Ręczne tworzenie zleceń serwisowych

Zlecenia serwisowe można tworzyć ręcznie na podstawie umowy serwisowej lub za pomocą formularza Zlecenia serwisowe. Można również utworzyć zlecenie serwisowe na podstawie projektu.

Wskazówka

Do tworzenia zleceń serwisowych można używać zautomatyzowanych procesów.

Tworzenie zlecenia serwisowego ręcznie na podstawie umowy serwisowej

1. Wybierz Zarządzanie serwisem>Umowy serwisowe>Umowy serwisowe.

2. Wybierz umowę serwisową lub utwórz nową umowę.

3. Wybierz Dostarcz, a następnie w grupie Tworzenie wybierz opcję Planowane zlecenia serwisowe, a zostanie otwarty formularz Utwórz zlecenia serwisowe.

Tworzenie zlecenia serwisowego ręcznie w formularzu Zlecenia serwisowe

1. Wybierz Zarządzanie serwisem>Zlecenia serwisowe>Zlecenia serwisowe.

2. Wybierz pozycję Nowy, aby utworzyć nowe zamówienie usługi.

3. Utwórz wiersze zlecenia serwisowego dla zlecenia.

Banknot

Jeśli pole wyboru Dozwolone bez umowy serwisowej w formularzu Parametry modułu Zarządzanie serwisem jest zaznaczone, można księgować transakcje z wierszy zlecenia serwisowego, nie dołączając do zlecenia serwisowego umowy serwisowej. Jeżeli nie zaznaczono tego pola wyboru, przed zaksięgowaniem wierszy zlecenia serwisowego należy dołączyć do projektu zlecenie serwisowe utworzone ręcznie.

Tworzenie zlecenia serwisowego na podstawie projektu

1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie projektami i ich księgowanie>Projekty>Wszystkie projekty.

2. W formularzu Projekty w okienku akcji wybierz kartę Zarządzaj > wybierz kolejno opcje Serwis>Zlecenia serwisowe.

3. Postępuj zgodnie z poprzednią procedurą ręcznego tworzenia zlecenia serwisowego na podstawie formularza Zlecenia serwisowe. W polu Identyfikator projektu jest wyświetlane odwołanie do projektu.

Banknot

Jeśli pole wyboru Dozwolone bez umowy serwisowej w formularzu Parametry modułu Zarządzanie serwisem jest zaznaczone, można księgować transakcje z wierszy zlecenia serwisowego, nie dołączając do zlecenia serwisowego umowy serwisowej. Jeżeli nie zaznaczono tego pola wyboru, przed zaksięgowaniem wierszy zlecenia serwisowego należy dołączyć do projektu zlecenie serwisowe utworzone ręcznie.

Tworzenie zlecenia serwisowego na podstawie formularza Zamówienie sprzedaży

Zlecenie serwisowe można utworzyć na podstawie formularza Zamówienia sprzedaży, używając kreatora Utwórz nowe zlecenie serwisowe na podstawie zamówienia sprzedaży.

1. Wybierz kolejno opcje Sprzedaż i marketing>Zamówienia sprzedaży>Wszystkie zamówienia sprzedaży.

2. Otwórz odnośne zamówienie sprzedaży.

3. Na karcie Zamówienie sprzedaży wybierz Zlecenie serwisowe, aby uruchomić kreatora Utwórz nowe zlecenie serwisowe na podstawie zamówienia sprzedaży.

4. Wybierz Dalej >, a następnie wykonaj następujące kroki na stronie Wybierz umowę dla zlecenia serwisowego:

   • Użyj pola Umowa serwisowa w celu wybrania umowy serwisowej, z którą będzie skojarzone nowe zlecenie serwisowe.

   • Opcjonalnie: Użyj pola Identyfikator projektu w celu skojarzenia tego zlecenia serwisowego z określonym projektem.

5. Wybierz Dalej >, a następnie wykonaj następujące kroki na stronie Utwórz zlecenie serwisowe:

   • W polu Preferowany czas serwisu wprowadź datę i godzinę rozpoczęcia serwisu.

   • Opcjonalnie: Zmodyfikuj tekst w polu Opis. Domyślnie to pole zawiera opis umowy serwisowej wybranej na poprzedniej stronie.

   • W polu Osoba odpowiedzialna wybierz identyfikator pracownika odpowiedzialnego za umowę oraz — jeśli znasz — wprowadź identyfikator preferowanego przez klienta serwisanta mającego się zająć zgłoszeniem serwisowym.

   • W polu Identyfikator kontaktu wybierz osobę w firmie klienta, z którą należy kontaktować się w sprawach dotyczących danego zlecenia serwisowego.

6. Wybierz przycisk Dalej>, a następnie Zakończ.

Informacje dodatkowe

Zlecenia serwisowe

Automatyczne tworzenie zleceń serwisowych

Utwórz zlecenia serwisowe (formularz klasy)