Projekt budżetu i prognoz

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AXdwa sposoby zarządzania i kontroli projekty: Projekt prognoz oraz projektów budżetów.

Można użyć prognozowania, jeśli dana organizacja ma operacyjnych perspektywy i koncentruje się na przychody i koszty wynikające z określonych transakcji. Można użyć budżetowanie, jeśli organizacja skupia się bardziej na kwoty finansowe.

Obie metody mają swoje zalety. Zaleca się, że organizacja należy rozważyć następujące punkty przed wybierając metodę.

Prognozowanie

Budżetowanie

Alokacji okresu

Umożliwia prognozowanie nie wyraźnej alokacji okresu. Dlatego prognozy i kontroli prognozy, opiera się na realizacji projektu. Prognozy oparte są na określonej daty. Dlatego należy rozpoznać okresu od daty.

W projekcie budżetu, alokowania transakcji całego projektu lub okresu obrachunkowego. Alokowania w okresie można przeniesieniu niewykorzystanych ilości na następny okres finansowy.

Wyświetlanie transakcji

Transakcje prognozowe można wyświetlać w formularzach Prognoza, gdzie Zobacz prognoz dla całej firmy dla wszystkich projektów, niezależnie od hierarchii. Aby skupić się na określonym projektem, należy filtrować dane.

W projekcie budżetowanie, można wyświetlić transakcje budżetu dla hierarchii jednego projektu w Salda budżetu projektu formularza. Oznacza to, że można wyświetlić szczegóły transakcji dla projektu nadrzędnego lub jego podprojektów.

Zmienne transakcji

Transakcje prognozowe można wprowadzać przy użyciu każdego atrybutu, który istnieje w rzeczywistej transakcji. Umożliwia bardziej szczegółowo prognozy. Na przykład można wprowadzić szczegóły dotyczące ilości, pracowników, elementów lub właściwości linii.

Szczegóły dotyczące budżetu może zostać wprowadzony tylko przy użyciu ilości, kategorii i działalności.

Zabezpieczenia

Prognozowanie opiera się na transakcje są wprowadzane w formularzach Prognoza i obejmuje mechanizm kontroli procesu. Jakikolwiek pracownik z uprawnieniami do formularza Prognoza poprawić informacje bez zatwierdzenia.

Budżetowanie Project używa przepływu pracy, który umożliwia zarządzanie zmianami i umożliwia historię poprawek.

Typy zapisów

Zapisy transakcji prognozy oparte są na liczbę jednostek i kosztów i cen jednostkowych sprzedaży.

Szczegóły dotyczące budżetu są na podstawie kwot i dzielone na koszty i przychody.

Formularze

Transakcje prognozy są wprowadzane w formularzach Prognoza pięć:

  • Prognozy dla godzin

  • Prognozydla wydatków

  • Prognozy dla pozycji

  • Prognozy dla opłat

  • Prognozy akonto

Wszystkie szczegóły dotyczące budżetu są wprowadzane w Budżet projektu formularza.

Modele prognoz

Ponieważ każdy prognozy muszą być skojarzone z modelem, można utworzyć wiele modeli prognoz i zdefiniować podmodeli.

Budżetowanie projektu ogranicza modele prognoz, które są używane do budżetowania. Modele prognoz mniej może zwiększyć spójność prognozy.

Przekroczenia kosztów

Użycie prognozy tylko można zezwolić lub uniemożliwić zapis transakcji powodujących przekroczenie kosztów.

Budżetowanie projektu zawiera formant dodatkowe opcje dla użytkowników. Dopuszcza się ostrzeżenia i przekroczenia.

Kontrola

Formant prognozy jest wykonywane przy użyciu redukcji prognozy. Wartości rzeczywiste zostaną odjęte od salda transakcji prognozy bez żadnych śladu rewizyjnego. To może utrudnić do śledzenia, której rzeczywiste transakcje wystąpił.

W kontroli budżetu projektu wartości rzeczywiste są odejmowane od kwot w budżecie pozostałych. Pozwala to na jaśniejsze śladu rewizyjnego.

Modele prognoz

Zarówno prognozy projektu i budżetów projektu umożliwia modele prognoz zawierają kwoty przewidywanych transakcji. Modele prognozy są tworzone w Modele prognoz formularza.

Modele prognozy mają hierarchii pojedynczej warstwy, co oznacza, że prognozy jednego projektu musi być skojarzony z jednego modelu prognozy. Jeśli używasz prognozowania projektu można zidentyfikować modeli podmodeli, umożliwiający tworzenie prognoz działu, okres czasu lub regionu. Na przykład można utworzyć modelu prognozy na rok i następnie podmodeli można utworzyć na północny wschód, południowy wschód, Północny zachód, i południowo-zachodniego regionu prognoz, przedstawione przez szefów regionalnych. Wybierając różne opcje w Microsoft Dynamics AX raporty, suma prognozy lub podmodelu można przeglądać informacje.

Budżetów projektów musi być skojarzony z oryginałem prognozy budżetu, modelu i pozostały budżet modelu prognozy. Budżetów projektów można także skojarzone z modelu budżetu ubiegłych, jeśli projekty, które należy rozszerzyć na jeden rok i przeniesieniu pozostałej kwoty budżetu na koniec roku na następny rok. Po zatwierdzeniu pierwotnego budżetu projektu prognozy transakcje są tworzone automatycznie na podstawie skojarzonego oryginalnego modelu budżetu i pozostałe modelu budżetu.

Patrz również

Konfigurowanie budżetu projektu — informacje

Konfigurowanie kontroli budżetu projektu

Tworzenie i przesyłanie pierwotnego budżetu projektu

Tworzenie modeli prognozy dla budżetów projektu

Modele prognoz (formularz)

Budżet projektu (formularz)