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Suporte à unidade de negócios e controle de acesso baseado em função (versão preliminar)

  • Artigo

[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

O suporte à unidade de negócios permite que os administradores regulem acesso a perfis de cliente, segmentos e medidas baseadas em unidades de negócios. Saiba mais sobre unidades de negócios e controle de acesso baseado em função no Dataverse.

Importante

  • Esse é um recurso de versão preliminar.
  • A versão preliminar dos recursos não foi criada para uso em ambientes de produção e pode ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.

Pré-requisitos

Observação

  • No momento, o escopo pai-filho não é compatível.
  • Unidades de negócios modernizadas não são compatíveis.
  • A segurança no nível do campo não é compatível.
  • Não será possível desabilitar a separação de dados da unidade de negócios em um ambiente depois que ela tiver sido habilitada.

Controle de Acesso no Customer Insights - Data

Perfis de cliente, atividades, medidas de cliente, inteligência, enriquecimentos

O acesso a um perfil de cliente no Customer Insights - Data depende da equipe da unidade de negócios proprietária do perfil, da equipe da unidade de negócios do usuário e das permissões do aplicativo do usuário. As funções Administrador, Colaborador e Visualizador têm acesso a todos os perfis, independentemente da equipe da unidade de negócios proprietária. A função Colaborador de marketing tem acesso apenas aos perfis de cliente que pertencem à unidade de negócios.

A função Colaborador de marketing tem acesso apenas às exibições clientes, tabelas, segmentos e medidas na interface do usuário do Customer Insights - Data. A função Colaborador de marketing tem um conjunto limitado de funcionalidades. Saiba mais sobre direitos de usuário.

Observação

As funções administrador e colaborador são altamente privilegiadas e devem ser atribuídas apenas a usuários que pertencem à unidade de negócios Raiz. A função visualizador não está vinculada à unidade de negócios e não deverá ser usada na produção se a separação de dados da unidade de negócios estiver habilitada.

A propriedade dos perfis de cliente é determinada com base em mapeamentos configurados na página Unificar:

  1. Vá para Dados>Unificar>Unidades de negócios
  2. Em Separação de dados da unidade de negócios, selecione a coluna que identifica a unidade de negócios de cada entidade que contribui para a unificação. As regras de unificação não podem ser adicionadas nas colunas selecionadas.
  3. Em Associar perfis de cliente a unidades de negócios, especifique o mapeamento entre os valores nas colunas selecionadas e as equipes da unidade de negócios. Apenas as equipes que têm a função Acesso de Leitura de Dados do Customer Insights estão disponíveis para seleção. Por exemplo, "A" é mapeado para a equipe da unidade de negócios A e "B" é mapeado para a equipe da unidade de negócios B.

Captura de tela dos mapeamentos da unidade de negócios.Captura de tela do mapeamento da unidade de negócios.

As equipes nas unidades de negócios (não diretamente nas unidades de negócios) possuem perfis de cliente para fornecer melhor controle de acesso aos dados. Apenas uma equipe por unidade de negócios pode ser especificada nas regras de mapeamento.

  • O sistema só vai desduplicar e unificar perfis se os valores da unidade de negócios corresponderem.
  • Os perfis que não correspondem a nenhum dos mapeamentos são atribuídos à unidade de negócios Org.
  • Todos os perfis serão atribuídos à unidade de negócios Org se a separação de dados da unidade de negócios não estiver habilitada.
  • Um perfil pertence a exatamente uma unidade de negócios.
  • As regras de unificação e o esquema de perfil do cliente são os mesmos para todas as unidades de negócios.

Observação

Qualquer alteração na configuração da separação de dados da unidade de negócios dispara uma atualização completa. Se suas fontes de dados usarem atualizações incrementais, uma atualização completa precisará ser disparada manualmente depois que alterações tiverem sido feitas.

Dados relacionados a um perfil de cliente, por exemplo, atividades, herdam a propriedade da unidade de negócios do perfil associado.

Os modelos de inteligência são treinados em todos os dados, independentemente da separação de dados da unidade de negócios.

Configurações padrão

O diagrama a seguir mostra uma estrutura da unidade de negócios típica. Os usuários colaboradores de marketing têm acesso apenas aos perfis de cliente da equipe da unidade de negócios. Por exemplo, se um usuário colaborador de marketing criar um segmento com todos os clientes, ele conterá apenas os perfis de clientes mapeados para a unidade de negócios do proprietário do segmento.

Exemplo de uma estrutura da unidade de negócios com a divisão primária Org nas divisões secundárias e superiores de A a D.Exemplo de uma estrutura da unidade de negócios com a divisão primária Org nas divisões secundárias e superiores de A a D.

Segmentos e medidas de negócios

Segmentos e medidas pertencem à unidade de negócios do usuário que os criou. Por exemplo, se um usuário for membro da unidade de negócios A, qualquer segmento e medida que o usuário criar pertencerá à unidade de negócios A. Acesse as configurações no acesso de controle do Dataverse no segmento e tabelas de definições de segmento e medida no Dataverse. Por padrão, segmentos e medidas estão disponíveis para outros usuários pertencentes à mesma unidade de negócios.

Observação

  • Segmentos e medidas pertencem a apenas uma unidade de negócios e não podem ser compartilhados com outras unidades de negócios.
  • Somente crie seus próprios segmentos e medidas, e nenhum atributo projetado é compatível com a função Colaborador de marketing.
  • Para compilar segmentos e medidas, a função Colaborador de marketing tem acesso apenas a perfis de cliente, atividades unificadas, segmentos e medidas de cliente.

Próximas etapas