Tworzenie akcji plug-in AI dla Microsoft Copilot (wersja zapoznawcza)

Ważne

Możliwości i funkcje Power Virtual Agents są teraz częścią Microsoft Copilot Studio w wyniku znacznych inwestycji w generatywną AI i poprawioną integracje z Microsoft Copilot.

Niektóre artykuły i zrzuty ekranów mogą odwoływać się do Power Virtual Agents podczas aktualizowania dokumentacji i zawartości szkoleniowej.

Do rozszerzenia rozszerzenia Microsoft Copilot można użyć akcji dodatków plug-in AI. Alternatywnie można ich używać w niestandardowym pomocniku jako akcji dodatków plug-in.

Użytkownik może tworzyć wiele typów akcji typu plug-in AI w Microsoft Copilot Studio:

• Monituj działania, które używają AI Builder i języka naturalnego i są ukierunkowane na konkretne scenariusze i przepływy pracy w ramach działalności.
• Akcje przepływu, które używają przepływów Power Automate do wykonywania akcji oraz pobierają dane i pracują z nich.
• Akcje łącznika, które korzystają z łączników Power Platform w celu uzyskania dostępu do danych z innych systemów, takich jak popularne produkty w przedsiębiorstwach, np. Salesforce, Zendesk, MailChimp czy GitHub.

Niniejszy artykuł zawiera instrukcje tworzenia, udostępniania i publikowania akcji dodatków plug-in.

Po utworzeniu akcji dodatków plug-in można włączyć je do użytku w Microsoft Copilot lub dodać do niestandardowego pomocnika.

W pozostałej części tego artykułu opisano sposób tworzenia poszczególnych typów akcji.

Generowanie zawartości lub wyodrębnianie danych za pomocą monitów AI Builder

Uwaga: rozszerzanie zakresu akcji typu monit jest dostępne tylko w przypadku niektórych typów elementów pomocnika.

Aby utworzyć akcje monitów:

1. Zaloguj się w usłudze Copilot Studio i w okienku nawigacji z boku wybierz pozycję Biblioteka.
2. Wybierz + Dodaj element. Zostanie wyświetlony monit o wybranie opcji rozbudowy Microsoft Copilot.
3. Wybierz jeden z pomocników ich rozszerzenia.
4. W Copilot for Microsoft 365 zostanie wyświetlony monit o wybranie między rozszerzeniem pomocnika o Nowego pomocnika lub Nową akcję. Wybierz Nowa akcja.
5. Zostanie wyświetlone menu Nowa akcja. Wybierz opcję Monit.
6. W obszarze Szczegóły monitu wprowadź nazwę monitu. Użyj języka naturalnego do opisania tego, co chcesz osiągnąć. Na przykład można podsumować ten tekst jako akapit o liczbie mniejszej niż 50 wyrazów. Można również wybrać jedną z kilku szablonów monitów monitów, które ułatwiają rozpoczynanie pracy z monitem. Następnie można dostosować szablon do swojego scenariusza.
7. W obszarze Dane wejściowe dodaj zmienne dla wszystkich informacji, które chcesz podać jako dane wejściowe monitu. W razie potrzeby można zdefiniować wiele danych wejściowych. Dla każdej zmiennej wejściowej można również dodać dane przykładowe. Na przykład jeśli szablon monitu ma podsumować podany tekst, zdefiniuj zmienną wejściową i dodaj przykładowy tekst, który ma być podsumowany jako test.
8. Z niezbędnymi zmiennymi należy dodać zmienną w obszarze Monit dla każdego wejściowego, który pomocnik powinien podać podczas wywoływania akcji monitu. Jeśli z poziomu środowiska uruchomieniowego chcesz otrzymać więcej niż jeden element danych kontekstowych z pomocnika, możesz dodać do monitu więcej niż jedną zmienną.
9. Można również dodać tabelę danych Dataverse i kolumny jako dane służące do monitowania. Dodając tabelę i jej tabele pokrewne, można poinformować monit o użycie go jako danych odwołania do generowania odpowiedzi.
10. Aby spróbować określonych danych przykładowych dla zmiennych wejściowych i kliknąć opcję Test monitu w celu oceny działania monitu.
11. Wybierz opcję Finalizuj monit, aby przejrzeć szczegóły zdefiniowane dla monitu.
12. Na koniec wybierz opcję Utwórz akcję monitu, aby zapisać akcję monitu.

Po utworzeniu akcji należy ją włączyć do użytku w Microsoft Copilot.

Więcej informacji na temat tworzenia i używania dodatków plug-in można znaleźć w monitach AI Builder.

Niestandardowa automatyzacja niestandardowej przy użyciu przepływów Power Automate

Plug-iny przepływu Power Automate umożliwiają definiowanie przepływów, które można wywoływane z platform AI Power Platform. Interfejsy plug-in używają nowej akcji Uruchom z pomocnika i Odpowiedz na kod pomocnika w celu zdefiniowania procesów niestandardowych, które mogą być wywoływane przy użyciu języka naturalnego.

Aby utworzyć dodatek plug-in automatyzacji:

1. Zaloguj się w Copilot Studio i wybierz Dodatki plug-in (wersja zapoznawcza) w bocznym okienku nawigacji.
2. Wybierz opcję Dodaj składnik Power Platform jako dodatek plug-in AI.
3. Wybierz Automatyzację niestandardową.
4. Edytor przepływu jest automatycznie otwierany z wyzwalaczemUruchom z pomocnika i obecną akcję Odpowiedz na pomocnika.
5. Do wyzwolenia informacji, które mogą być zbierane od użytkowników, można dodać informacje wejściowe. Zawierają pomocne opisy tekstowe dla poszczególnych danych wejściowych, aby AI mogło poprawnie określić, co mają zostać wyodrębnione z danych lub danych wejściowych użytkownika.
6. Dodaj akcje do przepływu, takie jak Tworzenie zatwierdzania i Opublikuj wiadomość dla czatu Teams, aby utworzyć proces zatwierdzania.
7. Opcjonalnie dodaj parametry do akcji Odpowiedz pomocnikowi dla każdego parametru wyjściowego, który chcesz wysłać z powrotem do pomocnika.
8. Zapisz przepływ ze znaczącą nazwą przepływu i przetestuj go lub uruchom co najmniej raz. W AI używa tytułu i opisu przepływu w celu określenia, kiedy mają być wywoływane dodatków plug-in przepływu. Upewnij się, że przepływy są uruchomione poprawnie, ponieważ tylko przetestowane przepływy są wyświetlane jako dostępne dodatki plug-in w usłudze Microsoft Copilot.

Po utworzeniu akcji włącz do użytku w Microsoft Copilot.

Utwórz działanie połączenia

Akcje łącznika umożliwiają zdefiniowanie łączników, które mogą być wywoływane z platform AI w Power Platform. W przypadku akcji łącznika należy zidentyfikować akcje, w których można używać w Microsoft Copilot. Można również przechwytywać informacje wymagane w przypadku dużych modeli językowych w celu efektywnej identyfikacji i korzystania z dodatków plug-in, takich jak pola podsumowania i opisu.

Copilot for Microsoft 365

Dodawanie akcji łącznika dla Copilot for Microsoft 365

Trzeba mieć poświadczenia na poziomie specjalisty oraz przypisać licencję Microsoft Teams i licencję pomocnika, aby można było autorem akcji dodatków plug-in Microsoft 365.

Aby dodać akcje łącznika do Copilot for Microsoft 365:

1. Na stronie głównej wybierz Pomocnicy

2. Na liście pomocników w lewej stronie nawigacji wybierz opcję Copilot for Microsoft 365

3. Strona główna pomocnika zostanie wyświetlona na karcie Konfigurowanie. Tutaj, po wybraniu karty Rozszerzenia, można wyświetlić listę działań, które już są obecne w karcie Rozszerzenia.

4. Aby utworzyć nowy dodatek plug-in, wybierz opcję Dodaj rozszerzenie, a następnie wybierz opcję Nowa akcja.

5. Zostanie wyświetlona lista wszystkich obsługiwanych typów akcji. Wybierz Łącznik.

6. Zostanie wyświetlona lista dostępnych łączników do wyboru. Zawiera ona wszystkie certyfikowane łączniki oferowane przez firmę Microsoft, a także wszystkie łączniki niestandardowe obecne w bieżącym używanym środowisku. Jest dostępny pasek wyszukiwania, który pomaga w wyszukiwaniu łącznika, którego chcesz użyć. Znajdź łącznik i wybierz go.

7. Zostanie wyświetlona strona Szczegóły akcji. Wpisz nazwę i opis akcji łącznika. Nazwa akcji musi być unikatowa. Domyślnie rozpocznie się nazwa wybranego łącznika. Aby zagwarantować, że jest to unikatowa nazwa, a użytkownik chce ją później włączyć, powinien dodać więcej informacji definiujących. Warto uwzględnić w opisie typy akcji, które zezwalają na to, na przykład „Usługa poczty e-mail — umożliwia pobieranie i tworzenie wiadomości”.

   Opis może zostać podany, jeśli znajduje się w wybranym łączniku. Opis jest używany przez pomocnika w celu określenia, kiedy to działanie może zostać użyte do uzyskania odpowiedzi na żądanie użytkownika. Utwórz opis tak szczegółowy, jak to możliwe. Podaj konkretne informacje na podstawie terminów, których użytkownicy mają używać podczas wywoływania akcji. Aby kontynuować powyższy przykład usługi poczty e-mail, można dołączyć coś takiego:

   „Usługa poczty e-mail umożliwia pobieranie list istniejących wiadomości, pobieranie folderów przechowywania wiadomości, tytuły list wiadomości i folderów, pobieranie wiadomości, aktualizowanie tytułów wiadomości i bezpieczeństwo wiadomości, ustawianie priorytetu wiadomości…”

   Im bardziej szczegółowy, tym lepiej. Opis pozwala pomocnikowi korzystać z dodatku plug-in bez konieczności wyraźnego poinstruowania. Pozwala to na bardziej naturalny sposób pracy w języku.

8. W obszarze Rozwiązanie wybierz rozwiązanie, w którym będzie przechowywany dodatek plug-in. Więcej informacji na temat tego, jakie rozwiązania są dla nich korzystne i dla których są one korzystne, można znaleźć w pojęciach rozwiązań. Na liście rozwijanej zostaną wyświetlona lista wszystkich rozwiązań dostępnych w bieżącym środowisku. Wybierz ten, którego chcesz używać.

   Jeśli preferowane rozwiązanie lub wybrany łącznik znajduje się już w rozwiązaniu, to rozwiązanie zostanie automatycznie zaznaczone. Można wybrać rozwiązanie lub pozostawić puste. Jeśli wartość nie będzie pusta, zostanie utworzone rozwiązanie z nazwą akcji i wydawcą domyślnym. Dzięki temu akcja jest zawsze przechowywana w rozwiązaniu, dzięki czemu można ją bardzo łatwo przenieść w środowiskach.

Uwaga

W tym przypadku rozwiązanie domyślne lub rozwiązanie domyślne CDS nie będzie widzieć jako opcji, ponieważ zaleca się posiadanie niestandardowego rozwiązania do łatwego zarządzania. Więcej informacji znajdziesz w temacie Rozwiązanie domyślne a rozwiązanie niestandardowe.

9. Kiedy skończysz, wybierz Dalej.

10. Zostanie wyświetlona strona Wybierz akcje. Ta strona pokaże wszystkie akcje dostępne dla łącznika. Do użycia można skonfigurować dowolne lub wszystkie akcje. Jest dostępny pasek wyszukiwania, który pomaga w wyszukiwaniu akcji, którą chcesz wybrać. Nie istnieje ograniczenie maksymalnej liczby akcji, które można wybrać dla dodatku.

    Uwaga

    Tylko wybrane i skonfigurowane akcje będą mogły być wykonywane przez dodatek plug-in. Nawet jeśli są wymienione na tej liście jako dostępne, jeśli nie zostały skonfigurowane, nie będą działać w dodatków plug-in. Jeśli akcja nie jest obecne, nie można jej już użyć. Z poziomu Kreatora akcji nie można dodawać ani usuwać akcji Copilot Studio z łącznika.

    Wybierz akcję, aby kontynuować.

11. Zostanie wyświetlona strona Skonfiguruj akcję.

    Podaj nazwę i opis swojej akcji. W tym przypadku nazwa nie musi być unikatowa. Najprawdopodobniej te wartości zostaną wypełnione przez łącznik. Jednak tak jak w przypadku opisu dodatku plug-in, zaleca się podanie szczegółowego opisu, dzięki czemu pomocnik wie, kiedy ma wywoływać określoną akcję. Opis pomaga zapewnić bardziej naturalny język podejścia do wybierania akcji do wykonania. Jeśli na przykład akcję ma akcję „Wymień foldery wiadomości”, można użyć:

    „Foldery komunikatów listy umożliwiają uzyskiwanie listy wszystkich folderów wiadomości dostępnych w usłudze poczty e-mail. Pobiera to wszystkie foldery i umieszcza je w widoku listy i zwrócenie ich do użytkownika”.

    W tym celu pojawia się wiele kontekstów, takich jak „foldery wiadomości listy”, a także: pobieranie, pobieranie, lista, usługa poczty, zwrot, foldery i widok.

12. Kiedy skończysz, wybierz Dalej.

13. Zostanie wyświetlona strona Wybierz parametry akcji.

    W tym miejscu są wymienione wszystkie dane wejściowe i wyjściowe dla akcji. Dane wejściowe i wyjściowe są podane przez łącznik i nie można ich zmienić. Można jednak modyfikować te opisy. Opisy te nie będą miały wpływu na pomocnika. Po prostu są one czytelne dla przyszłych twórców, którzy zarządzają tym działaniem.

14. Użytkownicy mogą kliknąć przycisk Dalej lub Pominąć kroki opcjonalne.

    • Następnie użytkownicy będą przechodzić przez kolejne kroki dotyczące adaptacyjnych kart i startowych rozmów. Jeśli chcesz ich użyć, użyj przycisku Dalej. Kontynuuj do kroku 19.
    • Pomiń opcjonalne kroki pominie te kroki i przejdzie na koniec kreatora, w którym odbywa się testowanie i publikowanie. Pominięcie stron można zakończyć w dowolnym czasie, edytując dodatek plug-in. Jeśli pominiesz obecnie skonfigurowanie tych kroków, przejdź do kroku 30.

15. Kliknij przycisk Dalej

16. Na stronie Wybierz akcje zostanie wyświetlona akcja skonfigurowana.

17. Można wybrać inną akcję i powtórzyć kroki 10–15 lub wybrać opcję Dalej, jeśli po zakończeniu dodawania akcji.

18. Zostanie wyświetlony ekran Przegląd i test. Na tej stronie są wyświetlane szczegółowe informacje o wszystkich krokach konfiguracyjnych do tej chwili. Można je przejrzeć, a następnie przetestować działanie przed opublikowaniem.

19. Wybierz istniejące połączenie z listy rozwijanej lub utwórz Nowe połączenie, jeśli nie masz żadnego połączenia.

20. Po wybraniu opcji Nowe połączenie zostanie otwarty kreator, w którym można dodać szczegóły, takie jak nazwa użytkownika, hasło itp.

21. Po zdefiniować połączenie wybierz opcję Test. Gdy zobaczysz komunikat, że jest gotowy do przetestowania, przejdź do czatu pomocnika dla M365 Chat. Otwórz menu wysuwane, aby wyświetlić utworzoną akcję i przełącz ją.

22. Akcja jest wyświetlana z ikoną zlewki pod wybranym łącznikiem z nazwą formatu Nazwa Test-Akcja. Teraz można przetestować akcję, próbując monity, które mają być użycia przez użytkownika. Tego polecenia można również użyć polecenia –developer on w celu uzyskania dodatkowych informacji o wykonaniu monitów. Gdy wyniki będą satysfakcjonują, wróć do Copilot Studio.

23. Po zakończeniu testowania wybierz opcję Publikuj.

24. Zostanie wyświetlona strona przedstawiająca działanie w ramach procesu ich publikacji. Po zakończeniu zostanie wyświetlony strona wskazująca, że działanie zostało opublikowane. Możesz kliknąć stronę Przejdź do szczegółów, aby wyświetlić szczegółowe informacje o opublikowanej akcji.

    Po opublikowaniu akcji musi ona zostać włączona przez administratora, aby można było jej używać w pomocniku.

25. Za pomocą rozwiązania można też łatwo przenieść akcję z jednego środowiska do innego. W tym celu należy wybrać opcję Eksportuj na stronie Eksportowanie tego rozwiązania. Eksportowanie rozwiązania pozwala na wyeksportowanie akcji. W razie potrzeby zmień numer wersji i określ, czy rozwiązanie musi być zarządzane, czy niezarządzane. Zarządzanie oznacza, że aby wprowadzić zmiany w rozwiązaniu w środowisku docelowym, należy wprowadzić zmiany i nie być zarządzane. Po ich zakończeniu zostanie wyświetlony zielony komunikat z opcją pobrania rozwiązania i zapisania go jako .zip w systemie.

    Uwaga

    Nie jest wymagane wybranie opcji Opublikuj w panelu rozwiązań.

26. Wybierz Zaimportuj rozwiązanie do środowiska docelowego. Zaznacz plik .zip i kontynuuj dalej. Na liście zobaczysz zaimportowane akcje.

Copilot for Sales

Aby rozszerzyć Copilot for Sales, należy spełnić kilka wymagań wstępnych:

• Należy zalogować się do środowiska zawierającego środowisko Copilot for Sales, które chcesz rozszerzyć. Jeśli jesteś klientem Salesforce, musisz zalogować się do środowiska Dataverse, które zostało utworzone dla Ciebie (zazwyczaj nazywane msdyn_viva).
• W środowisku, w którym ma w Copilot for Sales co najmniej raz, należy zalogować się za pośrednictwem programu Outlook, aby można było to zrobić co najmniej raz przed rozszerzeniem.
• Trzeba mieć poświadczenia na poziomie specjalisty oraz przypisać licencję Microsoft Teams i licencję pomocnika, aby można było autorem dodatków plug-in Copilot for Sales.

Aby dodać akcje łącznika do Copilot for Sales:

1. Na stronie głównej wybierz Pomocnicy.

2. Na liście pomocników w lewej stronie nawigacji wybierz opcję Copilot for Sales. Strona główna pomocnika jest wyświetlana na karcie konfigurowanie.

3. Wybierz kartę Akcje, aby wyświetlić listę akcji, które już są obecne w obszarze pomocnika.

4. Aby utworzyć nowy dodatek, wybierz pozycję Dodaj akcje

5. Zostanie wyświetlona lista wszystkich obsługiwanych typów akcji. Wybierz Łączniki.

   Uwaga

   W tym momencie są dostępne tylko łączniki dla Copilot for Sales. W przyszłości może to ulec zmianie.

   Zostanie wyświetlona lista przedstawiających wszystkie dostępne łączniki.

   Zawiera ona wszystkie łączniki oferowane przez firmę Microsoft, a także wszystkie łączniki niestandardowe obecne w bieżącym środowisku.

   Uwaga

   Obecnie nie można obecnie używać łączników niestandardowych do rozbudowy Copilot for Sales.

6. Jest dostępny pasek wyszukiwania, który pomaga w wyszukiwaniu łącznika, którego chcesz użyć. Znajdź łącznik i wybierz go.

   Zostanie wyświetlona strona Szczegóły akcji. Podaj nazwę i opis tej dodatku.

   Nazwa akcji musi być unikatowa. Domyślną nazwą tego łącznika będzie nazwa wybranego łącznika. Aby zagwarantować, że jest to unikatowa nazwa, a użytkownik chce ją później włączyć, powinien dodać dodatkowe informacje definiujące łącznik. Warto uwzględnić typy akcji, które zezwalają na to, na przykład „Usługa poczty e-mail — umożliwia pobieranie i tworzenie wiadomości”.

   Opis może zostać podany, jeśli znajduje się w wybranym łączniku. Opis jest używany przez pomocnika, by dowiedzieć się, kiedy należy użyć do tego dodatku plug-in w celu uzyskania odpowiedzi. Utwórz opis tak szczegółowy, jak to możliwe. Podaj konkretne informacje na podstawie terminów, których użytkownicy mają używać podczas używania dodatku. Aby kontynuować powyższy przykład usługi poczty e-mail, można dołączyć coś takiego:

   „Usługa poczty e-mail umożliwia pobieranie list istniejących wiadomości, pobieranie folderów przechowywania wiadomości, tytuły list wiadomości i folderów, pobieranie wiadomości, aktualizowanie tytułów wiadomości i bezpieczeństwo wiadomości, ustawianie priorytetu wiadomości…”

   Im bardziej szczegółowy, tym lepiej. Dzięki temu pomocnicy mogą łatwo używać dodatek plug-in bez konieczności instrukcji. Pozwala to na bardziej naturalny sposób pracy w języku.

7. Podaj rozwiązanie. Rozwiązanie ustawia rozwiązanie, w którym będzie przechowywany dodatek plug-in. Więcej informacji na temat tego, jakie rozwiązania są dla nich korzystne i dla których są one korzystne, można znaleźć w pojęciach rozwiązań. Na liście rozwijanej zostaną wyświetlona lista wszystkich rozwiązań dostępnych w bieżącym środowisku. Wybierz jedno, którego chcesz użyć.

   Jeśli preferowane rozwiązanie lub wybrany łącznik znajduje się już w rozwiązaniu, to rozwiązanie zostanie automatycznie zaznaczone. Można wybrać rozwiązanie lub pozostawić puste. Jeśli wartość nie będzie pusta, zostanie utworzone rozwiązanie z nazwą akcji i wydawcą domyślnym. Dzięki temu akcja jest zawsze przechowywana w rozwiązaniu, dzięki czemu można ją bardzo łatwo przenieść w środowiskach.

   Uwaga

   W tym przypadku rozwiązanie domyślne lub rozwiązanie domyślne CDS nie będzie widzieć jako opcji, ponieważ zaleca się posiadanie niestandardowego rozwiązania do łatwego zarządzania. Sprawdź następujące łącze, aby dowiedzieć się więcej: Rozwiązanie domyślne a rozwiązanie niestandardowe.

8. Po wybraniu rozwiązania wybierz Dalej.

   Zostanie wyświetlona strona Wybierz akcje. Ta strona pokaże wszystkie akcje dostępne dla łącznika. Do użycia można skonfigurować dowolne lub wszystkie akcje. Jest dostępny pasek wyszukiwania, który pomaga w wyszukiwaniu akcji, którą chcesz wybrać. Nie istnieje ograniczenie maksymalnej liczby akcji, które można wybrać dla dodatku.

   Uwaga

   Tylko wybrane i skonfigurowane akcje będą mogły być wykonywane przez dodatek plug-in. Nawet jeśli są wymienione na tej liście jako dostępne, jeśli nie zostały skonfigurowane, nie będą działać w dodatków plug-in. Jeśli akcja nie jest obecne, nie można jej już użyć. Z poziomu Kreatora akcji nie można dodawać ani usuwać akcji Copilot Studio z łącznika.

9. Wybierz akcję, aby kontynuować. Dla wybranej akcji zostanie wyświetlona strona Konfigurowanie akcji.

   Podaj nazwę i opis swojej akcji. W tym przypadku nazwa nie musi być unikatowa. Najprawdopodobniej te wartości zostaną wypełnione przez łącznik. Jednak podobnie jak w przypadku opisu łącznika warto podać szczegółowy opis. W ten sposób pomocnik wie, kiedy ma wywoływać określoną akcję. Pomaga to zapewnić bardziej naturalny język podejścia do wybierania akcji do wykonania. Jeśli na przykład akcję ma akcję „Wymień foldery wiadomości”, można użyć:

   „Foldery komunikatów listy umożliwiają uzyskiwanie listy wszystkich folderów wiadomości dostępnych w usłudze poczty e-mail. Pobiera to wszystkie foldery i umieszcza je w widoku listy i zwrócenie ich do użytkownika.”

   W tym celu pojawia się wiele kontekstów, takich jak „foldery wiadomości listy”, a także: pobieranie, pobieranie, lista, usługa poczty, zwrot, foldery i widok.

10. Po zakończeniu pracy na tej stronie wybierz przycisk Dalej. Zostanie wyświetlona strona Parametry akcji.

11. Na stronie Parametry akcji są wymienione wszystkie dane wejściowe i wyjściowe akcji. Ta lista jest dostarczana przez łącznik i nie może być zmieniana, ale opisy można modyfikować. Te opisy nie będą miały wpływu na pomocnika, ale będą czytelne dla przyszłych twórców, którzy zarządzają tym działaniem. Ta lista zawiera szczegółowe informacje na temat rodzajów danych potrzebnych do kwerend oraz do typów danych wyjściowych, które mają być oczekujące. Można użyć elementów z listy do dostrojenia już wprowadzonych opisów lub startowych rozmów.

12. Wybierz którekolwiek Dalej, aby kontynuować.

13. Na stronie Wybierz akcje zostanie wyświetlona akcja właśnie skonfigurowana.

    Można wybrać inną akcję i powtórzyć kroki 9–12 lub wybrać opcję Dalej, jeśli po zakończeniu dodawania akcji.

    Zostanie wyświetlony ekran Przegląd i test.

14. Na stronie Przegląd i test są wyświetlane szczegółowe informacje o wszystkich krokach konfiguracyjnych do tej chwili. Można je przejrzeć, a następnie przetestować dodatek przed opublikowaniem.

    Wybierz istniejące połączenie z listy rozwijanej lub utwórz Nowe połączenie, jeśli nie masz żadnego połączenia.

15. Po wybraniu opcji Nowe połączenie zostanie otwarty kreator, w którym można dodać szczegóły, takie jak nazwa użytkownika, hasło itp.

16. Po wybraniu połączenia wybierz opcję Test.

17. Gdy zobaczysz komunikat, że jest gotowy do przetestowania, przejdź do czatu Copilot for Sales, otwórz menu wysuwane, aby wyświetlić utworzoną akcję i przełącz ją.

18. Akcja jest wyświetlana z ikoną zlewki pod wybranym łącznikiem z nazwą formatu Nazwa Test-Akcja.

    Teraz można przetestować dodatek, próbując monity, które mają być użycia przez użytkownika. Tego polecenia można również użyć polecenia –developer on w celu uzyskania dodatkowych informacji o wykonaniu monitów. Gdy wyniki będą satysfakcjonują, wróć do Copilot Studio.

19. Po zakończeniu testowania wybierz opcję Publikuj.

    Zostanie wyświetlona strona przedstawiająca dodatek w ramach procesu ich publikacji. Po zakończeniu zostanie wyświetlony strona wskazująca, że akcja została opublikowana.

20. Możesz kliknąć stronę Przejdź do szczegółów, aby wyświetlić szczegółowe informacje o opublikowanym dodatku.

    Po opublikowaniu wtyczki musi ona zostać włączona przez administratora, aby można było jej używać w pomocniku.

21. Za pomocą rozwiązania można też łatwo przenieść dodatek z jednego środowiska do innego. W tym celu należy wybrać opcję na stronie szczegółów Eksportowanie tego rozwiązania. Eksportowanie rozwiązania pozwala na wyeksportowanie akcji.

22. W razie potrzeby zmień numer wersji i określ, czy rozwiązanie musi być Zarządzane, czy Niezarządzane.

    Zarządzane oznacza, że nie będziesz wprowadzać żadnych zmian, podczas gdy niezarządzane oznacza, że chcesz wprowadzać zmiany w rozwiązaniu w środowisku docelowym. Po ich zakończeniu zostanie wyświetlony zielony komunikat z opcją pobrania rozwiązania i zapisania go jako .zip w systemie.

    Uwaga

    Nie jest wymagane wybranie opcji Opublikuj w panelu rozwiązań.

23. Wybierz Zaimportuj rozwiązanie do środowiska docelowego. Zaznacz plik .zip i kontynuuj dalej. Na liście zobaczysz zaimportowane Akcje.

Funkcja pomocnika w usłudze Dynamics 365 Customer Service

Potrzebnych jest kilka wstępnych wymagań w celu rozszerzenia pomocnika w Dynamics 365 for Customer Service:

• Należy zalogować się do środowiska zawierającego pomocnika, które chcesz rozszerzyć.
• Trzeba mieć poświadczenia na poziomie specjalisty w środowisku oraz przypisać licencję Microsoft Teams i licencję pomocnika, aby można było autorem dodatków plug-in.

Aby dodać akcje łącznika do Copilot for Dynamics 365 Customer Service:

1. Na stronie głównej wybierz Pomocnicy.

2. Na liście pomocników w lewej stronie nawigacji wybierz opcję pomocnika w Dynamics 365 for Customer Service

   Strona główna pomocnika zostanie wyświetlona na karcie Konfigurowanie. Tutaj, po wybraniu karty Rozszerzenia, można wyświetlić listę działań, które już są obecne w obszarzeAkcje pomocnika.

3. Aby utworzyć nową akcję, wybierz pozycję Dodaj akcje. Zostanie wyświetlona lista wszystkich obsługiwanych typów zawartości źródłowej.

4. Wybierz Łącznik.

   Uwaga

   Obecnie tylko łączniki i monity są dostępne jako rozszerzenia dla aplikacji pomocnika w Dynamics 365 for Customer Service. W przyszłości może to ulec zmianie.

   Zostanie wyświetlona lista przedstawiających wszystkie dostępne łączniki.

   Zawiera ona wszystkie łączniki oferowane przez firmę Microsoft, a także wszystkie łączniki niestandardowe obecne w bieżącym środowisku. Jest dostępny pasek wyszukiwania, który pomaga w wyszukiwaniu łącznika, którego chcesz użyć.

5. Znajdź łącznik, którego chcesz użyć, i wybierz go. Zostanie wyświetlona strona Szczegóły akcji.

6. Podaj nazwę i opis tej dodatku.

   • Nazwa akcji musi być unikatowa. Domyślnie rozpocznie się nazwa wybranego łącznika. Aby zagwarantować, że jest to unikatowa nazwa, a użytkownik chce ją później włączyć, powinien dodać więcej informacji definiujących. Warto uwzględnić typy akcji, które zezwalają na to, na przykład „Usługa poczty e-mail — umożliwia pobieranie i tworzenie wiadomości”.
   • Opis może zostać podany, jeśli znajduje się w wybranym łączniku. Opis jest używany przez pomocnika, by dowiedzieć się, kiedy należy użyć do tego dodatku plug-in w celu uzyskania odpowiedzi. Utwórz opis tak szczegółowy, jak to możliwe. Podaj konkretne informacje na podstawie terminów, których użytkownicy mają używać podczas używania dodatku. Aby kontynuować powyższy przykład usługi poczty e-mail, można dołączyć coś takiego:

   „Usługa poczty e-mail umożliwia pobieranie list istniejących wiadomości, pobieranie folderów przechowywania wiadomości, tytuły list wiadomości i folderów, pobieranie wiadomości, aktualizowanie tytułów wiadomości i bezpieczeństwo wiadomości, ustawianie priorytetu wiadomości…”

   Im bardziej szczegółowy, tym lepiej. Dzięki temu pomocnic może łatwo używać dodatek plug-in bez konieczności instrukcji. Pozwala to na bardziej naturalny sposób pracy w języku.

7. Następnie skonfiguruj rozwiązanie tak, aby określało miejsce przechowywania dodatków plug-in. Więcej informacji na temat rozwiązań i przyczyn ich korzyści można znaleźć w artykule Pojęcia rozwiązania. W liście rozwijanej znajdują się wszystkie rozwiązania dostępne w bieżącym środowisku i można wybrać jedno z tych, których chcesz użyć.

   Jeśli preferowane rozwiązanie lub wybrany łącznik znajduje się już w rozwiązaniu, to rozwiązanie zostanie automatycznie zaznaczone. Można wybrać rozwiązanie lub pozostawić puste. Jeśli wartość nie będzie pusta, zostanie utworzone rozwiązanie z nazwą akcji i wydawcą domyślnym. Dzięki temu akcja jest zawsze przechowywana w rozwiązaniu, dzięki czemu można ją bardzo łatwo przenieść w środowiskach.

   Uwaga

   W tym przypadku rozwiązanie domyślne lub rozwiązanie domyślne CDS nie będzie widzieć jako opcji, ponieważ zaleca się posiadanie niestandardowego rozwiązania do łatwego zarządzania. Sprawdź następujące łącze, aby dowiedzieć się więcej: Rozwiązanie domyślne a rozwiązanie niestandardowe.

8. Po ustawieniu konfiguracji wybierz Dalej.

   Zostanie wyświetlona strona Wybierz akcje. Strona pokaże wszystkie akcje dostępne dla wybranego łącznika. Do użycia można skonfigurować dowolne lub wszystkie akcje. Jest dostępny pasek wyszukiwania, który pomaga w wyszukiwaniu akcji, którą chcesz wybrać. Nie istnieje ograniczenie maksymalnej liczby akcji, które można wybrać dla dodatku.

   Uwaga

   Tylko wybrane i skonfigurowane akcje będą mogły być wykonywane przez dodatek plug-in. Nawet jeśli są wymienione na tej liście jako dostępne, jeśli nie zostały skonfigurowane, nie będą działać w dodatków plug-in. Jeśli akcja nie jest obecne, nie można jej już użyć. Z poziomu Kreatora akcji nie można dodawać ani usuwać akcji Copilot Studio z łącznika.

9. Wybierz akcję, aby kontynuować. Zostanie wyświetlona strona Skonfiguruj akcję.

10. Podaj nazwę i opis swojej akcji. W tym przypadku nazwa nie musi być unikatowa. Najprawdopodobniej te wartości zostaną wypełnione przez łącznik. Jednak podobnie jak w przypadku opisu łącznika warto podać szczegółowy opis. W ten sposób pomocnik wie, kiedy ma wywoływać określoną akcję. Pomaga to zapewnić bardziej naturalny język podejścia do wybierania akcji do wykonania. Jeśli na przykład akcję ma akcję „Wymień foldery wiadomości”, można użyć:

    „Foldery komunikatów listy umożliwiają uzyskiwanie listy wszystkich folderów wiadomości dostępnych w usłudze poczty e-mail. Pobiera to wszystkie foldery i umieszcza je w widoku listy i zwrócenie ich do użytkownika.”

    W tym celu pojawia się wiele kontekstów, takich jak „foldery wiadomości listy”, a także: pobieranie, pobieranie, lista, usługa poczty, zwrot, foldery i widok.

11. Po zakończeniu konfiguracji na tej stronie wybierz Dalej. Zostanie wyświetlona strona Parametry akcji.

    Na stronie Parametry akcji są wymienione wszystkie dane wejściowe i wyjściowe akcji. Ta lista jest dostarczana przez łącznik i nie może być zmieniana, ale opisy można modyfikować. Opisy te nie będą miały wpływu na pomocnika. Po prostu są one czytelne dla przyszłych twórców, którzy zarządzają tym łącznikiem. Ta lista zawiera szczegółowe informacje na temat rodzajów danych potrzebnych do kwerend oraz do typów danych wyjściowych, które mają być oczekujące. Można tego użyć do dostrojenia już wprowadzonych opisów lub startowych rozmów.

12. Wybierz przycisk Dalej, aby kontynuować.

Zostanie wyświetlony ekran Przegląd i publikuj.

13. Na stronie Przegląd i publikuj są wyświetlane szczegółowe informacje o wszystkich krokach konfiguracyjnych do tej chwili. Można je przejrzeć, a następnie przetestować działanie przed opublikowaniem.

    Uwaga

    Na tej stronie można wymienić przetestowanie akcji. Obecnie pomocnika nie umożliwia Dynamics 365 for Customer Service testowania z poziomu kreatora. Kiedy ta funkcja stanie się dostępna, możesz przetestować dodatek plug-in z tego ekranu. Teraz użytkownicy muszą opublikować dodatek plug-in, a następnie mogą sprawdzić, czy jest funkcjonalny w programie pomocnika w Dynamics 365 for Customer Service bezpośrednio po włączeniu go przez administratora.

Po zakończeniu przeglądania wybierz opcję Publikuj. Zostanie wyświetlona strona przedstawiająca dodatek w ramach procesu ich publikacji.

14. Po zakończeniu publikowania zostanie wyświetlony strona wskazująca, że łącznik został opublikowany. Możesz kliknąć stronę Przejdź do szczegółów, aby wyświetlić szczegółowe informacje o opublikowanej akcji. Po opublikowaniu akcji musi ona zostać włączona przez administratora, aby można było jej używać w pomocniku.

15. Za pomocą rozwiązania można też łatwo przenieść akcję z jednego środowiska do innego. W tym celu należy wybrać na stronie szczegółów Eksportowanie tego rozwiązania. Eksportowanie rozwiązania pozwala na wyeksportowanie akcji.

16. W razie potrzeby zmień numer wersji i określ, czy rozwiązanie musi być zarządzane, czy niezarządzane.

17. W razie potrzeby zmień numer wersji i określ, czy rozwiązanie musi być Zarządzane, czy Niezarządzane. Zarządzanie oznacza, że aby wprowadzić dalsze zmiany w rozwiązaniu w środowisku docelowym, należy wprowadzić zmiany i nie być zarządzane. Po ich zakończeniu zostanie wyświetlony zielony komunikat z opcją pobrania rozwiązania i zapisania go jako .zip w systemie.

Uwaga

Nie jest wymagane kliknięcie opcji Opublikuj w panelu rozwiązań.

18. Wybierz Zaimportuj rozwiązanie do środowiska docelowego. Zaznacz plik .zip i kontynuuj dalej. Na liście zaczną pojawiać się zaimportowane akcje.