Ustawianie atrybutów sprzedawcy i wydajności

Artykuł
11/09/2023

Reguły przypisywania mogą przypisywać nowym potencjalnym klientów, szanse sprzedaży i dane do sprzedawców na podstawie ich dostępności, wydajności oraz atrybutów osobistych lub organizacyjnych.

W tym artykule opisano sposób definiowania atrybutów i wydajności zespołu sprzedaży. Jeśli włączysz dostępność sprzedawców, sprzedawcy mogą ustawiać własne godziny pracy. Dostępne informacje można także ustawić samodzielnie.

Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise lub Microsoft Relationship Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu, menedżer sekwencji lub menedżer sprzedaży

Wymagania wstępne

Upewnij się, że sprzedawcy, których atrybuty i wydajność mają zostać ustawione, znajdują się w rolach zabezpieczeń, do których reguły przypisywania mogą automatycznie przypisywać rekordy.

Atrybuty sprzedawcy

Zdefiniuj atrybuty, które reguły przypisywania mają być uwzględnić podczas oceniania sprzedawców, które mają być przypisane do nowych potencjalnych klientów i szans sprzedaży. Można na przykład utworzyć atrybut, który umożliwi przypisywanie sprzedawców na podstawie języków, w których rozmawiają.

Tworzenie atrybutu

Atrybut można ustawić ręcznie, wprowadzając go z usługi Dynamics 365.

Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży.
W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.
W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.
Wybierz Ustawienia.
W sekcji Atrybuty sprzedawców wybierz Zarządzaj
Jeśli ten atrybut jest pierwszym z nich tworzyć, wybierz opcję Dodaj atrybut. Jeśli zdefiniowano już co najmniej jeden atrybut, wybierz + Nowy atrybut sprzedawcy.
Wprowadź znaczącą Nazwę atrybutu sprzedawcy.
W obszarze Ustaw wartości atrybutu wybierz, czy mają być wykonywane te wartości z usługi Dynamics 365, czy mają być wprowadzane ręcznie.
- Aby uzyskać wartości z usługi Dynamics 365, wybierz opcję Pobierz z pola danych.
  - Wybierz pole skojarzone z potencjalnymi klientami, szansami sprzedaży lub potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży (wzajemne pola).
  - Możliwe wartości pola są wyświetlane pod nazwą pola. Aby usunąć jednego z uwzględnianych wartości, wybierz znak X z prawej strony wartości. Jeśli zostanie przypadkowo usunięte, ponownie zaznacz pole, aby zresetować listę.
- Aby samemu wprowadzić wartości atrybutu, wybierz polecenie Utwórz ręcznie.
  - Wpisz oddzielnie każdą wartość, naciskając klawisz Enter po każdej z nich.
Wybierz Utwórz atrybut sprzedawcy.

Edytowanie atrybutu

Nie można zmienić miejsca, w którym atrybut ma swoje wartości. Aby zmienić atrybut z wprowadzonymi ręcznie wartościami, który pobiera wartości z usługi Dynamics 365 lub na odwrót lub zmienić pole, z którego są pobrać wartości, należy go usunąć i utworzyć ponownie. Można jednak zmienić wartości i nazwę atrybutu.

Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży.
W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.
W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.
Wybierz Ustawienia.
W sekcji Atrybuty sprzedawców wybierz Zarządzaj
Wybierz ikonę ołówka obok atrybutu, który chcesz edytować.
Zmień, co potrzeba. Zawsze można zmienić nazwę atrybutu. Zmiany, które można wprowadzić w wartościach, zależą od sposobu utworzenia atrybutu.
- Jeśli jest zaznaczona opcja Ściągnij z pola danych (chociaż nie można tego zmienić), można usunąć tylko wartości lub przywrócić oryginalne wartości pola. Nie można wybrać innego pola.
  - Aby usunąć wartość, wybierz znak X po prawej stronie.
  - Aby zresetować listę wartości, ponownie zaznacz pole.
- Jeśli jest zaznaczona opcja Utwórz ręcznie (chociaż nie można tego zmienić), można usunąć wartości i wprowadzić nowe.
  - Aby usunąć wartość, wybierz znak X po prawej stronie.
  - Aby dodać wartość, wpisz ją w polu i naciśnij klawisz Enter.
Wybierz Aktualizuj atrybut sprzedawcy.

Usuwanie atrybutu

Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży.
W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.
W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.
Wybierz Ustawienia.
W sekcji Atrybuty sprzedawców wybierz Zarządzaj
Wybierz ikonę kolejnym atrybutu, który chcesz usunąć, a następnie zaznacz opcję Usuń na stałe.

Przypisz atrybuty sprzedawcy i wydajności do sprzedawców

Po zdefiniowaniu atrybutów, które mają być uwzględnić w regułach przypisywania, musisz przypisać je sprzedawcom i zespołom sprzedaży. Można również poinstruować reguły przypisywania, aby uwzględnić obciążenia sprzedawców, ustawiając ich wydajność.

W Dynamics 365 Sales wydajność to liczba potencjalnych klientów i szans sprzedaży, nad które może pracować jeden sprzedawca lub zespół sprzedaży. Użytkownik może ustawić maksymalną wydajność dla każdego sprzedawcy lub zespołu sprzedawców w organizacji. Wydajność dostępna dla każdego sprzedawcy lub zespołu sprzedaży jest obliczana przez odjęcie od maksymalnej liczby przypisanych im rekordów potencjalnych klientów i szans sprzedaży.

Atrybuty i wydajność można przypisywać sprzedawcom jeden na czasie lub w grupach.

Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży.
W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.
W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.
Wybierz Ustawienia.
(Opcjonalnie) Jeśli lista sprzedawców jest długa, użyj filtrów, aby się skoncentrować na tych, których chcesz chcieć.
Kontynuuj konfigurowanie atrybutów i wydajności dla poszczególnych sprzedawców lub grup sprzedawców.

Ustawianie atrybutów i wydajności dla poszczególnych sprzedawców

Wybierz nazwisko sprzedawcy z listy Sprzedawcy do przypisania.
W Ustaw maksymalną dyspozycyjność w zakresie potencjalnych klientów i szans sprzedaży dla tego sprzedawcy wprowadź numer.

Możesz wprowadzić dowolną liczbę, ale należy wprowadzić odpowiednią liczbę rekordów, nad które sprzedawca może pracować za jednym razem.
W obszarze Zastosuj atrybuty dla tego sprzedawcy wybierz + Dodaj atrybut.
Wybierz atrybut i wartość lub wartości, które chcesz przypisać sprzedawcy.
Wybierz Zapisz zmiany.

Ustawianie atrybutów i wydajności dla grup sprzedawców

W przeciwieństwie do poszczególnych sprzedawców, stosuje się atrybuty i oddzielnie ustawisz maksymalną wydajność dla grup sprzedawców.

Zrzut ekranu przedstawiający grupę wybranych sprzedawców, z wyróżnieniami Stosowanie atrybutów i Ustawianie wydajności.

Zastosuj atrybuty do grupy sprzedawców

Wybierz sprzedawców z listy Sprzedawcy do przypisania.
Wybierz Zastosuj atrybut.
Wybierz opcję + Dodaj atrybut, a następnie wybierz atrybut i wartość do przypisania.
Powtórz ten krok dla każdego atrybutu, który dotyczy wybranych sprzedawców.
Po zakończeniu wybierz Zastosuj.

Ustaw wydajność dla grupy sprzedawców

Wybierz sprzedawców z listy Sprzedawcy do przypisania.
Wybierz Ustaw wydajność.
W Ustaw maksymalną dyspozycyjność w zakresie potencjalnych klientów i szans sprzedaży dla tych sprzedawców wprowadź numer.

Możesz wprowadzić dowolną liczbę, ale należy wprowadzić odpowiednią liczbę rekordów, nad które sprzedawców może pracować za jednym razem.
Wybierz Zastosuj.
Jeśli sprzedawcy mieli wcześniej inną maksymalną wydajność, zostanie wyświetlony monit o zastąpienie poprzednich ustawień.

Skróć listę sprzedawców za pomocą wyszukiwania i zaawansowanych filtrów

Jeśli w danej organizacji jest duży zespół sprzedawców, odfiltruj listę, aby ułatwić wybór sprzedawców, których chcesz interesować. Możesz szybko przeprowadzić wyszukiwanie, aby znaleźć określonego sprzedawcę lub grupę sprzedawców, albo użyć zaawansowanych filtrów w celu wykonania bardziej złożonych wyszukiwań.

Filtry są dostępne tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany w Centrum sprzedaży. Nie można ich zapisać w celu późniejszego użycia.

Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży.
W lewym dolnym rogu strony wybierz Obszar zmian>Ustawienia Sales Insights.
W obszarze Akcelerator sprzedaży wybierz Przypisanie pracy.
Wybierz Ustawienia.
Aby szybko wyszukać określonych sprzedawców, wpisz nazwę lub część nazwy w polu wyszukiwania. Na przykład al wyszukuje zarówno Alan Steiner, jak i David Mallory.
Aby jeszcze bardziej zawęzić listę lub utworzyć bardziej skomplikowane kryteria wyszukiwania, wybierz Filtry zaawansowane.

Jeśli uruchomiliśmy szybkie wyszukiwanie, pierwszy wiersz jest wypełniany automatycznie, tak jak w poniższym przykładzie:

Ten wiersz można w razie potrzeby zachować, zmienić lub usunąć.
Wybierz opcję + Dodaj, a następnie użyj następujących opcji do ustawienia warunków filtru:
- Dodaj wiersz: dodaj warunek. Wybierz atrybut, operator i wartość; na przykład MiastoRówna sięSeattle.
- Dodaj grupę: Dodaj grupę warunków, aby filtrować listę sprzedawców przy użyciu wielu atrybutów połączonych przez I bądź Lub. Jeśli wybierzesz opcję I, sprzedawcy muszą spełnić wszystkie warunki w grupie. Jeśli wybierzesz opcję Lub, będą one spełniać dowolny warunek w grupie.
- Dodawanie encji pokrewnej: dodawanie warunku opartego na atrybutach tabel pokrewnych. Wybierz atrybut z listy Encja pokrewna, a następnie wybierz opcję Zawiera dane lub Nie zawiera danych, a następnie zdefiniuj warunek.
Dowiedz się więcej o tworzeniu filtrów z pogrupowanych i zagnieżdżonych warunków.
Po zdefiniowaniu wszystkich kryteriów filtrowania wybierz opcję Zastosuj.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

Nie masz wymaganej licencji lub roli.
Administrator nie włączył tej funkcji.
Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Udostępnij za pośrednictwem