Habilitar preenchimento prévio de formulários de marketing

Importante

Este artigo aplica-se somente ao marketing de saída.

O recurso de preenchimento prévio de formulários de página de marketing apresenta contatos retornados com um formulário que já mostra as informações inseridas anteriormente, como seu nome e o endereço de email. Os contatos, em geral, acham mais conveniente localizar formulários preenchidos previamente, o que deve melhorar o índice do envio. Os formulários preenchidos previamente também podem ajudar a reduzir erros na entrada de dados, melhorando a qualidade dos dados. No entanto, você deve considerar também a privacidade dos seus contatos. Então, você poderá controlar precisamente quais campos em quais formulários permitirão o preenchimento prévio. Cada contato pode optar por permitir ou não o preenchimento prévio de formulários da página de aterrissagem. Entretanto, os formulários da central de assinaturas sempre apoiam o preenchimento prévio devido à sua função no sistema.

Para obter informações gerais sobre como criar e trabalhar com páginas de marketing, consulte Criar e implantar páginas de marketing.

Como funciona o preenchimento prévio em diferentes tipos de formulários

O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys dá suporte a três tipos de formulário de marketing: páginas de aterrissagem, centrais de assinaturas e encaminhar para um amigo. Como cada formulário é bem diferente, cada um deles trata o preenchimento prévio de maneira diferente.

Formulários de página de aterrissagem

As seguintes regras se aplicam a formulários de página de aterrissagem preenchidos previamente:

• Os formulários da página de aterrissagem gerenciam o preenchimento prévio em três níveis: campo, formulário e contato. Somente os campos explicitamente configurados para permitir o preenchimento prévio podem fornecer valores previamente preenchidos. E isso ocorre apenas em formulários com o preenchimento prévio habilitado e apenas para os contatos com o recurso "lembrar-me" habilitado da última vez que enviaram um formulário.
• Todos os formulários de página de aterrissagem com o preenchimento prévio habilitado devem incluir a caixa de seleção "lembrar-me", que permite que contatos gerenciem o recurso.
• Quando um contato enviar um formulário de página de aterrissagem com a caixa de seleção "lembrar-me" marcada, o Customer Insights - Journeys criará ou atualizará o registro de contato com informações do formulário de entrada, definirá o campo Preencher previamente formulário de marketing como Permitir para esse registro e armazenará um cookie no navegador do contato. O cookie contém um código de hash público, que o Customer Insights - Journeys pode usar para localizar um registro de contato e retornar um formulário preenchido previamente com valores desse registro na próxima vez que esse contato solicitar o formulário usando o mesmo navegador (não no modo de navegação privada).
• Quando um contato enviar um formulário de página de aterrissagem com a caixa de seleção "lembrar-me" desmarcada, o Customer Insights - Journeys criará ou atualizará o registro de contato com informações do formulário de entrada e definirá Preencher previamente formulário de marketing como Não permitir para esse registro.
• Quando um contato com Preencher previamente formulário de marketing definido como Não permitir abrir uma página de aterrissagem, o Customer Insights - Journeys não retornará valores de registro de contato, mesmo se o cookie estiver presente, independentemente das configurações de preenchimento prévio do formulário e de seus campos.
• Quando um contato com Preencher previamente formulário de marketing definido como Permitir abre uma página de aterrissagem, o Customer Insights - Journeys solicita o cookie, localiza o registro de contato correspondente (caso exista) e retorna um formulário em que todos os campos habilitados para preenchimento prévio mostram valores correspondentes do registro de contato desse contato.

Nota

Você pode exibir permitir o preenchimento prévio e outras preferências de contato para qualquer contato. Para ver isso, abra o registro de contato, vá para a guia Detalhes e examine a seção Preferências de contato. Mais informações: Gerenciar informações sobre seus clientes atuais e potenciais

Formulários da central de assinaturas

As seguintes regras se aplicam a formulários da central de assinaturas preenchidos previamente:

• Os formulários da assinatura sempre permitem o preenchimento prévio e todos os campos do formulário permitirão o preenchimento prévio, independentemente da configuração de Preenchimento Prévio.
• Todas as mensagens de email de marketing devem ter um link para uma central de assinaturas. O link sempre inclui uma ID que o Customer Insights - Journeys usa para identificar o destinatário e a mensagem. Quando um contato seleciona este link, o Customer Insights - Journeys usa a ID enviada para localizar o registro de contato e retornar um formulário preenchido previamente com valores de contato e o estado atual de cada lista de assinaturas incluída. O Customer Insights - Journeys também define um cookie como faz para páginas de aterrissagem.
• Se um contato abrir diretamente uma página da central de assinaturas, em vez de selecionar um link de um email, a ID não estará presente na URL. O Customer Insights - Journeys solicita o cookie como backup para identificar o contato. Se o cookie não for encontrado, a central de assinaturas não funcionará pois não saberá com quem está conversando.
• Os links nos envios de teste de email também não incluem uma ID de destinatário, o que indica que ao abrirem o link da central de assinaturas em um email de envio de teste, a central de assinaturas provavelmente não vai funcionar. Para testar uma central de assinaturas, crie e execute uma jornada do cliente simples com um segmento que direciona apenas ao seu endereço de email e uma mensagem de teste contendo o link da central de assinaturas.

Formulários Encaminhar para um amigo

Não há suporte ao preenchimento prévio em formulários encaminhar para um amigo pois esses formulários não exibem informações do banco de dados. Os endereços de email inseridos por contatos aqui não são verificados em relação a endereços existentes no banco de dados; os valores inseridos não são conectados ao contato de envio. Esses endereços são armazenados apenas temporariamente – eles não são usados para criar novos registros de contato, nem ficam visíveis para usuários do Customer Insights - Journeys.

Crie um formulário de página de aterrissagem com o preenchimento prévio habilitado

Para criar um formulário com o preenchimento prévio habilitado em um ou mais campos:

1. Vá para Marketing de saída>Marketing pela Internet>Formulários de marketing. Depois, abra um formulário existente para editá-lo ou escolha Novo na barra de comandos para criar um novo.
2. Defina o Tipo de formulário (próximo ao início da página) como Página de aterrissagem.
3. Vá para a guia Resumo e localize a seção Conteúdo. Verifique se a configuração Preencher campos previamente está definida como Sim. (Se ela estiver definida como Não, o formulário não dará suporte ao preenchimento prévio de campos).
4. Vá para a guia Designer e adicione todos os campos obrigatórios e outros elementos de design.
5. Nenhum campo permite o preenchimento prévio por padrão. Para habilitar o preenchimento prévio de um campo:
   • Selecione o elemento de campo na tela.
   • Abra a guia Propriedades no painel lateral.
   • Marque a caixa de seleção Preenchimento Prévio.
6. Repita a etapa anterior para cada campo em que você deseja habilitar o preenchimento prévio.
7. Verifique se o seu formulário inclui um elemento Lembrar-me. Isso criará a caixa de seleção que pode ser usada por contatos para controlar o recurso de preenchimento prévio. (Em geral, ela é adicionada automaticamente quando você habilita o preenchimento prévio para o formulário.)
8. Salve seu formulário.

Crie um formulário da central de assinaturas com o preenchimento prévio habilitado

O preenchimento prévio está sempre habilitado para todos os campos em um formulário da central de assinaturas. Para criar um formulário da central de assinaturas:

1. Vá para Marketing de saída>Marketing pela Internet>Formulários de marketing. Depois, abra um formulário existente para editá-lo ou escolha Novo na barra de comandos para criar um novo.
2. Defina o Tipo de formulário (próximo ao início da página) como Central de assinaturas. Essa opção faz o seguinte:
   • A configuração Preencher campos previamente na guia Resumo é automaticamente definida como Sim e torna-se somente leitura.
   • Todos os campos darão suporte ao preenchimento prévio, independentemente da configuração de Preenchimento Prévio.
   • Não é necessário incluir um elemento Lembrar-me, mas você deve considerar a adição de um para habilitar contatos para permitir o preenchimento prévio da próxima vez que visitarem uma das suas páginas de aterrissagem.
   • Você deve sempre incluir um elemento Não enviar por email.
3. Vá para a guia Designer e adicione todos os campos obrigatórios, listas de assinaturas e outros elementos de design.
4. Salve seu formulário.

Mais informações: Configurar listas de assinaturas e centrais de assinaturas.

Habilitar o preenchimento prévio para um formulário incorporado

Se você incorporou um formulário de marketing em um site externo (como o site da própria organização), em vez de publicá-lo em uma página de marketing publicada em um portal do Power Apps, você deve autenticar o domínio onde você incorporou o formulário e também configurar o formulário para ativar o preenchimento prévio. Para obter instruções, consulte Integrar com formulários publicados em um site externo.