Udostępnij za pośrednictwem

Konfigurowanie ról zabezpieczeń do przypisania rekordów

  • Artykuł

Przed przypisaną regułą przypisywania sprzedawcom i zespołom sprzedaży do nowych szans sprzedaży, potencjalnych klientów i wiedzy należy wybrać role zabezpieczeń, które mogą być automatycznie przypisywane do rekordów. Następnie upewnij się, że sprzedawcy mają jedną z tych ról.

Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Microsoft Relationship Sales
Role zabezpieczeń Administrator systemu, menedżer sekwencji lub menedżer sprzedaży

Wybierz role zabezpieczeń

  1. Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży.

  2. W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.

  3. W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.

  4. Wybierz Ustawienia.

  5. W sekcji Kwalifikowane role zabezpieczeń wybierz pozycję Zarządzaj.

  6. Wybierz jedną z następujących opcji, aby przyznać uprawnienia zespołowi sprzedaży:

    • Wszystkie role zabezpieczeń: umożliwia wszystkim rolom zabezpieczeń w organizacji automatyczne przypisywanie potencjalnych klienta, szans sprzedaży i wiedzy.
    • Konkretne role zabezpieczeń: umożliwia tylko rolom wybranym automatyczne przypisywanie potencjalnych klienta, szans sprzedaży i wiedzy.

  7. Wybierz pozycję Zapisz.

Wymagane uprawnienia

Do wykonania zadań na encjach przypisywania pracy są wymagane następujące uprawnienia. Aby przyznać wymagane uprawnienia, należy upewnić się, że role zabezpieczeń są skonfigurowane.

  • Zadanie
    • Encja: uprawnienia

Atrybuty sprzedawcy

  • Tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie atrybutów sprzedawcy
    • Atrybut: odczytywanie, tworzenie, zapisywanie, usuwanie, dołączanie do
    • Wartość atrybutu: odczytywanie, tworzenie, zapisywanie, usuwanie, dołączanie do
  • Zastosuj atrybuty do sprzedawców
    • Atrybut: odczyt
    • Wartość atrybutu, Użytkownik: Odczyt, Dołączanie, Dołączanie do
  • Wyświetlanie atrybutów sprzedawcy
    • Atrybut, wartość atrybutu: odczyt

Dyspozycyjność sprzedawcy

  • Aktualizowanie dyspozycyjności sprzedawców
    • Mapowanie przypisania: odczyt, zapis
    • Użytkownik: odczyt
  • Wyświetlanie dyspozycyjności sprzedawców
    • Mapowanie przypisania, użytkownik: odczyt

Rekordy

  • Przypisz przypisane rekordy na karcie Typ rekordu monitora
    • Przebieg routingu sprzedaży, segment, zespół, użytkownik: odczyt
      Uwaga: aby można było przypisać rekord do sprzedawcy, musi on mieć uprawnienia do rekordu.

Sekwencje

  • Utwórz sekwencje
    • Segment: odczytywanie, zapisywanie i dołączanie
    • Sekwencja: odczytywanie, zapisywanie, tworzenie, dołączanie, dołączanie do
    • Statystyki sekwencji, krok celu sekwencji: odczyt
    • Szablon sekwencji: dołączanie do
  • Łączenie, rozłączanie sekwencji i segmentów
    • Segment: odczytywanie, zapisywanie i dołączanie
    • Sekwencja: odczytywanie, zapisywanie, tworzenie, dołączanie, dołączanie do
    • Statystyki sekwencji, krok celu sekwencji: odczyt
    • Szablon sekwencji: dołączanie do
  • Wyświetlanie sekwencji połączonych z segmentami
    • Segment, sekwencja, statystyki sekwencji, krok docelowy sekwencji i szablon sekwencji: odczyt

Segments

  • Tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie segmentów
    • Segment: odczytywanie, zapisywanie, tworzenie i usuwanie
  • Wyświetl segmenty
    • Segment: odczyt
  • Kopiuj segment
    • Segment: Odczyt, Zapis, Tworzenie
    • Reguła przypisywania: Odczyt, zapis i tworzenie

      Uwaga

      Uprawnienia dotyczące reguł przypisywania są wymagane tylko wtedy, gdy do migracji zostanie wybrana reguła przypisania.

Reguły przypisań

  • Tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie reguł przypisania
    • Reguła przypisania: odczytywanie, tworzenie, zapisywanie, usuwanie, dołączanie do
    • Atrybut, wartość atrybutu, zespół, użytkownik: odczyt
    • Segment: odczytywanie, dołączanie do
  • Wyświetlanie reguł przypisania
    • Reguła przypisania, atrybut, wartość atrybutu, segment, zespół i użytkownik: odczyt

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji lub roli.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też