Exportar dados para o Excel
Este artigo se aplica ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versão 9.1 usando o cliente Web herdado. Se você estiver usando a Interface Unificada, seus aplicativos funcionarão da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps baseado em modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Exportação de dados para o Excel
Você precisa analisar seus dados no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e converte-los em itens acionáveis que o ajudem a orientar mais vendas? Você pode optar por exportar planilhas estáticas ou planilhas dinâmicas, que você pode importar de volta para o Customer Engagement (on-premises). Se você precisar de funções mais avançadas, você pode exportar uma tabela dinâmica, o que facilita muito a organização e o resumo dos dados. Além disso, analisar conjuntos de dados grandes não é um problema, pois você pode exportar até 100.000 linhas de dados.
Exporte dados para um arquivo padrão do Excel que pode ser usado em qualquer dispositivo, como seu celular, tablet ou computador desktop. Os dados são exportados no mesmo formato que você vê no Customer Engagement (on-premises). O texto permanecerá texto, os números permanecerão números e as datas permanecerão datas. No entanto, quando você exporta dados do Customer Engagement (on-premises) para o Excel, o formato de algumas células pode mudar. A tabela abaixo resume a maneira como você vai ver os dados no Customer Engagement (on-premises) e como o formato da célula muda quando você exporta os dados para o Excel.
Formato da célula quando os dados são exportados do Customer Engagement (on-premises) para o Excel
| Formato dos dados no Customer Engagement (on-premises) | Formato da célula no Excel |
|---|---|
| Texto, Símbolo de Ação, Telefone, Conjunto de opções e Pesquisa | Mostra como o Texto e o conjunto de opções se tornam uma lista suspensa |
| Email, URL | Mostra como Geral |
| Número | Mostra como Número sem separador de grupo |
| Moeda | Mostra como Número e não inclui o símbolo "$" |
| Somente Data, Data e Hora | Mostra como Somente Data |
| Campos calculados e Acumulados | Editável no Excel mas não pode ser importado de volta para o Customer Engagement (on-premises) |
| Campos protegidos | Editável no Excel mas não pode ser importado de volta para o Customer Engagement (on-premises) |
Veja qual tipo de exportação funciona melhor para você
| Tarefa | Saiba mais |
|---|---|
| Obter um instantâneo dos dados na data e hora atual ou que você quer compartilhar com outras pessoas. | Exportar para uma planilha estática do Excel |
| Obtenha as informações mais atualizadas e tenha a capacidade de atualizá-las no Excel e corresponder o que você vê no Customer Engagement (on-premises) a qualquer hora. | Exportar para uma planilha dinâmica do Excel |
| Exiba os dados do Customer Engagement (on-premises) em uma tabela dinâmica. | Exportar para uma tabela dinâmica do Excel |
Outras considerações
Quando você exporta dados no Excel (formato .xlsx) e adiciona ou modifica colunas, você não pode importar os dados de volta para o Customer Engagement (on-premises). Isso não tem suporte no formato de arquivo .xlsx.
Se estiver usando o Excel 2010, \ talvez você receba esta mensagem de erro ao exportar dados na área Contas:
O arquivo está corrompido e não pode ser aberto.
A mensagem de erro ocorre devido a uma configuração do Excel. Para corrigir o problema, faça o seguinte:
Abra o Excel 2010
Vá para Arquivo>Opções.
Vá para Central de Confiabilidade>Configurações da central de confiabilidade.
Clique em Modo de exibição protegido. Desmarque as caixas de seleção das primeiras duas opções.
Clique em OK e, em seguida, escolha a caixa de diálogo Opções.
Ferramentas da comunidade
Exportar Para o Excel é uma ferramenta fornecida pela comunidade de XrmToolbox desenvolvida para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Consulte o tópico Ferramentas do desenvolvedor para as ferramentas desenvolvidas pela comunidade.
Nota
As ferramentas da comunidade não são um produto do Microsoft Dynamics e ele não estende o suporte às ferramentas da comunidade. Se você tiver dúvidas sobre a ferramenta, contate o fornecedor. Mais informações: XrmToolBox.
Aviso de privacidade
Se você estiver usando o Microsoft Dynamics 365 (online), a exportação de dados para uma planilha estática criará uma cópia local dos dados exportados e a armazenará no seu computador. Os dados são transferidos do Dynamics 365 (online) para seu computador por meio de uma conexão segura, e nenhuma conexão é mantida entre essa cópia local e o Dynamics 365 (online).
Ao realizar a exportação para uma planilha dinâmica ou uma Tabela Dinâmica, um link é mantido entre a planilha do Excel e o Dynamics 365 (online). Cada vez que uma planilha dinâmica ou Tabela Dinâmica for atualizada, você será autenticado no Dynamics 365 (online) com suas credenciais. Você poderá ver os dados para os quais tem permissão de exibição.
Um administrador é quem determina se os usuários da organização tem ou não permissão para exportar os dados para o Excel, usando os direitos de acesso.
Este tópico se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Exportação de dados para o Excel
Você precisa analisar seus dados no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e converte-los em itens acionáveis que o ajudem a orientar mais vendas? Você pode optar por exportar planilhas estáticas ou planilhas dinâmicas, que você pode importar de volta para o Customer Engagement (on-premises). Se você precisar de funções mais avançadas, você pode exportar uma tabela dinâmica, o que facilita muito a organização e o resumo dos dados. Além disso, analisar conjuntos de dados grandes não é um problema, pois você pode exportar até 100.000 linhas de dados.
Exporte dados para um arquivo padrão do Excel que pode ser usado em qualquer dispositivo, como seu celular, tablet ou computador desktop. Os dados são exportados no mesmo formato que você vê no Customer Engagement (on-premises). O texto permanecerá texto, os números permanecerão números e as datas permanecerão datas. No entanto, quando você exporta dados do Customer Engagement (on-premises) para o Excel, o formato de algumas células pode mudar. A tabela abaixo resume a maneira como você vai ver os dados no Customer Engagement (on-premises) e como o formato da célula muda quando você exporta os dados para o Excel.
Formato da célula quando os dados são exportados do Customer Engagement (on-premises) para o Excel
| Formato dos dados no Customer Engagement (on-premises) | Formato da célula no Excel |
|---|---|
| Texto, Símbolo de Ação, Telefone, Conjunto de opções e Pesquisa | Mostra como o Texto e o conjunto de opções se tornam uma lista suspensa |
| Email, URL | Mostra como Geral |
| Número | Mostra como Número sem separador de grupo |
| Moeda | Mostra como Número e não inclui o símbolo "$" |
| Somente Data, Data e Hora | Mostra como Somente Data |
| Campos calculados e Acumulados | Editável no Excel mas não pode ser importado de volta para o Customer Engagement (on-premises) |
| Campos protegidos | Editável no Excel mas não pode ser importado de volta para o Customer Engagement (on-premises) |
Veja qual tipo de exportação funciona melhor para você
| Tarefa | Saiba mais |
|---|---|
| Obter um instantâneo dos dados na data e hora atual ou que você quer compartilhar com outras pessoas. | Exportar para uma planilha estática do Excel |
| Obtenha as informações mais atualizadas e tenha a capacidade de atualizá-las no Excel e corresponder o que você vê no Customer Engagement (on-premises) a qualquer hora. | Exportar para uma planilha dinâmica do Excel |
| Exiba os dados do Customer Engagement (on-premises) em uma tabela dinâmica. | Exportar para uma tabela dinâmica do Excel |
Outras considerações
Quando você exporta dados no Excel (formato .xlsx) e adiciona ou modifica colunas, você não pode importar os dados de volta para o Customer Engagement (on-premises). Isso não tem suporte no formato de arquivo .xlsx.
Se estiver usando o Excel 2010, \ talvez você receba esta mensagem de erro ao exportar dados na área Contas:
O arquivo está corrompido e não pode ser aberto.
A mensagem de erro ocorre devido a uma configuração do Excel. Para corrigir o problema, faça o seguinte:
Abra o Excel 2010
Vá para Arquivo>Opções.
Vá para Central de Confiabilidade>Configurações da central de confiabilidade.
Clique em Modo de exibição protegido. Desmarque as caixas de seleção das primeiras duas opções.
Clique em OK e, em seguida, escolha a caixa de diálogo Opções.
Ferramentas da comunidade
Exportar Para o Excel é uma ferramenta fornecida pela comunidade de XrmToolbox desenvolvida para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Consulte o tópico Ferramentas do desenvolvedor para as ferramentas desenvolvidas pela comunidade.
Nota
As ferramentas da comunidade não são um produto do Microsoft Dynamics e ele não estende o suporte às ferramentas da comunidade. Se você tiver dúvidas sobre a ferramenta, contate o fornecedor. Mais informações: XrmToolBox.
Aviso de privacidade
Se você estiver usando o Microsoft Dynamics 365 (online), a exportação de dados para uma planilha estática criará uma cópia local dos dados exportados e a armazenará no seu computador. Os dados são transferidos do Dynamics 365 (online) para seu computador por meio de uma conexão segura, e nenhuma conexão é mantida entre essa cópia local e o Dynamics 365 (online).
Ao realizar a exportação para uma planilha dinâmica ou uma Tabela Dinâmica, um link é mantido entre a planilha do Excel e o Dynamics 365 (online). Cada vez que uma planilha dinâmica ou Tabela Dinâmica for atualizada, você será autenticado no Dynamics 365 (online) com suas credenciais. Você poderá ver os dados para os quais tem permissão de exibição.
Um administrador é quem determina se os usuários da organização tem ou não permissão para exportar os dados para o Excel, usando os direitos de acesso.