Udostępnij za pośrednictwem

Sprzedawcy ustawiający własną dostępność

  • Artykuł

Reguły przypisywania mogą przypisywać nowym potencjalnym klientów, szanse sprzedaży i dane do sprzedawców na podstawie ich dostępności, atrybutów i wydajności.

W tym artykule opisano sposób ustawiania dostępności zespołu sprzedaży. Możesz ustawić dostępność sprzedawców samodzielnie. Dowiedz się, jak ustawiać atrybuty i wydajność sprzedawcy.

Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.

Uwaga

Od 1 kwietnia 2024 r. nie można ustawić dostępności sprzedawcy za pośrednictwem programu Outlook. Więcej informacji: Wycofanie konfigurowanie dostępności sprzedawcy za pomocą kalendarza programu Outlook

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania Musisz mieć
Licencja Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise
Role zabezpieczeń Menedżer ds. sprzedaży

Ustaw dostępność sprzedawców samodzielnie

Aplikacja Centrum sprzedaży oferuje trzy sposoby własnego ustawienia godzin pracy zespołu sprzedaży:

Aby tymczasowo zatrzymać przypisywanie sprzedawców na urlopie lub w inny sposób niedostępnych, należy zmienić ich dostępność w ustawieniach przypisania pracy.

Ustawianie godzin pracy w ustawieniach przypisania pracy

Użyj ustawień przypisywania pracy do skonfigurowania godzin pracy sprzedawców.

  1. Przejdź do Ustawienia szczegółowych informacji o sprzedaży>Akcelerator sprzedaży>Przypisanie pracy>Ustawienia.

  2. Na stronie Ustawienia przypisywania pracy wybierz sprzedawcę z listy, a następnie wybierz opcję Ustaw dostępność.

    Uwaga

    Jednocześnie można zaznaczyć tylko jednego sprzedawcę.

  3. W kalendarzu sprzedawcy wybierz pozycję Nowy i wybierz opcję skonfigurowania kalendarza sprzedawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz krok 4 w menu Ustawienia listy roboczej.

Kalendarz wybranego sprzedawcy zostanie zaktualizowany zgodnie z Wybranymi konfiguracjami. Ponadto kolumna Dostępność (następne 7 dni) jest aktualizowana o dostępność sprzedawcy przez następne siedem dni.

Konfigurowanie godzin pracy za pomocą interfejsu API kalendarza

Użyj interfejsu API kalendarza i wprowadź jako wartość msdyn_extendedusersetting ciągu EntityLogicalName. Dowiedz się, jak edytować kalendarz godzin pracy za pomocą interfejsów API.

Ustawianie dostępności przy użyciu reguły przypisywania i atrybutów sprzedawcy

W reguły przypisywania utwórz atrybut sprzedawcy oparty na dostępności sprzedawcy i przypisz go zgodnie z potrzebami. Można na przykład utworzyć atrybut o wartościach Dostępne i Na urlopie. Gdy sprzedawca wybiera się na wakacje, wybierz atrybut i przypisz wartość z przerwy urlopowej w celu wskazania, że sprzedawca jest niedostępny. Dowiedz się, jak ustawiać atrybuty i wydajność sprzedawcy.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji lub roli.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też