Udostępnij przez

Wyświetlanie komunikacji klienta (wersja zapoznawcza)

[Ten artykuł stanowi wstępne wydanie dokumentacji i może ulec zmianie.]

Karta komunikacji klienta przedstawia chronologiczny widok interakcji z klientem, w tym spotkania. Ta karta pomaga nadrobić zaległości i uzyskać wgląd we wszystkie działania, które miały miejsce w ramach danej okazji. Możesz zobaczyć wszystkie spotkania związane z okazją. Dla każdego spotkania aplikacja Sales udostępnia szczegółowe informacje generowane przez sztuczną inteligencję, takie jak podsumowanie, tonacja, zastrzeżenia i następne kroki.

Ważne

  • Jest to funkcja w wersji zapoznawczej.
  • Funkcje w wersji zapoznawczej nie są przeznaczone do użytku produkcyjnego i mogą mieć ograniczone funkcje. Te funkcje podlegają dodatkowym warunkom użytkowania i są dostępne przed oficjalną wersją, aby klienci mogli uzyskać wczesny dostęp i przekazać opinię.

Podczas pracy nad możliwościami często zarządzasz wieloma działaniami, takimi jak spotkania, co utrudnia śledzenie każdej interakcji i dyskusji. Karta komunikacji klienta konsoliduje wszystkie te zdarzenia i udostępnia szczegółowe informacje dla każdego z nich bezpośrednio w programie Outlook. Jeśli masz dostęp do okazji w CRM, możesz wyświetlić analizy z powiązanych spotkań, nawet jeśli nie uczestniczyłeś w spotkaniu. Ułatwia to aktualizowanie i informowanie bez opuszczania przepływu pracy.

Gdzie zobaczyć kartę komunikacji klienta

Karta komunikacji klienta jest widoczna w następujących miejscach:

Uwaga / Notatka

  • Podczas wyświetlania wiadomości e-mail karta komunikacji klienta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy wiadomość e-mail jest połączona z szansą sprzedaży. Po połączeniu okazji karta Komunikacja z klientem wyświetla działania związane z tym spotkaniem.
  • Podczas wyświetlania spotkania w kalendarzu programu Outlook karta komunikacji klienta jest wyświetlana tylko wtedy, gdy spotkanie jest połączone z szansą sprzedaży.

Wymagania wstępne

Uzyskiwanie dostępu do karty komunikacji klienta w programie Outlook

  1. W programie Outlook otwórz wiadomość e-mail lub spotkanie.

  2. Otwórz aplikację Sales(Sprzedaż).

  3. Przejdź do karty Komunikacja klienta .

  4. Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące spotkania, wybierz pozycję Wyświetl szczegółowe informacje o spotkaniu.

    Zrzut ekranu przedstawiający kartę komunikacji klienta

Uzyskiwanie dostępu do karty komunikacji klienta w agencie sprzedaży na platformie Microsoft 365 Copilot

  1. Uzyskaj dostęp do agenta sprzedaży w rozwiązaniu Microsoft 365 Copilot.
  2. Na karcie przygotowania spotkania wybierz pozycję Przygotuj ze szczegółowymi informacjami, a następnie przejdź do sekcji Komunikacja z klientem .
  • Last updated on