Sprzedawcy ustawiający własną dostępność
Reguły przypisywania mogą przypisywać nowym potencjalnym klientów, szanse sprzedaży i dane do sprzedawców na podstawie ich dostępności, atrybutów i wydajności.
W tym artykule opisano sposób ustawiania dostępności zespołu sprzedaży. Możesz ustawić dostępność sprzedawców samodzielnie. Dowiedz się, jak ustawiać atrybuty i wydajność sprzedawcy.
Segmenty i reguły przypisywania są częścią funkcji przypisywania pracy. Przypisanie pracy jest dostępne w wersji Akceleratora sprzedaży 9.1.23074.10021 i jest udostępniane etapowo w różnych regionach. Dowiedz się więcej o przypisywaniu pracy.
Uwaga
Od 1 kwietnia 2024 r. nie można ustawić dostępności sprzedawcy za pośrednictwem programu Outlook. Więcej informacji: Wycofanie konfigurowanie dostępności sprzedawcy za pomocą kalendarza programu Outlook
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Role zabezpieczeń | Menedżer ds. sprzedaży |
Ustaw dostępność sprzedawców samodzielnie
Aplikacja Centrum sprzedaży oferuje trzy sposoby własnego ustawienia godzin pracy zespołu sprzedaży:
- Ustawianie godzin pracy w ustawieniach przypisania pracy.
- Konfigurowanie godzin pracy za pomocą interfejsu API kalendarza.
- Używanie reguły przypisania i atrybutów sprzedawców.
Aby tymczasowo zatrzymać przypisywanie sprzedawców na urlopie lub w inny sposób niedostępnych, należy zmienić ich dostępność w ustawieniach przypisania pracy.
Ustawianie godzin pracy w ustawieniach przypisania pracy
Użyj ustawień przypisywania pracy do skonfigurowania godzin pracy sprzedawców.
Przejdź do Ustawienia szczegółowych informacji o sprzedaży>Akcelerator sprzedaży>Przypisanie pracy>Ustawienia.
Na stronie Ustawienia przypisywania pracy wybierz sprzedawcę z listy, a następnie wybierz opcję Ustaw dostępność.
Uwaga
Jednocześnie można zaznaczyć tylko jednego sprzedawcę.
W kalendarzu sprzedawcy wybierz pozycję Nowy i wybierz opcję skonfigurowania kalendarza sprzedawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz krok 4 w menu Ustawienia listy roboczej.
Kalendarz wybranego sprzedawcy zostanie zaktualizowany zgodnie z Wybranymi konfiguracjami. Ponadto kolumna Dostępność (następne 7 dni) jest aktualizowana o dostępność sprzedawcy przez następne siedem dni.
Konfigurowanie godzin pracy za pomocą interfejsu API kalendarza
Użyj interfejsu API kalendarza i wprowadź jako wartość msdyn_extendedusersetting ciągu EntityLogicalName.
Dowiedz się, jak edytować kalendarz godzin pracy za pomocą interfejsów API.
Ustawianie dostępności przy użyciu reguły przypisywania i atrybutów sprzedawcy
W reguły przypisywania utwórz atrybut sprzedawcy oparty na dostępności sprzedawcy i przypisz go zgodnie z potrzebami. Można na przykład utworzyć atrybut o wartościach Dostępne i Na urlopie. Gdy sprzedawca wybiera się na wakacje, wybierz atrybut i przypisz wartość z przerwy urlopowej w celu wskazania, że sprzedawca jest niedostępny. Dowiedz się, jak ustawiać atrybuty i wydajność sprzedawcy.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.