Sincronizar entidades e rastrear insights usando a configuração Conjunto de Dados em marketing de saída
Importante
Este artigo se aplica somente a marketing de saída, que será removido do produto em 30 de junho de 2025. Para evitar interrupções, faça a transição para viagens em tempo real antes desta data. Mais informações: Visão geral da transição
As configurações de Conjunto de Dados permitem escolher quais entidades serão disponibilizadas para uso em conteúdo de email dinâmico, critérios de segmentação e pontuação de cliente potencial no Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. O rastreamento de insights permite compreender melhor os clientes e ajudam a configurar listas de assinatura e segmentos de destino a serem usados em campanhas de marketing de email. Os parâmetros de configuração do conjunto de dados também disponibilizam valores de campos dinâmicos para uso em mensagens de email de marketing à medida que são processados e enviados.
Os recursos de análise e de agrupamento de dados dos recursos de insight são muito avançados, mas também fazem uso intenso de recursos, portanto, a solução maximiza o desempenho ao sincronizar somente os dados relevantes do cliente e da conta. Os recursos de insights também coletam e gerenciam todos os dados de interação. Para obter o desempenho e a funcionalidade ideais, escolha somente as entidades necessárias.
Importante
As configurações de sincronização são permanentes; portanto, após começar a sincronizar uma entidade, você não conseguirá removê-la depois. A sincronizando ocorre com frequência e cada entidade sincronizada espaço de armazenamento e tempo de processamento. Por isso, você deverá sincronizar apenas as entidades que tiver certeza de que precisará.
As entidades mais usadas (incluindo contatos, contas e eventos) são sincronizadas por padrão, mas você poderá sincronizar o conjunto de entidades que desejar, inclusive entidades personalizadas. Os seguintes recursos exigem que todos os dados relevantes estejam presentes no serviço de insights:
- Segmentação: todas as entidades que você precisa consultar nos critérios de segmentação devem estar presentes.
- Conteúdo dinâmico de email: todas as entidades com valores de campo que você deseja mostrar como dados dinâmicos em uma mensagem de email devem estar presentes.
- Pontuação de cliente potencial: todas as entidades com valores de campo que você deseja usar em modelos de pontuação devem estar presentes.
Nota
Os modelos de pontuação de cliente potencial devem começar com a entidade de cliente potencial no nível superior. As entidades personalizadas só podem ser usadas em um modelo de pontuação de cliente potencial se tiverem um relacionamento 1:N com a entidade cliente potencial. Consulte Criar condições avançadas de pontuação de clientes potenciais usando travessias para obter mais informações.
Importante
Você poderá sincronizar apenas as entidades que foram configuradas com Controle de alterações habilitado. As entidades sem o controle de alterações não serão listadas na página Configuração do conjunto de dados. Se você for um administrador ou personalizador de sistema, encontrará essa configuração fazendo o seguinte:
- Abra o menu Configurações
no topo da página e selecione Configurações Avançadas. A área de configurações avançadas será aberta em uma nova guia do navegador. Observe que essa área usa um navegador horizontal na parte superior da página, em vez de um navegador lateral. - Vá até Configurações>Personalização>Personalização.
- Selecione Personalizar o sistema (ou selecione Soluções e abra uma solução se a sua entidade fizer parte de uma solução).
- Localize e selecione a entidade a ser sincronizada.
- Na guia Geral da entidade, marque a caixa de seleção Controle de alterações.
- Salve e publique a alteração.
Mais informações: Como personalizar o Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Para sincronizar uma nova entidade com o serviço de insights:
Acesse Configurações>Gerenciamento de dados>Configuração do conjunto de dados.
Localize e marque a caixa de seleção para cada entidade a ser sincronizada.
Selecione Publicar alterações na parte superior da lista e confirme a configuração quando solicitado. (Pode ser necessário rolar para o topo da lista para ver o botão Publicar alterações.)
Aguarde até ver uma caixa de diálogo pop-up que diz "As novas configurações foram salvas. Aguarde até meia hora para que elas entrem em vigor." Se você não vir o comunicado, selecione Publicar alterações novamente e aguarde; repita até ver a mensagem.
Dependendo da quantidade de dados a serem sincronizados (e outros fatores), talvez seja necessário aguardar alguns minutos (até meia hora) antes que seus dados sejam disponibilizados para uso em segmentos, mensagens e modelos de pontuação. Veja algumas formas de indicar se uma nova entidade foi sincronizada e está pronta para uso (basta verificar um dos itens):
- A caixa de seleção da entidade relevante na página Configuração do conjunto de dados será exibida como marcada e esmaecida quando você entrar na página pela primeira vez. A caixa de seleção fica cinza para indicar que não será possível desabilitar a sincronização após ela ter sido iniciada. Recarregue manualmente a página para ver essa alteração.
- A entidade relevante é exibida na caixa de diálogo de personalização de mensagens de email de marketing.
- A entidade relevante é exibida na lista Perfis no designer de segmento. (Note que é preciso criar um novo grupo de consulta ou remover todas as cláusulas do grupo de consulta existente para ver a lista suspensa Perfis aqui — senão, a entidade de contato já estará selecionado por padrão.)
- A entidade relevante é exibida na lista Entidade quando você está editando uma condição para uma regra de pontuação de clientes potenciais.