Personalizar as integrações do Microsoft 365 para Field Service

Personalize as ordens de serviço e as experiências de reserva para ajudar os gerentes e os trabalhadores da linha de frente a realizar mais rapidamente as tarefas, preenchendo e recuperando as informações específicas de que precisam, quando precisam.

Como administrador, você pode personalizar as exibições das ordens de serviço e das reservas. Você também pode personalizar os rótulos das ordens de serviço.

Personalize o formulário da ordem de serviço com as informações mais importantes para a organização. Todos os campos adicionados ao formulário ficam prontamente disponíveis para os usuários ao criar e atualizar uma ordem de serviço no Outlook ou no Teams. No Outlook, o Copilot também vai tentar popular esses campos se houver informações relevantes fornecidas no email. Personalize a experiência de reserva com os detalhes-chave da organização para que os funcionários preencham essas informações ao atualizar as reservas.

As integrações do Microsoft 365 para Field Service usam exibições no Power Apps a fim de personalizar os formulários para usuários que criam e editam ordens de serviço e reservas. Quaisquer campos adicionados à exibição são mostrados nos formulários, na ordem especificada na exibição. Os indicadores de campo obrigatório mostram quais campos são obrigatórios na definição da tabela. No momento, damos suporte a exibições personalizadas das experiências das Ordens de Serviço e Reserva de recursos reserváveis.

Use exibições para:

1. Reorganizar e remover blocos
2. Alternar campos obrigatórios
3. Adicionar campos personalizados

As integrações do Microsoft 365 para Field Service usam propriedades de tabela no Power Apps a fim de personalizar rótulos da ordem de serviço. Por exemplo, se preferir chamar trabalhos das ordens de serviço, você poderá personalizar esses rótulos. Atualmente, damos suporte a rótulos personalizados para ordens de serviço.

Pré-requisitos

• Permissões de administrador global ou do Exchange no Centro de Administração do Microsoft 365.
• O ambiente está em geografia, região e idioma compatíveis.
• Mais de uma das integrações do Microsoft 365 integrações para Field Service é implantada.
• A solução Field Service é a versão 8.8.98.36 ou superior. Para atualizar a solução, consulte Atualizar Field Service.

Criar ou editar uma exibição personalizada

As etapas a seguir usam a ordem de serviço como exemplo. Você pode usar essas etapas a fim de criar ou editar uma exibição personalizada para reservas pesquisando reserva de recurso reservável. Para selecionar uma das exibições existentes, consulte Selecione uma exibição pública ou personalizada.

1. Na Página Inicial do Teams Field Service, selecione Configurações, Personalizar exibições.

2. Selecione o ambiente que você deseja personalizar.

   

3. Selecione Editar exibições no Power Apps. O Power Apps abre automaticamente na página Tabelas para o ambiente especificado.

   Dica

   Você também pode acessar Power Apps, selecionar o ambiente e Tabelas.

4. Selecione Tudo e procure ordem de serviço. Para reservas, procure por Reserva de Recursos Reserváveis.

   

5. Abra a tabela Ordem de Serviço. Para reservas, abra a tabela Reserva de Recursos Reserváveis.

6. Em Experiências com dados, selecione Exibições. Uma lista de todas as exibições públicas e personalizadas é mostrada.

7. Para editar uma exibição, abra-a.

   Para criar uma nova exibição, selecione Nova exibição. Insira um nome e uma descrição opcional, além de selecionar Criar. A coluna Número da Ordem de Serviço é exibida automaticamente.

8. Para adicionar colunas, selecione Exibir Coluna. Ou selecione Colunas de tabela na navegação à esquerda e arraste as colunas da tabela para a exibição.

   

9. Verifique se você tem as seguintes colunas obrigatórias e, como opção, adicione outras colunas. Todas as colunas adicionadas à exibição podem ser usadas para filtrar a lista das ordens de serviço. Para reserva de recursos reserváveis, a coluna Equipe Técnica não é compatível e não deve ser usada.

   Ordem de serviço	Reserva de recursos reserváveis
   Número da Ordem de Serviço	Nome
   Conta de Serviço	Ordem de Serviço
   Status do Sistema	Recurso
   Tipo de Ordem de Serviço	Status da Reserva
   Resumo da Ordem de Serviço	Horário de Início
   	Horário de Término
   	Duração
   	Hora Real da Chegada

   Observação

   As primeiras quatro colunas selecionadas são os campos-chave mostrados na lista das ordens de serviço.

10. Continue personalizando a exibição:

    • Para alterar a filtragem da coluna, selecione o cabeçalho da coluna em que o filtro é necessário e, em seguida, na lista suspensa, selecione Filtrar por.
    • Para alterar a classificação da coluna, selecione o cabeçalho da coluna em que a classificação é necessária e, em seguida, selecione Classificar de A-Z, Classificar de Z-A, Classificar em ordem decrescente ou Classificar em ordem crescente.
    • Para configurar a largura da coluna, selecione e arraste a coluna para a posição desejada.
    • Para reorganizar colunas, arraste uma coluna para a posição desejada.

11. Selecione Salvar e Publicar.

12. Retorne ao Teams e selecione Atualizar dados. Selecione a nova exibição em Ordens de Serviço ou Reservas e selecione Publicar. Os usuários já podem acessar o Outlook ou o Teams e ver a nova exibição para criação e gerenciamento da ordem de serviço. A filtragem agora é dinâmica com base nas colunas adicionadas à exibição.

Selecione uma exibição pública ou personalizada

Escolha a exibição que você deseja que apareça para os gerentes e os trabalhadores da linha de frente. Você pode selecionar uma exibição Ordens de Serviço e uma exibição Reserva. Se você não encontrar a exibição desejada, crie uma exibição personalizada.

1. Na Página Inicial do Teams Field Service, selecione Configurações, Personalizar exibições.

2. Selecione o ambiente que você deseja personalizar.

   

3. Para escolher uma exibição da ordem de serviço, selecione na lista suspensa em Ordens de Serviço.

4. Para escolher uma exibição da reserva, selecione na lista suspensa em Reservas.

5. Selecione Publicar. Os usuários já podem acessar o Outlook ou o Teams e ver a nova exibição para criação e gerenciamento da ordem de serviço.

Adicionar ou editar colunas

Você pode modificar as colunas do Field Service que acompanham o Dynamics 365 Field Service. As colunas da tabela relacionada são somente leitura e não podem ser filtradas na lista de ordens de serviço. O tipo Arquivo não é compatível, e os campos de pesquisa de seleção múltipla não são compatíveis.

Se uma coluna for obrigatória, mas tiver um padrão que será fornecido depois da criação da tabela, convém não incluir o campo na exibição. Por exemplo, se a Lista de Preços se basear na Conta de Serviço selecionada, não inclua Lista de Preços na exibição.

Criar rótulos personalizados

Você pode personalizar os rótulos usados em ordens de serviço para corresponder melhor à terminologia da organização.

1. Na Página Inicial do Teams Field Service, selecione Configurações, Personalizar exibições.

2. Selecione o ambiente que você deseja personalizar.

   

3. Selecione Editar exibições no Power Apps. O Power Apps abre automaticamente na página Tabelas para o ambiente especificado.

   Dica

   Você também pode acessar Power Apps, selecionar o ambiente e Tabelas.

4. Selecione Tudo e procure ordem de serviço.

   

5. Selecione à esquerda da tabela Ordem de serviço e selecione Propriedades. O painel Editar tabela é exibido.

6. Insira o Nome de exibição e o Nome no plural de sua preferência.

7. Selecione Salvar e Publicar.

Próximas etapas

• Melhores práticas de personalização geral
• Criar e editar exibições no Power Apps