Observação
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Se você desativou o Copilot no Dynamics 365 Sales, ele permanecerá desativado. Caso contrário, o Copilot será ativado por padrão para:
- Organizações em regiões onde um ponto de extremidade de Serviço OpenAI do Azure está disponível.
- Organizações que fornecem consentimento para movimentação de dados entre regiões e selecionam o canal de lançamento mensal para o aplicativo de vendas.
Para todas as outras organizações, um administrador deve fornecer consentimento para a movimentação de dados entre regiões no centro de administração do Power Platform e, em seguida, ativar o Copilot no aplicativo Hub de Vendas. Este artigo fornece instruções para fornecer consentimento para movimentação de dados e ativar ou desativar o Copilot.
Mesmo que sua organização esteja em uma região onde um ponto de extremidade do Serviço OpenAI do Azure esteja disponível, sugerimos habilitar a movimentação de dados entre regiões como uma opção de fallback. Isso ajuda a evitar a interrupção do serviço Copilot em caso de interrupção do serviço Open AI em sua região.
Ao longo deste artigo, o termo "aplicativo de vendas" refere-se a aplicativos que têm tabelas de leads e oportunidades e não estão na lista de exclusão.
Pré-requisitos
Verifique se sua organização está em uma das regiões em que o Copilot no Dynamics 365 Sales está disponível.
Certifique-se de que sua região possua um endpoint do serviço Azure OpenAI. Verifique a lista de regiões onde os dados são processados para Copilots e recursos de IA generativa. Caso contrário, você deverá fornecer consentimento para a movimentação de dados no centro de administração do Power Platform.
Certifique-se de que as políticas de prevenção contra perda de dados da sua organização permitam os conectores exigidos pelo Copilot.
Fornecer consentimento para movimentação de dados
Se sua organização estiver em uma região em que um ponto de extremidade do Serviço OpenAI do Azure não está disponível, você deverá fornecer consentimento para a movimentação de dados entre regiões para usar o Copilot no Dynamics 365 Sales. Você também pode fornecer consentimento para a pesquisa do Bing para que seus vendedores possam obter as últimas notícias sobre suas contas. Os vendedores podem desativar a pesquisa do Bing se não quiserem que o Copilot a use.
Ative a movimentação de dados e a pesquisa do Bing para Copilot e recursos de IA generativa.
Ativar ou desativar recursos do Copilot no Hub de Vendas
Ativar os recursos do Copilot permite o bate-papo e as experiências incorporadas do Copilot em aplicativos de vendas.
No aplicativo Hub de Vendas, vá até Alterar área no canto inferior direito da página e selecione Configurações do Aplicativo.
Em Configurações Gerais, selecione Copilot.
Para ativar o histórico de auditoria para as tabelas de leads, oportunidades e contas, selecione Ativar auditoria.
Se a auditoria já estiver ativada para essas tabelas ou globalmente, a opção Ativar auditoria não será exibida.
O histórico de auditoria é necessário para que o Copilot exiba alterações recentes em clientes potenciais, oportunidades e contas. Se você configurar o Copilot para mostrar as alterações recentes de outras tabelas, ativar a auditoria também ativará o histórico de auditoria dessas tabelas. No entanto, se você remover esses campos de resumo posteriormente, será necessário desativar o histórico de auditoria dessas tabelas manualmente.
Em Todos os aplicativos, selecione uma configuração global a ser aplicada a todos os aplicativos de vendas.
A configuração Padrão aplica o comportamento padrão.
Você pode substituir a configuração global no nível do aplicativo. Por exemplo, para ativar o Copilot somente para o aplicativo Hub de Vendas, selecione Desativado para Todos os aplicativos e, em Aplicativos individuais, selecione Ativado apenas para o aplicativo Hub de Vendas.
A configuração inicial depende da configuração da organização e do aplicativo. Por exemplo, se o administrador do Power Platform ativou o Copilot para sua organização, mas o administrador do Power Apps o desativou para o aplicativo Hub de Vendas, a configuração inicial será Desativado para o aplicativo Hub de Vendas e Ativado para todos os outros aplicativos de vendas.
Para obter todos os recursos de visualização do Copilot automaticamente, selecione Experimente nossos recursos de visualização mais recentes antes que eles sejam lançados para todos.
Selecione Salvar.
Adicionar a entrada do mapa do site da página do Copilot a um aplicativo de vendas
A página do Copilot em tela inteira é baseada em um controle personalizado de URL e não em um formulário de tabela. Se o aplicativo baseado em modelo personalizado usar uma solução baseada em um formulário de tabela, a página do Copilot em tela inteira não aparecerá na lista de soluções. Você deve adicionar o controle personalizado ao mapa do site manualmente.
Siga as instruções em Adicionar páginas ao mapa do site do seu aplicativo. Selecione URL e insira ou cole o seguinte URL:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Próximas etapas
- Configurar campos para gerar resumos e alterações recentes
- Configurar campos para gerar novidades com minha lista dos registros de vendas
- Configurar o Copilot para usar pastas específicas do SharePoint