Łączenie segmentów z sekwencjami
Po utworzeniu i aktywowaniu segmentu połącz segment z sekwencją. Potencjalni klienci, szanse sprzedaży, klienci lub szczegółowe informacji połączone w segmentach automatycznie uruchamiają sekwencję.
Segmenty można łączyć z sekwencjami w ustawieniach przypisania pracy lub przy użyciu projektanta sekwencji.
Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Microsoft Relationship Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu, menedżer sekwencji lub menedżer sprzedaży |
Wymagania wstępne
- Akcelerator sprzedaży jest skonfigurowany dla organizacji.
- Sekwencja została utworzona i aktywowana.
Łączenie segmentu z sekwencją
Zaloguj się do centrum sprzedaży Dynamics 365.
W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.
W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.
Wybierz Typ rekordu.
Kolumna Sekwencja połączona z wartością Brak, jeśli żadna sekwencja nie jest połączona z segmentem.
Wybierz segment, który nie jest połączony z sekwencją, a następnie wybierz Połącz sekwencję.
Wybierz sekwencję, a następnie wybierz Połącz.
Jeśli żadna z wymienionych sekwencji nie wydaje się odpowiednia, utwórz sekwencję do łączenia z segmentem.
Aby połączyć inną sekwencję z segmentem, należy najpierw rozłączyć bieżącą sekwencję.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.