Konfigurowanie Kto kogo zna
Funkcja Kto kogo zna pomaga Twojej organizacji sprzedaży szybko identyfikować współpracowników, którzy mogą przedstawić ich potencjalnym klientom lub kontaktom, na podstawie ich interakcji za pośrednictwem poczty e-mail i spotkań. Skonfiguruj funkcję, aby wybrać szablon wiadomości e-mail, który będzie używany do prezentacji.
Uwaga
- Podstawowe informacje o tym, kto kogo zna są dostępne we wszystkich regionach dla użytkowników Sales Enterprise i nie wymagają żadnej konfiguracji.
- Rozszerzone informacje o Kto kogo zna jest dostępny dla użytkowników Sales Premium i jest dostępny tylko w określonych regionach.
- W przypadku Office 365 danych lokalizacja danych organizacji musi być jedną z następujących lokalizacji, a nie lokalizacją centrum danych specyficzną dla regionu:
- Geografia Globalna 1 – EMEA (Austria, Finlandia, Francja, Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Holandia)
- Geografia globalna 2 – Azja i Pacyfik (Specjalny Region Administracyjny Hongkong, Japonia, Malezja, Singapur, Korea Południowa)
- Geografia globalna 3 – Ameryka Północna i Południowa (Brazylia, Chile, Stany Zjednoczone)
Wymagania dotyczące licencji i ról
| Typ wymagania | Musisz mieć |
|---|---|
| Licencja | Dynamics 365 Sales Premium Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpieczeń | Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales |
Wymagania wstępne
- Włącz funkcje Sales Insights premium.
- Włącz Kto kogo zna w wiedzy o relacji.
- Skonfiguruj synchronizację poczty e-mail, terminów, kontaktów i zadań na serwerze.
Konfigurowanie funkcji Kto kogo zna
W lewym dolnym rogu ekranu wybierz Zmień obszar
, a następnie wybierz Ustawienia Sales Insights.W Wgląd w relacje, wybierz Kto kogo zna.
Wybierz szablon wiadomości e-mail, z którego sprzedawcy będą korzystać, gdy skontaktują się ze współpracownikiem w celu uzyskania wprowadzenia.
Poniższy zrzut ekranu przedstawia przykładowy e-mail wprowadzający przy użyciu domyślnego szablonu wiadomości e-mail:
Wybierz pozycję Zapisz.
Następne kroki
Po włączeniu funkcji Kto kogo zna należy wykonać następujące kroki, aby funkcja była w pełni funkcjonalna.
Praca z administratorem Microsoft 365 w celu wyrażenie zgody na korzystanie z danych programu Exchange.
Upewnij się, że uzyskałeś zgodę w ciągu 14 dni od włączenia funkcji analizy relacji. W przeciwnym razie Kto kogo zna zostanie automatycznie wyłączony 14 dnia. Jednak nadal otrzymujesz gotowe informacje Kto kogo zna z danych Dynamics 365.
Jeśli chcesz mieć role inne niż Sprzedawca i Menedżer ds. sprzedaży, aby uzyskać dostęp do informacji Kto zna kogom udziel dostęp do tych ról.
Dodaj widżety analizy relacji do formularzy niestandardowych, jeśli Twoja organizacja używa niestandardowej aplikacji sprzedażowej lub niestandardowego formularza dla potencjalnego klienta lub kontaktu.
Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?
Istnieją trzy możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji ani roli. Zapoznaj się z sekcją Wymagania dotyczące licencji i ról w górnej części tej strony.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.
Informacje pokrewne
Użytkownicy systemu i aplikacji, którzy mogą przesyłać dane do Dataverse
Przedstaw się potencjalnemu klientowi