Criar um segmento demográfico ou demográfico da empresa

Importante

Este artigo aplica-se somente ao marketing de saída.

Segmentos demográficos e demográficos da empresa são segmentos dinâmicos que consultam registros de perfil armazenados no banco de dados de insights de marketing. Os registros de perfil incluem as entidades com as quais você costuma trabalhar na interface do usuário do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, como contatos, contas, clientes potenciais e outras entidades. Eles são sincronizados entre o banco de dados organizacional do Customer Insights - Journeys (onde é possível trabalhar com eles na interface de usuário e em outros aplicativos do Dynamics 365) e o banco de dados Marketing Insights (onde é possível consultá-los usando um segmento).

Esse tipo de segmento é chamado dinâmico porque sua associação é definida como uma consulta, que fornece uma descrição lógica dos contatos que o segmento deve conter, mas não lista nenhum contato por nome. A associação em segmentos dinâmicos pode mudar de momento a momento em resposta a novos contatos que estão sendo adicionados ou atualizados no banco de dados.

Os segmentos demográficos e demográficos da empresa são exemplos de segmentos de perfil dinâmico. A única diferença é que os novos segmentos demográficos da empresa são criados com uma relação com a entidade de contas por padrão (que você está livre para remover). Para obter mais informações sobre outros tipos de segmentos e links para artigos sobre como trabalhar com eles, consulte Trabalhar com segmentos

Criar ou editar um segmento demográfico ou demográfico da empresa

Para gerenciar os segmentos, vá para Marketing de saída>Clientes>Segmentos e execute uma das etapas a seguir

• Selecione qualquer segmento listado para abrir e editar.
• Para criar um novo segmento de dados demográficos ou de dados demográficos da empresa, selecione Novo na barra de comandos. A caixa de diálogo Modelos de segmento será exibida; selecione Cancelar para fechá-la e, em seguida, selecione a opção Dados demográficos ou Dados demográficos da empresa, conforme descrito em Trabalhando com segmentos.

Crie a lógica para o segmento demográfico ou demográfico da empresa conforme descrito no restante deste artigo. Para obter mais informações sobre outros tipos de segmentos e links para artigos sobre como trabalhar com eles, consulte Trabalhar com segmentos

Elementos em um bloco de consulta

Um bloco de consulta é uma coleção de cláusulas lógicas e grupos de cláusulas. Um bloco de consulta pode ser simples (possivelmente com apenas uma cláusula) ou complexo (apresentando vários grupos e relações aninhadas). Seus segmentos também podem incluir vários blocos de consulta combinados com operadores de mesclagem, exclusão e/ou interseção, mas geralmente você terá apenas um bloco de consulta.

Cada bloco de consulta no segmento deve resultar em uma lista de contatos, que são selecionados pela lógica definida nesse bloco. Portanto, cada bloco precisa estabelecer um caminho nas várias entidades, cada uma vinculada por meio de relacionamentos, terminando com a entidade de contato. Um bloco de consulta simples pode consultar a entidade de contato sozinha, mas uma consulta mais complexa pode fazer referência ou passar por várias entidades.

A imagem a seguir mostra um exemplo típico de bloco de consulta em uma consulta de segmento de perfil dinâmico. Destaca os principais recursos do designer que você usará para criar sua consulta.

Legenda:

1. Entidade: você pode consultar qualquer entidade sincronizada com o serviço de insights de marketing No entanto, cada bloco de consulta deve terminar com a entidade de Contato. Você geralmente optará por começar com a entidade Contato e se manter ali (possivelmente adicionando cláusulas a entidades relacionadas a consultas), mas também pode optar por começar com outra entidade e vincular uma ou mais relações para que a entidade Contato seja a última no seu bloco de consulta.

2. Entidade relacionada: as entidades relacionadas vinculam a entidade atual a uma entidade relacionada por meio de um campo específico de uma das duas entidades. Neste exemplo, você vê uma relação da entidade do contato com a entidade de conta anotada como Conta (Contato -> Conta (nome da empresa)). Isso significa que estamos vinculando à entidade Conta, que está relacionada à entidade Contato — nesse caso, por meio de um campo de pesquisa na entidade de contato chamada Nome da empresa. Essa relação abre um grupo de cláusulas que encontrará algumas contas com base nos critérios aninhados abaixo dessa relação e se relacionará com a entidade base (contato), encontrando todos os contatos que funcionam para as empresas localizadas (contatos vinculados a essas empresas por meio do campo de contato Nome da empresa). Caso seja necessário, você pode aninhar entidades relacionadas entre si à medida que seu trabalho se distancia cada vez mais da entidade base.

3. Cláusula de grupo: cláusulas de grupo são coleções de cláusulas lógicas (linhas) que são combinadas usando os operadores AND ou OR. O operador AND é mais exclusivo; ele só encontra registros que atendem a todos os critérios de cada cláusula no grupo. O operador OR é mais expansivo; ele encontra todos os registros que atendem a qualquer um dos critérios do grupo. Use a lista suspensa na parte superior do grupo de cláusula para selecionar o operador. Você pode aninhar grupos de cláusula dentro de um outro. O sistema resolve primeiro os grupos mais profundamente aninhados e depois segue para cima. O exemplo mostrado aqui encontrará contas (a entidade pai) que estão na indústria financeira ou de contabilidade, mas apenas aquelas que também têm uma categoria de consumidor preferencial.

4. Única cláusula (linha): cláusulas representam os blocos de construção básicos da consulta. Cada uma faz uma pergunta específica sobre um valor de campo específico e encontra registros que respondem a essa pergunta. Cada linha começa nomeando um campo da entidade pai, seguido por um operador (como igual a, contém, começa com ou termina com), seguido por um valor. Use as listas suspensas e os campos fornecidos para definir o campo, o operador e o valor de cada nova cláusula adicionada, conforme necessário. O exemplo mostrado aqui encontra contatos em que a parte cidade de seu endereço é igual a Nova York.

   Nota

   Campos cumulativos e calculados não podem ser usados para segmentação.

5. Adicionar Item: use os botões Adicionar para adicionar uma nova linha, grupo de cláusulas ou entidade relacionada nesse local na estrutura da consulta. Selecione o botão para abrir uma lista suspensa e escolha o tipo de item que você deseja adicionar (Adicionar linha, Adicionar grupo ou Adicionar entidade relacionada). Por fim, configure a nova linha, o grupo de cláusulas ou a relação, conforme necessário, usando as listas suspensas e os campos fornecidos para o novo item.

6. Adicionar bloco de consulta: use esse botão para adicionar um novo bloco à consulta. Cada bloco de consulta resolve uma coleção de contatos, que você combina usando operadores de mesclagem, exclusão e/ou interseção. Um diagrama de Sankey é fornecido na parte inferior da página para ajudar a visualizar como seus blocos de consulta se combinam e fluem entre si. O efeito é semelhante à criação de um segmento composto, mas, nesse caso, você está combinando blocos de consulta em um único segmento, em vez dos segmentos individuais existentes.

7. Nome do segmento: visualize e edite o nome do segmento aqui.

8. Explorar entidades relacionadas: selecione este botão para abrir um diagrama que ilustra como várias entidades se relacionam umas com as outras em seu banco de dados (especialmente, como elas se relacionam com a entidade de contato). Isso pode ajudar você a decidir como usar entidades relacionadas em sua consulta.

9. Seletor de exibição: use essa lista suspensa para selecionar a exibição preferencial para o designer de consulta. Escolha Exibição de árvore para mostrar grupos de cláusulas conforme visualizadas nesse diagrama, com o operador (OU/E) aplicável ao grupo exibido no topo do grupo. Escolha Natural para mostrar o operador (OU/E) no início de cada linha.

10. Editor de tela cheia: selecione este botão para abrir o designer de segmentos no modo de tela cheia, que oferece mais espaço na tela para visualizar e editar sua consulta.

11. Menu de comando: use o menu de comando ( ... ) para operar no grupo no qual aparece, ou nos elementos selecionados nesse grupo. Os comandos a seguir podem aparecer aqui (dependendo do contexto):

    • Excluir: exclui o grupo todo.
    • Excluir selecionados: exclui somente as linhas selecionadas do grupo.
    • Desagrupar tudo: move todas as linhas no grupo para um nível acima, mesclando-as ao grupo acima desse.
    • Desagrupar selecionados: move somente as linhas selecionadas para o grupo acima desse.
    • Grupo selecionado: cria um novo grupo que contém as linhas selecionadas, aninhadas abaixo do grupo atual.

12. Expandir/Recolher grupo ou bloco: selecione um botão de divisa para expandir ou recolher todas as linhas no grupo ou bloco de consulta abaixo do botão. Isso permite alternar entre obter o quadro geral e visualizar detalhes de consulta individuais, o que pode ser útil para consultas complexas.

13. Caixa de seleção: use essas caixas de seleção para marcar linhas nas quais é possível operar usando o menu de comando.

14. Botão Excluir: para remover uma cláusula (linha) da sua consulta, selecione o botão excluir ao lado da linha que você deseja remover.

Cláusulas de compilação

Cada consulta de segmento é composta por cláusulas lógicas individuais que são agrupadas e combinadas usando operadores lógicos (E/OU). Cada cláusula procura registros com um valor específico (ou intervalo de valores) em um campo específico para uma entidade específica.

O designer de segmentação oferece suporte a campos de todos os tipos de dados compatíveis com o Dynamics 365, incluindo: conjunto de opções, dois conjuntos de opções, vários conjuntos de opções, linha única de texto, várias linhas de texto, número inteiro, número flutuante, número decimal, moeda, pesquisa, data/hora e cliente.

Criar uma cláusula que encontre valores de campo padrão

Campos padrão são campos onde os usuários podem inserir livremente qualquer valor (do tipo de dados apropriado). Um exemplo típico é o campo Nome da entidade de contato. Os usuários estão livres para inserir qualquer texto nesse campo e o campo é diretamente parte da entidade de contato. A ilustração a seguir mostra como criar uma cláusula com base em um campo padrão.

Legenda:

1. Nome da entidade: trata-se da entidade na qual o campo é originado. Aparece no topo de um conjunto de grupos e/ou linhas. Todas as cláusulas abaixo de uma determinada entidade retornarão registros desse tipo.
2. Nome do campo: trata-se do campo que a cláusula testará. Todos os campos mostram um ícone que indica qual é o tipo de campo (texto, número, data, pesquisa, conjunto de opções etc.) Se você souber o nome do campo que deseja especificar aqui, comece digitando o nome dele nesse campo para filtrar a lista suspensa.
3. Operador: trata-se de como a cláusula testará os valores do campo especificado. As escolhas aqui dependem do tipo de dados do campo. Por exemplo, os campos de string permitem que operadores como é, não é, contém, começa com, termina com e muito mais. Os campos numéricos oferecem comparações como igual a, menor que e maior que.
4. Valor: trata-se do valor que a cláusula testará para usar o operador especificado. Com campos padrão, esse texto é livre, para que você possa digitar o que quiser. Pressione voltar para adicionar o valor digitado. Depois de adicionar um valor, você pode adicionar mais valores digitando-os e pressionando voltar novamente. Se você inserir mais de um valor aqui, a cláusula encontrará registros que correspondem a qualquer um desses valores (como se fossem cláusulas separadas combinadas com um operador OR). Para remover um valor daqui, selecione seu ícone Fechar, que parece um X.

Nota

Você só pode selecionar entidades disponíveis para o serviço de insights de marketing. Se você precisar de uma entidade que não esteja listada, peça ao seu administrador para habilitá-la. Para obter instruções, consulte Escolher entidades para sincronização com serviço de insights de marketing.

Criar uma cláusula que encontre valores de conjunto de opções

Campos de conjunto de opções são campos que aceitam um conjunto limitado de valores de entrada específicos. Geralmente são apresentados aos usuários como listas suspensas em formulários de entrada. Por exemplo, a entidade de contato pode incluir um campo Função que fornece opções específicas, como Tomador de Decisão, Funcionário e Influenciador. Com os valores disponíveis fazem parte da própria entidade, eles não se referem a nenhuma entidade relacionada.

Os campos do conjunto de opções funcionam quase da mesma maneira que os campos padrão descritos na seção anterior. A única diferença é que, ao inserir o(s) valor(es), você só poderá escolher entre os valores definidos na entidade para esse conjunto de opções. Como nos campos padrão, você pode especificar vários valores, que são combinados com um operador OR.

Criar uma cláusula que encontre vários valores de conjunto de opções

Vários campos do conjunto de opções são quase iguais aos campos do conjunto de opções, mas permitem que cada registro aceite vários valores enquanto os campos de conjunto de opções aceitam apenas um único valor. Por exemplo, a entidade de contato pode incluir um campo Animais de estimação favoritos que forneça os valores Cachorros, Gatos e Pássaros, e cada contato pode não ter nenhum, um, dois ou todos os três valores aplicados a ele.

No designer de segmentos, os campos com vários conjuntos de opções fornecem operadores apropriados para processar vários valores. Por exemplo, você pode listar vários valores e definir o operador como contém tudo de (para localizar somente os contatos em que todos os valores listados estão presentes) ou contém qualquer um de (para localizar todos os contatos que possuem pelo menos um dos valores listados).

Criar uma cláusula que encontre um valor de pesquisa

Valores de pesquisa são valores provenientes de uma entidade relacionada. Por exemplo, a entidade de contato tem um campo de pesquisa chamado Nome da Empresa, que se relaciona à entidade da conta. No registro do contato, esse campo armazena o ID exclusivo de um registro do contato relacionado, mas o sistema exibe o nome da empresa, que é encontrado pesquisando o ID da conta e encontrando o valor do campo Nome do registro de conta correspondente.

Quando selecionar o nome do campo para uma cláusula, os campos de pesquisa exibirão um ícone de lupa.

Desde que a entidade relacionada esteja disponível para o serviço de insights de marketing, você poderá selecionar entre os valores disponíveis ao atribuir um valor à sua cláusula. No exemplo anterior, você poderia escolher entre uma lista de nomes de empresas disponíveis. Se a entidade relacionada não estiver disponível para o serviço de insights de marketing, será necessário procurar e inserir a ID do registro. Seu administrador pode adicionar as entidades necessárias ao serviço de insights de marketing, conforme necessário; para obter instruções, consulte Escolher entidades para sincronização com serviço de insights de marketing

Mover entre entidades com relacionamentos

Ao criar um segmento, ele é iniciado automaticamente com um grupo padrão baseado na entidade de contato, como vimos no exemplo anterior. Contanto que você queira apenas consultar valores diretamente na entidade de contato, é fácil adicionar várias cláusulas e combiná-las com os operadores E/OU até que você tenha definido o conjunto de contatos que está procurando. No entanto, você também pode criar consultas muito mais complexas que fazem referência a outra entidade (como contas), consultam essa entidade de acordo com alguns critérios (como número de funcionários) e depois contatam a entidade de contato para encontrar contatos associados a essas contas.

Como todos os segmentos devem terminar com a entidade de contato, toda vez que você começar com uma entidade sem contato, você deverá acabar percorrendo de volta para a entidade de contato. No entanto, geralmente poderá iniciar com a entidade contato e permanecer nela, fazendo referência a entidades relacionadas como grupos aninhados. Em cada caso, você salta de uma entidade para outra, usando um relacionamento. Como no caso das linhas e dos grupos é possível adicionar uma entidade relacionada, usando o botão Adicionar.

Quando você seleciona uma entidade relacionada, as opções são exibidas usando a seguinte convenção de nomenclatura:

DestinationEntity(PrimaryEntity->SecondaryEntity(FieldName))

Onde:

• DestinationEntity é a entidade para a qual você será direcionado. Todas as linhas listadas abaixo do relacionamento consultarão campos dessa entidade.
• PrimaryEntity é uma entidade no lado inicial do relacionamento. É sempre mostrado no lado esquerdo da seta. Por exemplo, um contato (entidade principal) pode ser relacionado a uma conta (entidade secundária) por meio do campo contato principal da conta (nome do campo).
• FieldName é o nome do campo de pesquisa por meio do qual a relação é estabelecida. É sempre mostrado entre parênteses. O campo nomeado pertence à entidade principal e exibe um valor da entidade secundária (mas na verdade contém o ID do registro relacionado do qual o valor é extraído). Em alguns casos, você pode ver dois ou mais relacionamentos entre as mesmas duas entidades, e cada uma delas flui para um campo diferente.
• SecondaryEntity é o destino do relacionamento. É sempre mostrado no lado direito da seta.
• A seta indica se é um relacionamento 1:N (->) ou um relacionamento N:N (<->). (Relacionamentos N:1 são organizados para serem exibidos como relacionamentos 1:N).

Por exemplo:

• Conta (Conta -> Contato (Contato principal)): abre um novo grupo no qual é possível consultar contas (a entidade de destino) para retornar uma lista de contatos exibidos como o contato principal para cada conta encontrada (pois "Contato principal" é um campo de pesquisa na entidade "Conta").
• Conta (Contato -> Conta (Gerenciamento de parceiro)): abre um novo grupo no qual é possível consultar contas (a entidade de destino) para retornar uma lista de contatos que exibe essa conta como gerenciamento de parceiro (pois Gerenciamento de parceiro é um campo de pesquisa na entidade "Contato").
• Registro de eventos (Registro de eventos -> Contato (Contato)): abre um novo grupo no qual você pode consultar entidade de registros de eventos (entidade de destino) para retornar uma lista de contatos que se registraram nos eventos encontrados (pois "Contato" é um campo de pesquisa na entidade "Registro de eventos).
• Cliente potencial (Cliente potencial -> Contato (Contato principal do cliente potencial)): abre um novo grupo no qual você pode consultar clientes potenciais (entidade de destino) para retornar uma lista de contatos associados (como principal de) a cada um dos clientes potenciais (pois "Contato principal do cliente principal" é um campo de pesquisa na entidade "Cliente potencial").

Importante

Seu segmento deve sempre terminar na entidade de contato. Se começar com alguma outra entidade, você deve sempre terminar com uma relação de volta para a entidade de contato.

Gorjeta

Enquanto você projeta sua consulta, selecione o botão Explorar entidades relacionadas para ver um mapa gráfico de como a entidade atual se relaciona com outras entidades. Essa ferramenta pode ajudá-lo a descobrir como percorrer as várias entidades para criar um caminho que termine na entidade de Contato necessária. Os caminhos e entidades disponíveis são mostrados em azul, enquanto entidades e caminhos que não estão diretamente disponíveis para a entidade atual aparecem em cinza claro. Os caminhos e entidades já usados são mostrados em cinza escuro.

Exemplo: Defina um segmento simples baseado em contatos

Uma consulta simples usa um único grupo que referencia somente a entidade de contato. Ao criar esse tipo de definição de segmento, configure uma consulta com cláusulas que testem vários valores de campo de registros de contatos e associe as diversas cláusulas usando os operadores lógicos AND e OR. Para obter um exemplo, consulte o tutorial Criar um segmento dinâmico.

Exemplo: Defina um segmento mais complexo baseado em oportunidades

Veja um exemplo de como definir um segmento que encontra contatos associados a oportunidades com uma receita estimada de US$ 100.000 ou mais.

1. Se sua instância do Customer Insights - Journeys ainda não está configurada para sincronizar a entidade Oportunidade (opportunity) com o serviço de insights de marketing, fale com seu administrador sobre como configurar isso. Se você for o administrador, consulte Escolher entidades para sincronizar com o serviço de insights de marketing para obter instruções.

2. Vá para Marketing de saída>Clientes>Segmentos e selecione + Nova na barra de comandos. A caixa de diálogo Modelos de segmento será aberta; selecione Cancelar para fechá-la e, em seguida, selecione Dados demográficos na tela Vamos criar seu segmento.

3. Um novo segmento demográfico será aberto. Verifique a configuração de exibição próxima ao canto superior da guia Definição e certifique-se de que ela está definida como Modo de exibição de árvore. (É possível usar qualquer uma das exibições, mas neste procedimento mostramos e descrevemos o modo de exibição de árvore, por isso é aconselhável usá-lo por enquanto).

   

4. Abra a lista suspensa Adicionar na entidade Contato e selecione Adicionar entidade relacionada.

   

5. Uma nova entidade relacionada é adicionada à consulta. Selecione o campo com Selecionar entidade relacionada no texto fantasma para abrir uma lista suspensa grande de relacionamentos disponíveis. Digite "oportunidade" no campo para filtrar a lista e selecione Oportunidade (Oportunidade -> Contato (Contato)) na lista suspensa. Essa relação vincula a entidade principal Contato à entidade Oportunidade no campo Contato da entidade Oportunidade. O campo Contato identifica o contato associado a cada oportunidade encontrada. Mais informações: Mover entre entidades com relacionamentos

   

6. Abra a lista suspensa Adicionar abaixo da nova entidade relacionada e selecione Adicionar linha para começar a definir a coleta de oportunidades que você está procurando.

7. Uma nova linha será adicionada à consulta. Use-o para criar a expressão lógica a seguir:

   Receita Receita | é maior ou igual a | 100000

   

8. O segmento atualmente encontra todos os contatos associados a oportunidades com uma receita estimada de US$ 100.000 ou mais. Se necessário, você pode adicionar mais critérios baseados em oportunidades recuadas na relação de Oportunidade (Oportunidade -> Contato (Contato)) para expandir ou limitar o conjunto de oportunidades encontrado. Da mesma forma, você pode adicionar mais critérios baseados em contatos diretamente abaixo da entidade Contato (na base da árvore, fora da relação Oportunidade (Oportunidade -> Contato (Contato))) para expandir ou limitar o conjunto de contatos encontrado.

9. Selecione o campo que mostra Inserir nome do segmento como texto fantasma. Digite um nome para seu segmento.

10. Na barra de comandos, selecione Salvar para salvar seu segmento e, em seguida, selecione Ativar.

Combinar múltiplos blocos de consulta

Você pode criar seu segmento para incluir vários blocos de consulta e depois definir regras para combinar os grupos. Geralmente, você pode obter os mesmos resultados com um bloco de consulta único e complexo, mas às vezes pode ser mais fácil criar e visualizar seu segmento usando vários blocos de consulta.

A imagem a seguir mostra o designer de segmentos de perfil dinâmico quando vários blocos de consulta estão presentes.

Legenda:

1. Bloco de consulta recolhido: todos os blocos de consulta neste exemplo são mostrados como recolhidos, o que significa que você não pode ver a lógica detalhada de cada grupo. No entanto, essa exibição facilita a visualização de todos os grupos e ajusta a lógica usada para combiná-los. Use o botão de divisa no lado direito de cada bloco de consulta para expandi-lo ou reduzi-lo.
2. Operador do bloco de consulta: entre cada bloco de consulta há um operador, que estabelece a lógica de combinação do grupo anterior com o seguinte. Use essa lista suspensa para escolher um dos seguintes:
   • Mesclagem: combina todos os membros dos dois grupos.
   • Interseção: localiza apenas contatos que são membros de ambos os grupos. Contatos presentes em apenas um dos grupos serão removidos.
   • Exceto: remove todos os contatos do grupo de entrada do resultado atual.
3. Diagrama de Sankey: este diagrama facilita a visualização do modo como todos os vários grupos estão sendo combinados pela lógica selecionada. Indica como dois grupos de entrada serão combinados, a ordem da combinação e o efeito aproximado que a lógica de combinação terá no grupo combinado resultante. Selecione a guia Exibição do fluxo na parte inferior da página caso você não veja o diagrama lá.

Exibir e editar a consulta bruta

O designer de segmentos fornece uma interface gráfica para criar a lógica de um segmento dinâmico. Ao trabalhar com as configurações, você está criando uma consulta baseada em texto em segundo plano. Trata-se da consulta que o sistema vai executar no seu banco de dados. Em geral, não é preciso usar a consulta; porém, às vezes ela pode ajudar na solução de problemas. Você também pode copiar/colar consultas no designer, o que pode ser usado para criar uma cópia de um segmento existente ou para compartilhar um design de consulta por email.

Para encontrar, visualizar e editar a consulta, role até a parte inferior da página e abra a guia Exibir consulta aqui.