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Personalizar formulários de visualização rápida

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O Omnichannel for Customer Service oferece um conjunto de recursos que ampliam o poder do Dynamics 365 Customer Service Enterprise para permitir que as organizações se conectem e interajam instantaneamente com clientes em canais de mensagens digitais. É necessária uma licença adicional para acessar o Omnichannel for Customer Service. Para obter mais informações, consulte as páginas Visão geral de preços do Dynamics 365 Customer Service e Plano de preços do Dynamics 365 Customer Service.

Você pode personalizar o formulário de visualização rápida na seção navegando até as respectivas entidades e formulários de visualização rápida. Veja a seguir algumas das entidades relevantes.

Card Entity Formulário de Visualização Rápida
Perfil do cliente Conta > Formulários Perfil do cliente
Perfil do cliente Contato > Formulários Perfil do cliente
Instantâneo do problema Ocorrência > Formulários Instantâneo do problema
Ocorrências recentes Conta > Formulários Ocorrências para Cliente
Ocorrências recentes Contato > Formulários Ocorrências para Cliente

O procedimento a seguir mostra como modificar o formulário de visualização rápida Perfil do cliente da entidade Conta. O processo é semelhante para outros formulários listados na tabela anterior.

  1. Entre na instância do Dynamics 365.

  2. Vá para Configurações>Personalização>Personalizar o sistema.

  3. Expanda Componentes>Entidades>Conta e selecione Formulários.

  4. Selecione Perfil do cliente, que é do tipo formulário de visualização rápida.

  5. No formulário, selecione a seção que você deseja personalizar, por exemplo, adicionar um campo e, no painel Gerenciador de Campos, clique duas vezes no campo a ser adicionado ao formulário. Por exemplo, clique duas vezes no campo Endereço 1: Tipo de endereço do painel Gerenciador de Campos. O campo é adicionado à seção.

  6. Selecione Salvar e Publicar.

Gorjeta

Para editar um formulário de visualização rápida, consulte Editar um formulário de visualização rápida

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