Criar direitos para ordens de serviço

Os direitos das ordens de serviço permitem que organizações do Field Service apliquem, de forma dinâmica, listas de preços e descontos a produtos e serviços da ordem de serviço com base nos atributos da ordem de serviço e fatores de variação de dados. Isso mostra como as organizações podem oferecer direitos de caso no Dynamics 365 Customer Service.

Os direitos podem ser aplicados a ordens de serviço baseadas em:

• Conta de cobrança
• Conta de serviço
• Produtos e serviços específicos
• Ativos do cliente específicos
• Categorias de ativo do cliente
• Tipos de incidente

Neste artigo, exploraremos direitos para ordens de serviço com dois cenários:

Cenário 1: uma organização quer oferecer ao cliente um desconto de 10% x 2 anos nos produtos e serviços da ordem de serviço com base em uma lista de preços predefinido.

Cenário 2: uma organização deseja oferecer produtos e serviços livres de ordem de serviço ao consumidor por dois anos para ordens de serviço que se relaciona aos ativos de cliente de uma categoria especificada.

Pré-requisitos

• Field Service v8.4+

• Dynamics 365 Customer Service

• Recomendado: conhecimento do Dynamics 365 listas de preço

Cenário 1: Direitos para a lista de preços e desconto

Em nosso primeiro cenário, uma organização quer oferecer ao cliente um desconto de 10% por dois anos em todos os produtos e serviços da ordem de serviço com base em uma lista de preços predefinido.

Etapa 1: Criar uma lista de preços e adicionar um produto

Para criar um direito que adiciona uma lista de preços e um desconto aos produtos e serviços da ordem de serviço, primeiro você deve ter uma lista de preços com produtos associados.

Vá para Field Service > Configurações > Listas de preço e crie uma nova lista de preços.

Depois, adicione os produtos e serviços como itens de lista de preço com os preços relacionados.

Dica extra nº 1: Produtos e serviços são adicionados na entidade de produto. Use o Tipo de produto do Field Service para distingui-los, e use Inventário e opções Não Inventário de produtos, e a opção Serviço para serviços.

Dica extra nº 2: insira um preço de lista para o registro de produto se o produto não pertencer a uma lista de preços ou se ele não pertencer à lista de preços inserida na ordem de serviço.

Etapa 2: Criar um direito

Vá para Field Service > Configurações > Direito e crie um novo direito.

Você verá os campos a seguir:

• Cliente principal: escolha a conta à qual este direito será aplicado. Se a conta escolhida aqui for posteriormente listada como a conta de cobrança de uma ordem de serviço, então esse direito pode ser aplicado. Um direito só pode ser aplicado a um cliente; no entanto, uma conta de cobrança pode ser relacionada a várias contas de serviço, então ordens de serviço de vários locais podem ter vários direitos aplicados a todos eles contanto que a conta de cobrança seja a mesma.

• Data de início/fim: escolha a variação de data durante a qual o direito é válido. Se uma ordem de serviço válida é criada dentro dessa variação, o direito será aplicado.

• Tipo de entidade: Selecione Ordem de serviço.

• Tipo de alocação: Selecione % de desconto e Lista de preço.

• Aplica-se a: selecione Produtos e serviços da ordem de serviço para esse cenário. Os direitos podem ser aplicados apenas a produtos ou apenas a serviços.

• Lista de Preços a Ser Aplicada: Selecione a lista de preços que deseja aplicar em seu produto e serviço da ordem de serviço quando o direito é aplicado.

• % de desconto: Insira um número que representa a porcentagem do preço do produto ou serviço da ordem de serviço que deve ser descontada. Se uma lista de preços é aplicada, e o produto ou serviço é parte da lista de preços, esse valor descontará o preço da lista de preços. Se não for parte da lista de preços, esse valor descontará o preço da lista no registro de produto.

• Priorização do Direito: Se aplicável, insira um número para representar a prioridade desse direito para instâncias quando vários direitos aplicam-se a um único produto ou serviço da ordem de serviço. Inserir "1" representa a maior prioridade. Consulte mais detalhes na seção Conflitos de direito deste artigo.

Salvar e Ativar o direito.

Etapa 3: Criar uma ordem de serviço e adicionar produtos e serviços a ordem de serviço

Em seguida, crie uma ordem de serviço a qual seu direito será aplicado.

Na captura de tela a seguir, você verá uma ordem de serviço com uma conta de cobrança que é a mesma que o cliente principal do direito. Isso dispara o direito para ser aplicado a essa ordem de serviço.

Selecione a guia de produtos para exibir produtos da ordem de serviço. Produtos são tipicamente adicionados a ordens de serviço manual ou automaticamente a partir de incidentes da ordem de serviço.

Na guia Outros de produtos da ordem de serviço, os direitos são escolhidos automaticamente. Isso significa que a lista de preços escolhida no direito também é adicionada ao produto da ordem de serviço, mesmo que seja diferente da lista de preços na ordem de serviço.

Observação

A lista de preços da ordem de serviço aplica-se aos produtos e serviços da ordem de serviço por padrão, mas um direito será sobreposto e aplicado diretamente aos produtos e serviços da ordem de serviço.

A porcentagem de desconto também é aplicada por conta do direito, e isso edita a quantia total estimada. Se o status de linha da ordem de serviço for alterado de Estimado para Usado, esse é o preço que será cobrado do cliente.

Cenário 2: Direitos para produtos e serviços gratuitos de uma categoria de ativo

Em nosso segundo cenário, uma organização deseja oferecer produtos e serviços livres de ordem de serviço ao consumidor por dois anos para ordens de serviço que se relaciona aos ativos de cliente de uma categoria especificada.

Etapa 1: Criar um direito

Vá para Direitos e crie um novo.

Esse direito é semelhante ao anterior; no entanto, % de desconto agora é definido como 100% para tornar os produtos e serviços da ordem de serviços gratuito quando o direito é aplicado.

Nos direitos, crie uma aplicação de direito para adicionar mais detalhes para quando o direito deve ser aplicado.

Se o cliente principal do direito combinar com a conta de cobrança na ordem de serviço, aplicações de direito permitem que você adicione mais restrições para quando um direito deve ser aplicado a produtos e serviços da ordem de serviço.

Observação

Aplicações de direito funcionam junto com o valor de cliente principal, não em sua substituição. Por exemplo, se a conta de serviço de uma aplicação de direito combinar uma conta de serviço de ordem de serviço, mas a conta de cobrança não combina com o cliente principal, então o direito não será aplicado.

No exemplo a seguir, se um produto ou serviço da ordem de serviço está relacionado a um ativo de cliente, e o ativo de cliente pertence ao "Wine Press Asset Category," então o direito é aplicável.

Outros aplicativos são:

• Conta de serviço: Se a conta de serviço aqui combina com a conta de serviço da ordem de serviço, então o direito será aplicado a todos os produtos e serviços da ordem de serviço.

• Ativo de consumidor: Se o valor de ativo de consumidor aqui combina com o ativo do cliente no produto ou serviço da ordem de serviço então o direito será aplicado a esse produto ou serviço da ordem de serviço.

• Tipo de incidente: Se o tipo de incidente aqui combina com o tipo de incidente de ordem de serviço no produto ou serviço da ordem de serviço, então o direito será aplicado aquele produto ou serviço da ordem de serviço.

Observação

Aplicações de direito usam lógica AND. Isso significa que se você especificar uma conta de serviço e um tipo de incidente, então ambos precisam estar presente na ordem de serviço para serem aplicados.

Etapa 2: Criar um ativo de cliente

A seguir, crie um ativo de cliente. Na captura de tela, você encontrará um ativo de cliente que tem uma categoria igual a "Wine Press" que notamos na aplicação do direito.

Etapa 3: Criar uma ordem de serviço para servir o ativo de cliente

Agora criaremos uma ordem de serviço que corresponde ao direito do segundo cenário. No exemplo a seguir, a conta de cobrança corresponde ao cliente principal. O ativo de cliente de incidente principal lista um ativo que pertence à categoria "Wine Press".

O direito correto é aplicado aos produtos da ordem de serviço.

Produtos e serviços adicionados ao tipo de incidente Inspeção padrão estão relacionados ao ativo de cliente Pressione filtro.

Finalmente, o desconto de 100% é aplicado, renderizando os produtos da ordem de serviço como gratuitos.

Os mesmos efeitos do direito aplicam-se aos serviços da ordem de serviço também.

Conflitos de direito

Você pode aplicar vários direitos a um único serviço ou produto da ordem de serviço. Isso acontece porque direitos podem ser aplicados com base em ordem de serviço diferente e atributos de produto e serviço da ordem de serviço que podem estar presentes. Por exemplo, no primeiro cenário, o direito foi aplicado com base na conta de cobrança da ordem de serviço; no segundo cenário, o direito foi aplicado com base na categoria de ativo do cliente.

Nesses casos todos os direitos aplicáveis serão exibidos como opções no campo de busca do direito.

Entretanto, um direito será selecionado por padrão, primeiro pelo valor Priorização de Direito e segundo pela especificidade.

O sistema verá os valores da priorização de direito de todos os direitos aplicáveis e seleciona o com a mais alta prioridade (1 sendo a prioridade mais alta). Qualquer valor de prioridade é maior que o valor em branco de prioridade.

Se nenhum valor de prioridade existir ou se valores de prioridade forem iguais, o sistema selecionará o direito mais específico.

Usando nossos exemplos anteriores, o direito do segundo cenário é aplicável com base na conta de cobrança e a categoria de ativo do cliente, enquanto o direito do primeiro cenário é aplicável apenas na conta de cobrança. Neste caso, o direito do segundo cenário é mais específico, já que é baseado em dois fatores e foi escolhido.

Mesmo se vários direitos forem aplicados e 1 for escolhido por padrão, o usuário pode sobrepor manualmente ou desabilitar o direito.

Considerações de configuração

• Aplicando descontos diferentes: Caso deseje aplicar um desconto de 10% em produtos e um de 20% em serviços, você precisaria de dois direitos.

• Se a conta de serviço de uma aplicação de direito combinar com o cliente principal do direito e a conta de cobrança não, o direito não será aplicado.

• Aplicando direitos a produtos ou serviços específicos: Adicionar produtos e serviços a subgrade de produtos em um direito aplicará o direito no produto ou serviço combinando com o produto ou serviço da ordem de serviço.

Observações adicionais

• Os direitos não podem modificar os custos de um produto ou serviço, apenas o preço.

• Para cenários mais simples, os administradores devem considerar o uso do relacionamento entre tipos de ordem de serviço, tipos de incidente e listas de preço. Selecione um tipo de incidente que pode preencher um tipo de ordem de serviço, e preencher um tipo da ordem de serviço pode preencher uma lista de preços na ordem de serviço. Isso é configurado durante o tipo de incidente e configuração do tipo de ordem de serviço. Adicionalmente, adicionar ma lista de preço a uma ordem de serviço preenchera as listas de preços em produtos e serviços da ordem de serviço por padrão, mas pode ser editado manualmente se necessário.

• Os direitos para ordens de serviço atualmente não oferecem suporte a direitos baseados em quantidade e em limite (por exemplo: um cliente recebe 10 ordens de serviço ou a primeira hora de um serviço gratuitamente).

• A solicitação de direitos e o ajuste de preços ocorrem somente online. Se um produto ou serviço de ordem de serviço for criado ou editado quando estiver offline, a lógica de direito será aplicada apenas quando o registro for sincronizado com o servidor.