Księgowanie sprzedaży (formularz)
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Okresowo > Aktualizacja sprzedaży > Potwierdzenie dla zamówienia sprzedaży.
– lub –
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Okresowo > Aktualizacja sprzedaży > Lista pobrania.
– lub –
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Okresowo > Aktualizacja sprzedaży > Dokument dostawy.
– lub –
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Okresowo > Aktualizacja sprzedaży > Faktura VAT.
Ten formularz służy do potwierdzenia i drukowania zamówień sprzedaży. Można również ogłaszać i drukowania pobrania listy, dokumentów dostawy i faktury. Nazwa tego formularza zależy od ścieżki, która służy do otwierania formularza:
Użycie Potwierdź zamówienie sprzedaży formularz, aby potwierdzić i drukowania zamówień sprzedaży.
Użycie Księgowanie listy pobrań formularz do drukowania i księgowania pobrania listy dla zamówień sprzedaży.
Użycie Księgowanie dokumentu dostawy formularz do drukowania i księgowania pakowania dokumenty dla zamówień sprzedaży.
Użycie Księgowanie faktury formularz do drukowania i księgowania faktur odbiorcy dla zamówień sprzedaży.
Uwaga
Formanty, które są wyświetlane w tym formularzu, mogą się różnić w zależności od sposobu otwarcia formularza.
Zadania, w których jest używany ten formularz
Najważniejsze zadania: faktury dla odbiorcy
Najważniejsze zadania: akredytywa na wywóz towarów
Zestawienie faktur dla odbiorcy na podstawie numerów dokumentów dostaw
Zapotrzebowań na towary w projekcie
(DNK) Księgowanie faktury sprzedaży z slip płatności
(ITA) Księguj i Drukuj dokument dostawy, szczegóły dostarczania transportu
(MEX) Create and post a sales order and a project sales order as electronic invoices
Nawigacja po formularzu
Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu
Karty
a |
Opis |
---|---|
Parametry |
Należy określić parametry, które są używane do księgowania i drukowania dokumentów, które są związane z zamówień sprzedaży. |
Inne |
Określ, czy sprawdzanie limitu kredytu będą automatycznie wykonywane i metoda, która będzie używana. Aby wybrać, jak wiele dokumentów są aktualizowane w tym samym czasie, użyj Aktualizacja zbiorcza dla pole. Jeśli w przypadku aktualizowania wielu zamówień, kliknij Rozmieść do konsolidacji zamówień do jednego zamówienia na Przegląd kartę. |
Przegląd |
Umożliwia wyświetlanie listy zamówień sprzedaży, które wymagają aktualizacji. |
Ustawienia |
Umożliwia wyświetlanie informacji o dacie i wydania dla wybranego zamówienia sprzedaży. |
Wiersze |
Umożliwia wyświetlanie wierszy, które są dołączone do wybranego dokumentu. |
Szczegóły wiersza |
Umożliwia wyświetlanie informacji o zapasach i dostawie dla wybranego wiersza. |
Dokument dostawy |
Umożliwia wyświetlanie ilości informacji na temat dokumentów, które są związane z faktury dostawy. Ta karta jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano opcję Dokument dostawy w polu Ilość. |
Zamówienia sprzedaży |
Wyświetl nazwę i numer zamówienia sprzedaży. |
Dokument transportu |
Przeglądać szczegóły dokumentu transportu, które będą drukowane na dokumencie dostawy. Uwaga (ITA) Formant ten jest dostępny tylko do osób prawnych, którego adres podstawowy jest we Włoszech. Dodatkowo Użyj informacji o dokumencie transportu na dokumencie dostawy pole wyboru w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami musi być wybrany formularz. |
Przycisk
Przycisk |
Opis |
---|---|
Wybierz |
Umożliwia definiowanie kwerendy w celu ograniczenia i posortowania danych, które zostaną zaksięgowane. Wybierz Wybierz później pole wyboru, aby uruchomić kwerendę później, po uruchomieniu zadania wsadowego. |
Wybieranie dokumentu dostawy |
Wybierz dokumentów dostawy, aby na podstawie faktur. Przycisk jest dostępny tylko w przypadku, gdy w polu Ilość zostanie zaznaczona opcja Dokument dostawy. |
Rozmieść |
Konsolidowanie wielu zamówień w, na przykład, jedna faktura. Aby Rozmieść przycisk, dostępny na Inne kartę w Aktualizacja zbiorcza dla wybierz wartości innych niż Brak. Uwaga Podczas konsolidacji kilku zamówień przez wykonanie aktualizacji zbiorczej, można wyświetlić zamówienia w Zamówienie sprzedaży formularza. Wybierz zamówienie sprzedaży, a następnie, na W okienku akcji, kliknij Sprzedaż kartę. Kliknij przycisk Potwierdzenia zamówień sprzedaży, a następnie wybierz nazwę arkusza. |
Sumy |
Wyświetlanie sum dla wszystkich zamówień w formularzu księgowania. |
Harmonogram płatności |
Umożliwia wyświetlanie i modyfikowanie informacji w Harmonogram płatności formularza. |
Konfiguracja drukarki |
Umożliwia drukowanie dokumentu. Aby używać drukarki, kliknij opcję Konfiguracja drukarki, a następnie wybierz typ dokumentu, aby wydrukować i następnie wybierz drukarkę. |
Wiersz zamówienia sprzedaży |
Otwiera menu z następującymi elementami:
|
Zapasy |
Otwórz menu następujących opcji:
|
Aktualizuj wiersz |
Otwórz menu następujących opcji:
|
Pola
Pole |
Opis |
---|---|
Ilość |
Umożliwia wybranie ilości, na podstawie której ma się odbywać księgowanie dokumentu. Opcje, które są dostępne w polu mogą być różne, w zależności od typu dokumentu, który Księgowanie, takich jak dokumentu dostawy lub faktury.
|
Księgowanie |
Zaznacz to pole wyboru, aby wygenerować arkusz Zamówienie sprzedaży. Wyczyść to pole wyboru, aby wydrukować zamówienie sprzedaży pro forma. Uwaga Jeśli zostanie zawarta Umowa dotycząca harmonogramu płatności, harmonogram płatności nie jest widoczne na zamówienie sprzedaży pro forma. Tylko na zamówieniach sprzedaży, rzeczywisty wyświetlane są harmonogramy płatności. |
Wybierz później |
Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia zastosowanie wybranej kwerendy w późniejszym terminie. Ta opcja jest używana dla zadań wsadowych. Kwerenda jest uruchamiana po uruchomieniu zadania wsadowego. |
Zmniejsz ilość |
Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie zmniejszenie ilości dostarczanej podczas księgowania dokumentu, dzięki czemu będzie równy dostarczoną ilość dostępnych zapasów. |
Drukuj |
Wybierz, kiedy do drukowania dokumentów:
Uwaga Drukuj Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy Drukowanie faktury, Drukowanie potwierdzenia, Drukowanie listy pobrania, lub Drukowanie dokumentu dostawy pole wyboru. Na przykład w Sortowanie formularza formularz, zdefiniowano system sortowania informacji według konta faktury. Następnie można wybrać Po do drukowania dokumentów w instancji, która jest posortowana według konta płatnika. W przeciwnym razie dokumenty są drukowane przed ukończenia przetwarzania, a dokumenty nie są posortowane w kolejności określonej w Sortowanie formularza formularza. |
Drukowanie faktury |
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu wydrukowania faktury. |
Wyślij wiadomość e-mail |
Zaznacz to pole wyboru, aby wysłać fakturę dla zamówienia sprzedaży do klienta jako załącznik wiadomości e-mail po zaksięgowaniu faktury. Załączniki są wysyłane jako PDF, pliki XML. To pole wyboru jest dostępne tylko wtedy, gdy Włącz CFD (faktury elektroniczne) pole wyboru w Parametry faktury elektronicznej formularza. Uwaga (MEX) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Meksyk. |
Drukowanie potwierdzenia |
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu wydrukowania dokumentu potwierdzenia. |
Drukowanie listy pobrania |
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu wydrukowania listy pobrania. |
Drukowanie dokumentu dostawy |
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu wydrukowania dokumentu dostawy. |
Wydrukuj na urządzeniu skonfigurowanym w opcjach zarządzania drukowaniem |
Zaznacz to pole wyboru, aby użyć ustawienia drukowania, które są określone dla transakcji, dokumentu lub moduł w Konfiguracja zarządzania drukowaniem formularza. |
Sprawdzanie limitu kredytu |
Wybierz informacje, które będą analizowane podczas sprawdzania limitu kredytu jest wykonywane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Typy limit kredytu Accounts receivable parameters — informacje.
|
Korekta z czerwonym stornem |
Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić korygującą jako zapis debetowy w transakcjach na załączniku. |
Pozostała ilość kredytu |
Jeśli księgowana jest faktura korygująca, to pole wyboru należy zaznaczyć, aby zachować na zamówieniu pozostałą ilość. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, pozostała ilość jest ustawiona na 0 (zero). |
Aktualizacja zbiorcza dla |
Wybierz, jak wielu zamówień sprzedaży zostaną zsumowane:
|
Aktualizacja |
Typ dokumentu, aby zaktualizować potwierdzeń zamówień, dokumentów dostawy lub faktury. |
Zamówienie sprzedaży |
Identyfikator zamówienia sprzedaży, skonsolidowanych. |
Zamówienie sprzedaży |
Numer zamówienia, który odpowiada numerowi w Zamówienie sprzedaży pole w zamówieniu sprzedaży. |
Nazwa |
Nazwa zamówienia, który odpowiada nazwie w Nazwa pole w zamówieniu sprzedaży. |
Waluta |
Kod waluty transakcji. |
Numer dokumentu dostawy dla odbiorcy |
Identyfikator dokumentu dostawy odnosi się do wybranego elementu wiersza. |
Data potwierdzenia – lub – Data dokumentu dostawy |
Wprowadź datę transakcji, które są uwzględnione w propozycji. |
Data należności |
W tym miejscu należy wprowadzić datę ostatniej płatności. Najpóźniejsza data płatności nie jest związana z warunków płatności. Należy uwzględnić następujące czynniki:
Nie można stosować równocześnie harmonogramu płatności i daty należności. |
Data dokumentu |
Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie daty dokumentu. Po wprowadzeniu faktury odbiorcy rzeczywista data faktury jest zazwyczaj datą księgowania. W takim przypadku daty należności i Data rabatu gotówkowego są obliczane na podstawie daty w tej dziedzinie. Czasami może być do obliczania daty należności i Data rabatu gotówkowego na podstawie daty niż data księgowania transakcji. W takim przypadku w tym polu należy wprowadzić datę transakcji w tym polu. |
Załącznik powiązanych płatności faktury dla odbiorcy |
Wybierz typ przelewu, aby wydrukować podczas księgowania faktury sprzedaży. Umożliwia wybranie jednej z następujących opcji:
Uwaga (DNK) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Dania. |
Konto bankowe |
Identyfikator konta bankowego odbiorcy. |
Zamówienie sprzedaży |
Zamówienie, w którym jest generowany ten wiersz. |
Dokument dostawy |
Identyfikator dokumentu dostawy odnosi się do elementu wiersza. |
Kategoria sprzedaży |
Kategoria w hierarchii kategorii sprzedaży. Jeśli wiersz zamówienia ma numer produktu, który jest definiowane wewnętrznie, kategoria jest pochodną instalacji produktu. Jeśli wiersz zamówienia nie ma liczby produktów, w wierszach wybranej kategorii. |
Tekst |
Opis towaru lub usługi na linii. Opis ten jest używany w raportach i w kwerendach. Jeśli numer zapasu w wierszu zamówienia nie jest jednoznacznie zidentyfikowana w bazie danych produktu, opis ten jest główny identyfikator towaru lub usługi, który został sprzedany. Jeśli jednoznacznie identyfikuje numer zapasu w wierszu zamówienia, opis ten dodaje więcej informacji na temat towaru lub usługi, który został sprzedany. |
Data wysyłki |
Data wysyłki z dokumentu dostawy odpowiadająca wierszowi towaru. |
Numer wysyłki |
Numer wydania z dokumentu dostawy dla akredytywy. Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy w formularzu Parametry księgi głównej zaznaczono pole wyboru Włączenie akredytywy eksportowej. |
Kod pozycji |
Numer zapasu dla wiersza zamówienia. |
Konfiguracja |
Aby określić element, który ma określone atrybuty, należy wybrać konfigurację towaru. Uwaga Jeśli pracujesz z zamówień zakupu i zamówień sprzedaży, nie można zmienić konfiguracji towaru, jeśli zostały zaktualizowane transakcje zamówienia, takie jak rejestracje, dokumentów dostawy i faktury aktualizacje. |
Rozmiar |
Rozmiar towaru. |
Kolor |
Kolor towaru. |
Magazyn |
Wprowadź magazyn, z którego będzie zapasy. |
Numer partii |
Umożliwia wprowadzanie wymiaru numeru partii. Jeśli w górnej części formularza Wysyłka lub Odbierz zostaną wybrane opcje Edytuj wiersze i Rozłóż wiersze, będzie możliwe edytowanie numeru partii dla wiersza zamówienia przeniesienia. |
Numer seryjny |
Umożliwia wprowadzenie wymiaru numeru seryjnego. Jeśli w górnej części formularza Wysyłka lub Odbierz zostaną wybrane opcje Edytuj wiersze i Rozłóż wiersze, będzie możliwe edytowanie numeru seryjnego partii dla wiersza zamówienia przeniesienia. |
Aktualizacja |
Wprowadź ilość, która ma być aktualizowane dla wiersza zamówienia w jednostce sprzedaży. Wartość jest na podstawie pozycji wybranej w Ilość pola na Parametry kartę. |
Kwota netto |
Wartość waluty, że ilość określona w Aktualizacja pole. |
Zamknij |
Jeśli wiersz zamówienia nie można dostarczyć lub wiersza zamówienia może zostać dostarczony tylko częściowo, należy zaznaczyć to pole wyboru, aby ustawić pozostałej ilości na wartość 0 (zero). Jeśli istnieje tylko jeden wiersz, całe zamówienie zostanie zamknięte i stan zostanie zmieniony na Anulowane. |
Odpadki |
Zaznacz to pole wyboru, aby wyznaczyć linii jako odpadki. Dla tego wiersza nie zostaną utworzone transakcje magazynowe. |
Pozostałe do dostarczenia |
Ilość, która pozostanie niezrealizowane po zaktualizowaniu wiersza zamówienia. Ilość w tym polu można zmienić. Na przykład zawarta Umowa z klientem, a następnie chcesz należy ostatecznie dostarczyć ilość, która jest mniejsza od ilości pierwotnie zamówionej. Tego rodzaju dostawy nazywa się niepełna. Niedoborów dostaw są dozwolone tylko wtedy, gdy Akceptacja niedoboru w dostawie pole wyboru jest zaznaczone w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. |
Aktualizacja |
Ilość w jednostkach magazynowych, całkowitej liczby, która jest określona w Aktualizacja pola na Wiersze kartę. Dla tego pola jest obliczana na Aktualizacja pola na Wiersze kartę i jest mnożona przez współczynnik konwersji jednostki, która jest określona dla produktu. Ilość można zmienić ręcznie. |
Pozostałe do dostarczenia |
Ilość w jednostkach magazynowych, które pozostaną niezrealizowane, jeśli wiersz zostanie zaktualizowany przy użyciu ilości wprowadzonej w Aktualizacja pole. Dla tego pola jest obliczana na Pozostałe do dostarczenia w polu dla dokumentu dostawy i jest mnożona przez współczynnik konwersji jednostki, która jest określona dla produktu. Ilość można zmienić ręcznie. |
Jednostka opakowania |
Jeśli wiersz zamówienia sprzedaży jest tylko częściowo dostarczony lub fakturowane, wybierz jednostkę załadunkową innych niż jednostka załadunkowa, jest już określonej dla wybranego elementu. |
Liczba jednostek opakowania |
Jeśli wiersz zamówienia sprzedaży jest tylko częściowo dostarczony lub fakturowane, należy zmodyfikować ilość jednostki załadunkowej. |
Nazwa |
Nazwisko lub nazwa firmy używana w adresie dostawy. |
Adres |
Wyświetl sformatowane informacje dla wybranego adresu. Jest to adres, który będzie wyświetlany w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania. Oryginalny rekord adresu może zawierać informacje, które nie są uwzględnione w tym widoku, w zależności od określonego formatu kraju/regionu. |
Metoda dostawy |
Metoda dostawy. |
Zamówienie sprzedaży |
Numer zamówienia, który odpowiada numerowi w Zamówienie sprzedaży pole w zamówieniu sprzedaży. Ten wiersz wyświetla tylko jedno zamówienie sprzedaży jednocześnie. Ponieważ wiersz zależy od zamówienia sprzedaży wybranego na Przegląd kartę, nie można utworzyć nowy wiersz. |
Nazwa |
Nazwa zamówienia, który odpowiada nazwie w Nazwa pole w zamówieniu sprzedaży. |
Metoda pobierania skonsolidowanego |
Zaznacz to pole wyboru, aby zastosować metodę skonsolidowanych pobrania dla wiersza zamówienia sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji o metodach pobierania skonsolidowanego, zobacz temat Metody pobierania towarów. |
Kompilator |
Wybierz nazwę osoby, która jest tworzenie dokumentu dostawy transportu. Uwaga (ITA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Włochy. |
Zleceniobiorca |
Wybierz Przewoźnik, Firmy, Odbiorca, lub Dostawca jako typ kontrahenta, a następnie wybierz nazwę wykonawcy. Uwaga (ITA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Włochy. |
Moduł ładujący |
Wybierz Przewoźnik, Firmy, Odbiorca, lub Dostawca jako typ loader, a następnie wybierz nazwę modułu ładującego. Uwaga (ITA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Włochy. |
Właściciel |
Wybierz Przewoźnik, Firmy, Odbiorca, lub Dostawca jako typ właściciela, a następnie wybierz nazwę właściciela. Uwaga (ITA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Włochy. |
Dodatkowe deklaracje |
Wprowadź wszelkie dodatkowe deklaracje do wydrukowania na dokumencie dostawy. Uwaga (ITA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Włochy. |
Dodatkowe notatki |
Wprowadź wszelkie dodatkowe uwagi do wydrukowania na dokumencie dostawy. Uwaga (ITA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Włochy. |
Dodatkowe instrukcje |
Wprowadź wszelkie dodatkowe instrukcje drukowania dokumentu dostawy. Uwaga (ITA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Włochy. |
Patrz również
Sumy dla odbiorcy faktury (formularz)
Ustawienia docelowego miejsca drukowania (formularz)
Zamówienia sprzedaży (formularz)
Podsumowanie zamówienia sprzedaży (formularz)
Tymczasowe transakcje podatkowe (formularz)
Raport Faktura odbiorcy (SalesInvoice)
Raport dokument dostawy (SalesPackingSlip)
Raport Potwierdzenie zamówienia sprzedaży (SalesConfirm)
Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).