmentu z sekwencją

  1. Zaloguj się do centrum sprzedaży Dynamics 365.

  2. W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.

  3. W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.

  4. Wybierz Typ rekordu.

    Kolumna Sekwencja połączona z wartością Brak, jeśli żadna sekwencja nie jest połączona z segmentem.

  5. Wybierz segment, który nie jest połączony z sekwencją, a następnie wybierz Połącz sekwencję.

  6. Wybierz sekwencję, a następnie wybierz Połącz.

Jeśli żadna z wymienionych sekwencji nie wydaje się odpowiednia, utwórz sekwencję do łączenia z segmentem.

Aby połączyć inną sekwencję z segmentem, należy najpierw rozłączyć bieżącą sekwencję.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji lub roli.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też