Exportar para uma Tabela Dinâmica do Excel

Este artigo se aplica ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versão 9.1 usando o cliente Web herdado. Se você estiver usando a Interface Unificada, seus aplicativos funcionarão da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps baseado em modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Exportar para uma tabela dinâmica do Excel

Você pode exportar dados do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para uma Tabela Dinâmica do Office Excel para ver padrões e tendências nos dados. Uma Tabela Dinâmica do Excel é uma ótima maneira de resumir, analisar, explorar e apresentar os dados do Customer Engagement (on-premises). É possível exportar até 100.000 registros de cada vez.

Pré-requisitos

• Em uma instalação padrão do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), antes de exportar dados para uma Tabela Dinâmica do Excel, confira se seu SQL Server permite conexões remotas.

  Permitir conexões remotas com o SQL Server

  1. Inicie o SQL Server Management Studio.

  2. Conecte-se à instância do SQL Server.

  3. Clique com o botão direito do mouse no nome da instância do SQL Server, selecione Propriedades, selecione Conexões e, em seguida, selecione a caixa Permitir conexões remotas com este servidor.

• O Firewall do Windows permite conexões remotas do SQL Server. Para obter mais informações: Como configurar um Firewall do Windows para acesso ao Mecanismo de Banco de Dados.

Exportar para uma Tabela Dinâmica do Excel

A opção de exportar dados para uma Tabela Dinâmica do Excel não está disponível em todos os tipos de registro do Customer Engagement (on-premises). Se você não vir a opção, ela não estará disponível para este registro.

1. Abra uma lista de registros.

2. Na barra de comandos, selecione Exportar para Excel>Planilha dinâmica.

3. Na lista Selecionar Colunas da Tabela Dinâmica, desmarque as caixas de seleção dos campos, conforme o necessário, e selecione Exportar.

   Por padrão, a Lista de Campos de Tabela Dinâmica inclui apenas os campos exibidos na lista Selecionar Colunas da Tabela Dinâmica.

4. Selecione Salvar e salve o arquivo .xlsx. Faça a observação do local onde você salvou o arquivo.

   Nota

   Se você for editar o arquivo de dados mais tarde, nós recomendamos salvar o arquivo antes de abri-lo. Caso contrário, você poderá receber esta mensagem de erro: O Excel não é capaz de abrir ou salvar nenhum documento porque não há memória ou espaço em disco suficiente disponível.

   Veja como resolver o problema:

   1. Abra o Excel e vá até Arquivo>Opções>Central de Confiabilidade
      2. Selecione Configurações da Central de Confiabilidadee, em seguida, selecione Modo de Exibição Protegido.
      3. Em Modo de Exibição Protegido, desmarque as caixas de seleção dos três itens.
      4. Selecione OK e clique em OK.

      Nós ainda recomendamos fortemente que você salve e abra o arquivo de dados, em vez de desabilitar o modo de exibição protegido, o que pode colocar seu computador em risco.

5. Abra o Excel e, em seguida, abra o arquivo .xlsx salvo na etapa anterior.

6. Se você vir o aviso de segurança As conexões de dados externas foram desabilitadas, selecione Habilitar Conteúdo.

7. Para atualizar dados no arquivo, na guia Dados, selecioneAtualizar do CRM.

   Nota

   Para ver e atualizar dados dinâmicos, o Microsoft Dynamics 365 for Outlook deve estar instalado. Se já estiver instalado e configurado, selecione Atualizar do CRM para acessar o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Se não quiser receber o aviso novamente, selecione Salve meus endereço de email e senha na página de Entrada.

8. Para adicionar uma tabela dinâmica, na guia Inserir, selecione Tabela Dinâmica.

   Nota

   Você deve concluir esta etapa para inserir uma tabela dinâmica. A tabela dinâmica não é criada automaticamente.

9. Arraste os campos da Lista de Campos de Tabela Dinâmica até a Tabela Dinâmica. Para obter mais informações, confira a Ajuda do Excel.

Dicas

• Se você exportar uma lista para uma planilha dinâmica ou Tabela Dinâmica que considere útil a outros usuários do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), é possível adicionar a lista como um relatório e então compartilhá-la com outras pessoas ou disponibilizá-la para todos os usuários do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

  Se os destinatários estiverem no mesmo domínio que você e forem usuários do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), você poderá enviar por email um arquivo dinâmico do Excel ou armazená-lo como arquivo compartilhado. Quando os destinatários abrirem o arquivo dinâmico, verão dados que tiverem permissão para exibir no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises); sendo assim, os dados vistos por eles podem diferir daqueles vistos por você.

• No Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), os valores monetários são exportados para o Excel como números. Para formatar os dados como moeda depois de concluir a exportação, consulte o tópico da Ajuda do Excel intitulado "Exibir números como moeda."

• Os valores de data e hora que você vê no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) só aparecerão como "Data" quando você exportar o arquivo para o Excel, mas a célula realmente mostra a data e a hora.

• Se você pretende fazer mudanças e importar o arquivo de dados de volta para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), lembre-se de que os campos protegidos, calculados e compostos (como Nome Completo) são somente leitura e não podem ser importados para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Você poderá editar esses campos no Excel, mas quando importar os dados de volta para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), esses campos não serão atualizados. Se você quiser atualizar esses campos, como o nome de um contato, recomendamos usar essa exibição para exportar seus dados, atualizá-los no Excel e importá-los novamente no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para mudanças.

• Algumas exibições de sistema, como Contas: Sem Atividade de Campanha nos Últimos 3 Meses, podem ser exportadas somente para uma planilha estática do Excel.

• As configurações regionais do sistema operacional (no Windows, Painel de Controle>Região) e as Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) configurações regionais (Configurações () >Opções>Idiomas) devem ser iguais. Se não forem, atualizar os dados dinâmicos com a opção Atualizar do CRM pode causar alterações de dados.

Aviso de privacidade

Se você estiver usando o Microsoft Dynamics 365 (online), a exportação de dados para uma planilha estática criará uma cópia local dos dados exportados e a armazenará no seu computador. Os dados são transferidos do Dynamics 365 (online) para seu computador por meio de uma conexão segura, e nenhuma conexão é mantida entre essa cópia local e o Dynamics 365 (online).

Ao realizar a exportação para uma planilha dinâmica ou uma Tabela Dinâmica, um link é mantido entre a planilha do Excel e o Dynamics 365 (online). Cada vez que uma planilha dinâmica ou Tabela Dinâmica for atualizada, você será autenticado no Dynamics 365 (online) com suas credenciais. Você poderá ver os dados para os quais tem permissão de exibição.

Um administrador é quem determina se os usuários da organização tem ou não permissão para exportar os dados para o Excel, usando os direitos de acesso.

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Exportação de dados para o Excel