Najważniejsze zadania: Określa uprawnienia do świadczenia

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Te zadania pozwalają określić przysługujące świadczenia każdego pracownika w organizacji oraz upewnić się, że tylko uprawnieni pracownicy mogą zapisywać się w świadczeniach.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o...

Wymagania wstępne

Tworzenie zdarzenia dotyczącego uprawnień

Testowanie zdarzenia dotyczącego uprawnień

Rozwiązywanie problemów z niedokładnymi wynikami testowania uprawnień do świadczenia

Przetwarzanie uprawnień do świadczeń

Zapisz pracowników na świadczenia

Znajdź pomoc formularza

Znajdź zadania pokrewne

Dowiedz się więcej o...

Kliknij te łącza, aby znaleźć więcej informacji dotyczących pojęć, które zostały omówione w tym temacie.

Setting up payroll: Basic topics

Wymagania wstępne

Zanim będzie można ustalać świadczenia, do których pracownicy są uprawnieni, należy wykonać następujące zadania konfiguracyjne.

Zasady uprawnienia do świadczenia i reguły uprawnienia w danej organizacji muszą być zdefiniowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: zasady uprawnienia do świadczenia.
Świadczenia muszą być utworzone w systemie, dzięki czemu można je przypisać do pracowników. Zaleca się, aby zwracać szczególną uwagę na daty efektywne, reguły uprawnienia i zastąpienia uprawnień. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie nowego świadczenia. Jeśli używasz modułu listy płac, zobacz Benefit setup tasks.

Ważne

Obowiązkowe potrącenia, takie jak nakazy zajęcia wierzytelności lub należności podatkowe, są obsługiwane jako świadczenia. Jednak one nie mogą podlegać normalnemu przetwarzaniu uprawnień do świadczenia. Aby umożliwić pracownikowi zarejestrowanie się w obowiązkowych odliczeniach bez przetwarzania kwalifikowalności, należy wybrać opcję Bypass eligibility process w polu Uprawnienie na skróconej karcie Reguły uprawnienia formularza Świadczenia.
Ustawienia charakterystyki pracownika, które mają wpływ na uprawnienia do świadczenia, np. stan cywilny lub przypisanie stanowiska, muszą być regularnie aktualizowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: pracownicy.

Powrót do początku

Tworzenie zdarzenia dotyczącego uprawnień

Umożliwia otwarcie formularza Szczegóły zdarzenia dotyczącego uprawnień. W zależności od tego, jak formularz zostanie otwarty niektóre informacje mogą być wprowadzone po jego otwarciu.
- Aby utworzyć zdarzenie dla wielu pracowników i wielu świadczeń, taki jak roczny otwarty okres rejestracji, otwórz formularz z listy Zdarzenia dotyczące uprawnień strony:
  
  Kliknij przycisk Zasoby ludzkie > Okresowo > Świadczenia > Zdarzenia dotyczące uprawnień. W okienku akcji w grupie Nowy, kliknij przycisk Zdarzenie. Wprowadź nazwę i opis nowego zdarzenia i kliknij przycisk Utwórz zdarzenie.
  
  Formularz będzie pusty po jego otwarciu, ale można szybko dodać wszystkich pracowników i wszystkie świadczenia.
- Aby utworzyć zdarzenie dla pojedynczego pracownika lub małej liczby pracowników, na przykład w przypadku zatrudniania nowego pracownika lub kwalifikowanej zmiany sytuacji życiowej pracownika, otwórz formularz ze strony listy Pracownicy:
  
  Kliknij przycisk Zasoby ludzkie > Wspólne > Pracownicy > Pracownicy. Wybierz co najmniej jednego pracownika. W okienku akcji w grupie Akcje dotyczące pracowników, kliknij przycisk Tworzenie zdarzenia dotyczącego uprawnień. Wprowadź nazwę i opis nowego zdarzenia i kliknij przycisk Utwórz zdarzenie.
  
  Wybrani pracownicy będą wprowadzeni w formularzu automatycznie.
- Aby utworzyć pojedyncze świadczenie lub niewielką liczbę świadczeń, np. w przypadku dodawania nowego świadczenia w środku roku, należy otworzyć formularz ze strony listy Świadczenia:
  
  Kliknij przycisk Zasoby ludzkie > Wspólne > Świadczenia > Świadczenia. Wybierz co najmniej jedno świadczenie. W okienku akcji w grupie Akcje dotyczące pracowników, kliknij przycisk Tworzenie zdarzenia dotyczącego uprawnień. Wprowadź nazwę i opis nowego zdarzenia i kliknij przycisk Utwórz zdarzenie.
  
  Wybrane świadczenia będą wprowadzone w formularzu automatycznie.
Uwaga

Zaleca się używanie schematu nadawania nazw pozwalającego na sortowanie podobnych zdarzeń na stronie listy Zdarzenia dotyczące uprawnień. Na przykład w przypadku zdarzeń otwartej rejestracji może to być OE plus rok, np. OE2012, OE2013, OE2014 i tak dalej.
Na skróconej karcie Ogólne wprowadź następujące informacje:
- W polu Typ zdarzenia wybierz typ zdarzenia dotyczącego uprawnień.
  
  Uwaga
  
  Jeśli testujesz zdarzenie, a nie zamierzasz rejestrować pracowników na świadczenia na podstawie wyników, wybierz opcję Test. Inne typy zdarzeń są dostępne podczas sortowania zdarzeń na stronie listy Zdarzenia dotyczące uprawnień, ale nie wpływają na funkcje zdarzeń.
- W polu Data początkowa okresu obowiązywania wybierz datę, która jest używana do określania uprawnień do świadczeń.
  
  Na przykład zdarzenie zapisy otwarte może rozpoczynać się 1 stycznia 2015 r. Aby pracownik kwalifikował się do świadczenia, świadczenie musi być aktywne w tym dniu, a pracownik musi spełniać wszystkie wymagania kwalifikacyjne w tym dniu. Jeśli pracownik zatrudniony na stanowisku nie związanym z zarządzaniem zostanie awansowany na stanowisko kierownicze 1 lutego 2015, nie zostanie uznany za uprawnionego do świadczeń przysługujących tylko kadrze kierowniczej dla zdarzenia otwartej rejestracji z datą początkową świadczenia 1 stycznia 2015.
- W polu Data początkowa okresu rejestracji wybierz pierwszy dzień okresu, w którym pracownik może zapisywać się w świadczeniach. W przypadku otwartych okresów rejestracji zazwyczaj jest to miesiąc lub wcześniej przed dniem Data początkowa okresu obowiązywania. Dla zdarzeń dotyczących uprawnień wynikających z kwalifikowanej zmiany sytuacji życiowej, może być taka sama jak Data początkowa okresu obowiązywania.
- W polu Dni okresu rejestracji należy wprowadzić liczbę dni kalendarzowych w okresie rejestracji.
Na skróconej karcie Pracownicy, kliknij przycisk Dodaj, aby dodać pojedynczego pracownika lub kliknij przycisk Dodaj wszystkich pracowników, aby dodać wszystkich pracowników mających aktywne zatrudnienie lub zatrudnienie, które zgodnie z planem zostanie uaktywnione w przyszłości. Wybierz jednego lub więcej pracowników i kliknij przycisk Usuń, aby usunąć pracowników z listy.

Wyświetlani pracownicy będą ocenieni w celu ustalenia, czy kwalifikują się do wybranych świadczeń.
Na skróconej karcie Świadczenia kliknij przycisk Dodaj, aby dodać pojedyncze świadczenie lub kliknij przycisk Dodaj wszystkie świadczenia, aby dodać wszystkie świadczenia, które są aktywne lub zgodnie z planem staną się aktywne w przyszłości. Wybierz jedno lub więcej świadczeń i kliknij przycisk Usuń, aby usunąć świadczenia z listy.

Reguły uprawnień do świadczenia są używane do określania, do których z wyświetlonych świadczeń są uprawnieni wybrani pracownicy.

Powrót do początku

Testowanie zdarzenia dotyczącego uprawnień

Testując zdarzenie dotyczące uprawnień, można określić, czy reguła uprawnienia daje oczekiwane wyniki. Wyniki nie mogą służyć do rejestrowania pracowników na świadczenia — są używane tylko do zweryfikowania, czy zostali poprawnie uznani za uprawnionych do poszczególnych świadczeń.

Firma Microsoft zaleca uruchomienie testu próbki z małą liczbą pracowników i świadczeniami, do których na pewno pracownicy są uprawnieni. Na przykład może istnieć świadczenie przeznaczone wyłącznie dla kadry zarządczej firmy. Aby przetestować prawo do tego świadczenia, można wybrać jedno świadczenie przeznaczone tylko dla kadry zarządczej, drugie, które nie ma takiego ograniczenia oraz niewielką liczbę pracowników, z których tylko kilka osób należy do kierownictwa. Analizując wyniki, można mieć pewność, że proces uprawnień określa uprawnienia prawidłowo.

Kliknij przycisk Zasoby ludzkie > Okresowo > Świadczenia > Zdarzenia dotyczące uprawnień.
Kliknij dwukrotnie zdarzenie dotyczące uprawnień, które chcesz przetestować.
W polu Typ zdarzenia wybierz opcję Test.
Określ świadczenia, dla których przetwarzanie uprawnień ma być testowane.
- Aby przetestować regułę uprawnienia, wybierz co najmniej jedno świadczenie, które używa tej reguły i jedno, które jej nie używa. Dla każdego świadczenia, na skróconej karcie Świadczenia kliknij opcję Dodaj, a następnie wybierz świadczenie.
- Aby sprawdzić poprawność wszystkich świadczeń przed otwartym okresem rejestracji, na skróconej karcie Świadczenia, należy kliknąć przycisk Dodaj wszystkie świadczenia.
Określ pracowników, których chcesz używać do testowania zdarzenia dotyczącego uprawnień. Chcesz użyć kilku pracowników, którzy zgodnie z oczekiwaniami kwalifikują się i kilku, którzy się nie kwalifikują. Dla każdego pracownika, na skróconej karcie Pracownicy kliknij opcję Dodaj, a następnie wybierz pracownika.
W okienku akcji w grupie Akcje, kliknij przycisk Przetwarzanie.

Podczas gdy przetwarzanie uprawnień jest uruchomione, dostępny jest tylko przycisk Odśwież w okienku akcji.
Po zakończeniu przetwarzania uprawnień kliknij przycisk Pokaż wyniki.

Jeśli wyniki są poprawne, badanie zostało zakończone. Jeśli wyniki są niepoprawne, zobacz „Rozwiązywanie problemów z niedokładnymi wynikami testowania uprawnień do świadczenia” w tym temacie.

Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów z niedokładnymi wynikami testowania uprawnień do świadczenia

Chociaż istnieją sposoby pomijania uprawnień lub ich zastąpienia, można chronić integralność programu świadczeń, wykrywając i korygując błędy, które mogłyby spowodować niedokładne wyniki testu uprawnień.

Sprawdź, czy do każdego świadczenia, które ma błędny wynik, jest przypisana poprawna reguła uprawnienia. W tym celu na skróconej karcie Świadczenia, kliknij nazwę świadczenia, aby otworzyć formularz szczegółów dotyczących świadczenia. W razie potrzeby popraw ustawienia na skróconej karcie Reguły uprawnienia, a następnie zamknij formularz.
W przypadku testowania nowej reguły uprawnień sprawdź, czy warunki reguły zostały ustawione prawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: zasady uprawnienia do świadczenia.
Sprawdź, czy dane pracownika są prawidłowo skonfigurowane dla każdego pracownika, który miał niepoprawny wynik. W tym celu na skróconej karcie Pracownicy, kliknij nazwę pracownika, aby otworzyć formularz szczegółów dotyczących pracownika. Sprawdź ustawienia pracownika używane w regule uprawnienia, która spowodowała niepoprawne wyniki. W razie potrzeby popraw ustawienia, a następnie zamknij formularz.
Jeśli pracownik nie ma prawa do świadczenia na podstawie reguł uprawnień, aby móc go zapisać na świadczenie, należy skonfigurować zastąpienie dla pracownika. W tym celu na skróconej karcie Świadczenia, kliknij nazwę świadczenia, aby otworzyć formularz szczegółów dotyczących świadczenia. Na skróconej karcie Zastąpienia uprawnień, kliknij opcję Dodaj, aby wybrać pracownika. Po dodaniu wszystkich pracowników, którzy muszą mieć zastąpienie, zamknij formularz.

Po wprowadzeniu wszystkich koniecznych poprawek, powtórz test.

Uwaga

Wyników badań nie można użyć do rejestrowania pracowników na świadczenia.

Powrót do początku

Przetwarzanie uprawnień do świadczeń

Świadczenia i obowiązkowe potrącenia, które ustawiono do pomijania przetwarzania uprawnień, nie będą uwzględniane w procesie uprawnień. Pracowników można w dowolnym momencie włączyć do tych świadczeń.

Świadczenia, które ustawiono do kwalifikowania się wszystkich pracowników, są uwzględniane w procesie kwalifikacji. Wszyscy pracownicy będą uznani za kwalifikujących się do tych świadczeń.

Kliknij przycisk Zasoby ludzkie > Okresowo > Świadczenia > Zdarzenia dotyczące uprawnień.
Kliknij dwukrotnie zdarzenie dotyczące uprawnień, które chcesz przetwarzać.
Jeśli opcja Typ zdarzenia ma wartość Test, zmień opcję Typ zdarzenia.
Określ świadczenia uwzględniane w przetwarzaniu uprawnień.
- Dla każdego świadczenia, na skróconej karcie Świadczenia kliknij opcję Dodaj, a następnie wybierz świadczenie.
- Aby przetwarzać uprawnienia dla wszystkich świadczeń, np. dla rocznego otwartego okresu rejestracji, na skróconej karcie Świadczenia kliknij przycisk Dodaj wszystkie świadczenia.
Określ pracowników podlegających przetwarzaniu uprawnień.
- Dla każdego pracownika, na skróconej karcie Pracownicy kliknij opcję Dodaj, a następnie wybierz pracownika.
- Aby przetwarzać uprawnienia dla wszystkich pracowników, np. dla rocznego otwartego okresu rejestracji, na skróconej karcie Pracownicy kliknij przycisk Dodaj wszystkich pracowników.
W okienku akcji w grupie Akcje, kliknij przycisk Przetwarzanie.

Podczas gdy przetwarzanie uprawnień jest uruchomione, dostępny jest tylko przycisk Odśwież w okienku akcji.
Jeśli przetwarzanie uprawnień zostało zakończone, kliknij przycisk Pokaż wyniki i sprawdź, czy wyniki są takie, jak oczekiwano.

Powrót do początku

Zapisz pracowników na świadczenia

Po zakończeniu ustalania uprawnienia, można zapisywać pracowników na świadczenia.

Aby zapisać wielu pracowników na świadczenia, np. po rocznym otwartym okresie rejestracji, zobacz Rejestrowanie wielu pracowników w świadczeniu w tym samym czasie.
Aby zapisać pojedynczego pracownika w świadczeniach, np. w przypadku nowo zatrudnionego lub po wystąpieniu kwalifikowanej zmiany sytuacji życiowej pracownika, zobacz Zapisuje się świadczenia dla pracowników i usuwa.

Powrót do początku