Kopiowanie i edytowanie segmentów
Po utworzeniu segmentu i używaniu go przez jakiś czas może okazać się konieczne, aby uzyskać lepsze wyniki. Aby edytować segment, można utworzyć kopię lub wprowadzić zmiany w oryginalnym. Można następnie wyświetlać lub zmieniać następujące cechy segmentu:
- Definicja lub warunki określające, które rekordy należy uwzględnić: wyświetlanie i edytowanie
- Reguły przypisywania: dodawanie, edytowanie, usuwanie lub zmiana priorytetu, harmonogramu i uruchomienia
- Dołączone sekwencje: wyświetlanie i rozłączanie
- Rekordy segmentowane lub rekordy dodane do segmentu: wyświetlanie
- Nazwa i opis: wyświetlanie i edytowanie
- Priorytet, który określa segment "wygrywa", jeśli rekord dopasowania do więcej niż jednego: wyświetlanie i edytowanie
- Czy rekordy wcześniej segmentowane mogą przechodzić do tego rekordu i być automatycznie połączone z sekwencją lub przypisywane przez regułę: wyświetlanie i edytowanie
Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Microsoft Relationship Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu, menedżer sekwencji lub menedżer sprzedaży |
Kopiuj segment
- Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży.
- W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.
- W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.
- Wybierz typ rekordu, a następnie wybierz segment o tym typie.
- Wybierz Utwórz kopię.
- Wprowadź nazwę, a następnie wybierz priorytet dla kopiowanego segmentu. Jeśli w oryginalnym segmentie są jakieś reguły przypisywania, możesz skopiować go do nowego segmentu.
- Wybierz pozycję Utwórz.
Segment is utworzony i otwarty w trybie edycji.
Edytuj segment
- Zaloguj się w aplikacji Dynamics 365 Centrum sprzedaży.
- W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.
- W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.
- Wybierz typ rekordu, a następnie otwórz segment o tym typie.
- Wybierz opcję Edytuj, a następnie potwierdź, że chcesz edytować segment.
- Dokonaj niezbędnych zmian na następujących kartach:
- Definicja segmentu: tworzenie segmentów i łączenie ich z sekwencjami
- Reguły przypisywania: automatyczne przypisywanie potencjalnych klientów i szans sprzedaży
- Dołączona sekwencja: łączenie segmentów z sekwencjami
- Segmentowany typ rekordu: tutaj nie można nic zmieniać, ale można wyświetlać rekordy dodane do segmentu. Jest to dobrym sposobem na potwierdzenie, że segment jest zdefiniowany poprawnie.
- Aby modyfikowanie priorytet segmentu, harmonogram przypisywania i inne cechy, wybierz Właściwości segmentu.
- Priorytet: priorytet określa rekordy segmentu, do których są przypisane nowe i zaktualizowane rekordy, gdy spełniają kryteria określone dla więcej niż jednego. Segment o najwyższym priorytecie jest najważniejszy. Po zmianie priorytetu segmentu rekordy, które są z nim już połączone, pozostaną połączone.
- Segmentowany wcześniej typ rekordu: aby umożliwić przechodzenie do tego segmentu rekordom z innego segmentu, włącz segmentowany wcześniej typ rekordu. Ta opcja powoduje przeniesienie rekordów, które spełniają kryteria tego segmentu. Następnie rekordy postępują zgodnie z sekwencją tego segmentu. Reguły przypisywania nie zmienią się jednak. Aby zastosować bieżącą regułę przypisania do dodanych rekordów, zaznacz pole wyboru Uruchamiaj reguły przypisywania, gdy potencjalny klienta zostanie przeniesiony do tego segmentu.
- Uruchom reguły przypisania dla nieprzypisanego typu rekordu: Uruchom regułę przypisania
- Wybierz Zapisz zmiany.
Zmiany zostaną zastosowane w odniesieniu do rekordów połączonych z segmentem, który będzie w przyszłości. Żadne rekordy, które były wcześniej połączone z segmentem, nie mają wpływu na to.
Uwaga
Podczas aktualizacji trybutów encji nadrzędnej (takiej jak potencjalny klient lub szansa sprzedaży), które są dodawane do warunków, wszystkie segmenty związane z tą encją nadrzędną będą ponownie uruchomione.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.