Criar atividades a partir de uma jornada do cliente
Importante
Este artigo se aplica somente a marketing de saída, que será removido do produto em 30 de junho de 2025. Para evitar interrupções, faça a transição para viagens em tempo real antes desta data. Mais informações: Visão geral da transição
Use as atividades para planejar e registrar as interações do cliente, como telefonemas, tarefas ou compromissos. As jornadas do cliente também podem gerá-las para você, geralmente para fins de planejamento. Por exemplo, você poderia criar uma jornada como a que criou em Criar uma jornada do cliente interativa com condições e inscriçãoe então adicionar um bloco Atividade abaixo da condição "Se/então" que cria uma tarefa de telefonema associada a cada contato que envia o formulário de registro.
Quando você adicionar um bloco Atividade a uma jornada do cliente, escolherá um modelo de atividade, que estabelece o tipo de atividade, como ela deve se chamar e muito mais. Cada contato que inserir um bloco durante a jornada vai disparar a criação da atividade, e a atividade também estará associada ao contato específico. O contato é então imediatamente encaminhado para o próximo bloco da jornada.
Para este exercício, você vai configurar um modelo para criar atividades de tarefa e então configurar uma jornada do cliente simples que gera uma tarefa associada a cada membro de um segmento selecionado.
Acesse Marketing de saída>Modelos de marketing>Modelos de tarefa.
Na barra de comandos, selecione +Novo. A página Novo Modelo de Marketing de Atividade de Tarefa é aberta.
As configurações aqui estabelecem as configurações iniciais que se aplicarão a cada tarefa criada usando esse modelo. Insira o seguinte (no mínimo):
- Nome: insira um nome descritivo para o modelo. Essa é a única configuração aqui que não afeta as tarefas criadas pelo modelo.
- Assunto: esse se tornará o assunto de todas as tarefas criadas pelo modelo. Essa é a configuração mais importante.
Na barra de comandos, selecione Salvar para salvar o modelo.
Acesse Marketing de saída>Execução de Marketing>Jornadas do Cliente.
Na barra de comandos, selecione +Nova para criar uma nova jornada.
A caixa de diálogo Modelos de jornada do cliente é aberta. Escolha o botão Ignorar para trabalhar sem um modelo (e criar uma jornada do cliente do zero).
Selecione o bloco Público-alvo para configurá-lo. O painel Propriedades do público-alvo aparecerá automaticamente à direita da tela. Configure o bloco de público-alvo para fazer referência ao segmento que você deseja atingir.
Mais informações: Criar uma jornada do cliente simples com mensagem de email
Adicione um bloco Tarefa à direita do bloco Público-alvo usando o menu no local.
Selecione o bloco Tarefa para configurá-lo. O painel Propriedades da tarefa aparecerá automaticamente à direita da tela.
Faça as seguintes configurações:
- Tarefa: selecione o modelo criado anteriormente neste procedimento.
- Atribuir a: essa é a pessoa para quem cada tarefa é atribuída. Como você pode ver nas opções a seguir, é possível atribuir cada tarefa ao proprietário da jornada do cliente, ao proprietário de cada contato ou ao criador de cada contato. A melhor opção dependerá de como a sua empresa está organizada. Para este exercício, escolha Proprietário da jornada do cliente (que é você). Isso significa que todas as tarefas serão atribuídas à mesma pessoa — as outras opções permitirão que as tarefas sejam atribuídas a pessoas diferentes com base nos valores do registro de contato relevante.
Na barra de comandos, selecione Salvar.
Vá para a guia Geral e defina Nome, Data e hora de início, Data e hora de término e Fuso horário. Você pode definir um início imediato, mas permitir que sua execução dure algumas horas.
Dica
Uma simples jornada como essa pode ser útil para lembrar a equipe de analisar os principais contatos a cada semana. É possível configurar isso criando um segmento que encontre contatos interessantes para trabalhar na semana e então usar as configurações de É Recorrente na guia Geral da sua jornada para executar novamente a jornada uma vez por semana enquanto a jornada estiver ativa.
Na barra de comandos, selecione Verificar se Há Erros e então leia os resultados e corrija qualquer problema relatado.
Na barra de comandos, selecione Ativar para ativar a jornada.
Vá para Marketing de saída>Meu Trabalho>Tarefas. No menu exibir, selecione Todas as Tarefas para garantir que você possa ver todas as tarefas do sistema.
Agora, você deverá ver uma lista de tarefas. Após a execução da sua jornada por um tempo, você começará a ver suas tarefas geradas aqui, com o Assunto especificado para o modelo mostrado como o Assunto e o valor de Referente definido como um contato do segmento para o qual você destinou sua jornada.
