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Visão geral dos relatórios

  • Artigo

Os relatórios são uma coleção de gráficos e visuais criados com o Microsoft Power BI. Eles são baseados em um conjunto de dados para obter uma visão rápida das principais métricas. Os gerentes de recursos e operações podem monitorar as principais métricas operacionais para avaliar o desempenho dos recursos e sua estratégia de agendamento. Os relatórios podem ajudar a explorar questões importantes relacionadas aos negócios, como:

  • Meus recursos estão sendo usados com eficiência ao longo de determinado período?
  • Qual é a discrepância média entre os tempos de conclusão estimados e reais para tarefas e ordens de serviço?
  • As tarefas e os recursos estão sendo combinados de forma eficaz?

Com as respostas a essas perguntas, os gerentes de agendamento podem desenvolver uma estratégia eficaz de agendamento de recursos que economize tempo e custo e melhore a experiência do cliente.

O Dynamics 365 Field Service e o Suplemento Resource Scheduling Optimization fornecem relatórios que se concentram em diferentes cenários e necessidades do usuário:

Além das ações de editar filtros e de fazer busca detalhada, os relatórios não são configuráveis ou personalizáveis.

Importante

Os relatórios têm como objetivo ajudar despachantes ou gerentes de agendamento a melhorar suas estratégias de agendamento e programar recursos de forma mais eficiente para melhorar a satisfação do cliente. Os relatórios não se destinam a ser usados para tomar decisões que afetem o emprego de um funcionário ou grupo de funcionários, incluindo remuneração, recompensas, antiguidade ou outros direitos ou benefícios, e não devem ser usados para isso. Os clientes são os únicos responsáveis por usar o Dynamics 365, incluindo este recurso de Relatórios e qualquer recurso associado, em conformidade com todas as leis aplicáveis, incluindo leis relacionadas ao acesso a análises e localização de funcionários individuais.

Pré-requisitos

Os relatórios estão disponíveis apenas para usuários com funções de segurança Administrador do sistema ou Administrador do Field Service.

Nome do relatório Aplicativos necessários
Recurso e utilização Serviço de Campo
Resumo da ordem de serviço Serviço de Campo
Relatório de administração Serviço de Campo
Suplemento da Resource Scheduling Optimization
Resumo de otimização Serviço de Campo
Suplemento da Resource Scheduling Optimization

Cadência de atualização e retenção de dados

O sistema atualiza os relatórios automaticamente uma vez ao dia (a cada 24 horas). O relatório mostra um registro de data e hora no canto superior direito da última atualização.

Um ícone de aviso ao lado do carimbo de data/hora no relatório indica um atraso ou um problema com a atualização de dados. Entre em contato com o administrador do sistema para investigar ou abra um tíquete de suporte se o problema persistir.

O sistema pausa a atualização de dados para relatórios que não são abertos por duas semanas. Quando um usuário abrir o relatório novamente, os dados serão atualizados no próximo ciclo de atualização.

Os dados do relatório são retidos por 24 meses. O tamanho do arquivo de armazenamento aumenta automaticamente ao usar recursos analíticos. Se esse aumento causar problemas ou preocupações, fale com o Suporte da Microsoft.

Fornecer acesso de relatório a uma função de segurança

Os administradores podem fornecer acesso aos relatórios por meio de funções de segurança.

  1. No Field Service, vá para Configurações Avançadas.

  2. Vá para Configurações>Segurança.

  3. Vá para Direitos de Acesso.

  4. Selecione o direito de acesso que precisa de acesso aos relatórios (por exemplo, Field Service – Despachante).

  5. Selecione Mostrar todas as tabelas.

  6. Procure e selecione cada um dos relatórios a seguir. Em seguida, selecione o privilégio Ler do relatório.

    • Análise histórica do Field Service - relatório de resumo da ordem de serviço
    • Análise histórica de agendamento de recursos - relatório de resumo de administração e otimização

  7. Salvar e Fechar.

Agora o Field Service - Despachante pode ver o relatório correspondente.

Regiões com suporte para relatórios

Região Name
América do Norte NAM
América do Sul SAM
Canadá CAN
Europa (exceto Alemanha) EUR
Ásia-Pacífico e Japão APJ
Austrália OCE
Japão JPN
Índia IND
Reino Unido Reino Unido
Emirados Árabes Unidos EAU

Modelo de dados

O sistema usa a seguinte lista de entidades para gerar relatórios. Se não houver dados ou se você tiver personalizado essas entidades, partes delas poderão aparecer em branco.

Entidades do Field Service:

  • bookableresource
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • territory
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • msdyn_bookingtimestamp
  • organization

Entidades do Resource Scheduling Optimization:

  • resource
  • bookableresource
  • territory
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • calendar
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • organization

Próximas etapas