Usar listas de preços
O Dynamics 365 Field Service baseia-se em Listas de preços do Dynamics 365 Sales e catálogos de produtos. Use listas de preços para adicionar produtos e serviços a ordens de serviço com preços adequados.
Para produtos e serviços de ordem de serviço que representam peças ou mão de obra cobrada de seus clientes, use listas de preços e itens de lista de preços. Você também poderá usar listas de preços com Itens da Lista de Preços do Field Service para obter mais opções de preços.
Crie uma lista de preços
Defina as propriedades básicas do registro Lista de Preços.
No Field Service, mude para a área Configurações.
Na seção Geral, selecione Listas de Preços.
Selecione Nova.
Insira as informações na guia Geral.
- Nome para distinguir a lista de preços.
- Data de início/fim opcional para definir quando a lista de preços entrará em vigor.
- Moeda utilizada na lista de preços.
Selecione Salvar para criar o registro Lista de Preços.
Observação
As organizações que usam o Field Service em combinação com o Dynamics 365 Project Operations encontram campos adicionais e guias relacionadas em um registro de lista de preços, alguns deles exibidos por padrão. Contexto, Preço da função, Markups de preço da função, Unidade de Tempo e Preços de categoria são conceitos que o Project Operations introduz e atualmente não são compatíveis com a funcionalidade de preços e custos do Field Service.
Adicionar itens de lista de preços
Adicione produtos e serviços como itens de lista de preços à lista de preços.
Abra um registro Lista de Preços.
Na guia Itens da lista de preços, selecione Novo item da lista de preços.
Escolha um produto ou serviço no campo Produto.
Na guia Informações sobre preços:
- Método de precificação: escolha Valor da moeda.
- Valor: insira o preço do produto ou serviço. Insira a taxa por hora para os serviços.
- Lista de Descontos: não use essa configuração. Atualmente, o Field Service não oferece suporte a itens de lista de preços de listas de descontos. É possível configurar descontos diretamente em produtos e serviços da ordem de serviço.
Para obter mais informações sobre opções para itens da lista de preços, acesse Definir preços de produtos com listas de preços e itens da lista de preços.
Adicionar itens da lista de preços do Field Service
Você pode adicionar mais opções de preços para produtos e serviços criando Itens da Lista de Preços do Field Service. Você pode adicionar um produto ou serviço que não seja um item da lista de preços. Nesse caso, o preço de tabela no registro do produto será usado.
Abra um registro Lista de Preços.
Selecione Relacionados>Item da Lista de Preços do Field Service.
Selecione Adicionar item da lista de preços do Field Service.
Na guia Geral:
- Forneça um Nome.
- Escolha a Política de Arredondamento de Duração.
- Defina a opção Taxa Fixa. A taxa fixa aplica um preço fixo a um serviço, independentemente da duração. O preço fixo será derivado primeiro do valor do item da lista de preços e depois do preço da lista no registro do produto.
- Duração do Encargo Mínimo especifica o tempo não cobrado antes de cobrar do cliente.
- Escolha um Produto/Serviço. Ao não adicionar um produto ou serviço, as opções se aplicam a todos os serviços adicionados a uma ordem de serviço ao selecionar a lista de preços principal. Não adicionar um produto é útil se, por exemplo, você quiser adicionar um valor mínimo de cobrança a todos os serviços da lista de preços. Economiza tempo porque você não precisa adicionar todos os serviços como itens da lista de preços do Field Service.
- Defina Duração Arredondada para para sua opção de arredondamento preferida.
- Valor do Encargo Mínimo define uma taxa básica para um serviço. O valor será adicionado ao preço final, independentemente do valor cobrado.
Selecione Salvar e Fechar.
Adicionar uma lista de preços a ordens de serviço
Ao criar uma ordem de serviço, escolha uma lista de preços. A lista de preços pode ser inserida manualmente ou preenchida automaticamente com base na conta de cobrança ou na ordem de serviço.
A lista de preços selecionada se aplica automaticamente a todos os produtos e serviços da ordem de serviço. No entanto, você pode alterá-lo no produto ou serviço da ordem de serviço individual.
Dica
Use Direitos para ajustar dinamicamente o preço dos produtos e serviços da ordem de serviço.
Adicionar Relacionamentos da Região
Adicionar listas de preços padrão para as regiões ou segmentos de clientes. Isso ajuda sua equipe de serviço de campo a ver a lista de preços padrão para a área em que está trabalhando.
Abra um registro Lista de Preços.
Na seção Relacionamentos de Regiões, selecione Adicionar Nova Conexão.
Selecione uma ou mais regiões.
Selecione Salvar e Fechar.