Otimização de um único recurso para a Resource Scheduling Optimization

Artigo
10/18/2023

Você pode configurar o suplemento Resource Scheduling Optimization para Dynamics 365 Field Service a fim de executar otimizações com base nas necessidade de agendamento de toda a organização. Às vezes, pode ser necessário otimizar apenas a agenda de um único recurso, em vez de um conjunto de recursos disponíveis. A otimização de recurso único oferece uma maneira rápida de otimizar o agendamento de um recurso e a rota do percurso. Ela leva em consideração as reservas existentes na agenda do recurso e mais requisitos.

Ela ajuda a acomodar alterações feitas na agenda ocorridas durante o dia, quando um recurso:

Tem uma lacuna na agenda por causa de um cancelamento.
Tem uma reserva dupla por causa da atribuição de uma ordem de serviço de emergência.
Tem uma agenda feita manualmente e precisa de uma rota com tempo mínimo de deslocamento.

Para otimizar a agenda de um recurso individual, um despachante pode executar manualmente a otimização de um único recurso. Os fluxos de trabalho também podem disparar a otimização de recurso único. Diferentemente de outros cenários do Resource Scheduling Optimization, você não pode agendar execuções de otimização de recurso único.

Observação

A partir do Field Service versão 8.8.99.10 e do Resource Scheduling Optimization versão 3.4.0.623, as execuções de otimização de recurso único levam em conta os requisitos e as reservas existentes. Como consequência, o sistema pode excluir reservas existentes para criar uma agenda que corresponda melhor à meta de otimização. Em versões anteriores, as execuções de otimização única só levavam em consideração reservas existentes.

Pré-requisitos

Dynamics 365 Field Service versão 8.8.99.10 ou mais novo.
Resource Scheduling Optimization versão 3.4.0.623 ou mais novo.
Otimizar Agendamentos é definido como Sim para o recurso reservável para o qual você deseja executar a otimização de recurso único.

Etapa 1: Configurar uma meta

A otimização de recurso único é o único cenário do Resource Scheduling Optimization que não exige um escopo de otimização. O escopo é definido automaticamente como reservas para o recurso no intervalo de datas definido. Metas de otimização definem quais métricas o Resource Scheduling Optimization deve levar em consideração e priorizar.

Primeiro, crie uma nova meta de otimização.

A otimização de recurso único normalmente limpa uma agenda que mudou ao longo do dia. Considere as seguintes recomendações:

Defina Nível de Esforço de Mecanismo como Muito Leve. Quanto mais rapidamente a otimização de recurso único for concluída, melhor os despachantes poderão reagir às necessidades de agendamento.
Remova a restrição Agendar Durante o Horário de Trabalho para permitir que mais reservas se ajustem à agenda do recurso. Essa configuração poderá ser útil se um recurso precisar realizar um trabalho urgente. A remoção dessa restrição permite que o horário de término de uma reserva chegue ao horário não comercial. Usando a restrição, o sistema garante que, após a conclusão da última reserva, haja tempo para retornar ao local final do recurso.
Remova as restrições relacionadas a região, funções e características correspondentes porque ao cenário supõe que o despachante sabe mais. A manutenção das restrições habilitadas pode acarretar uma situação na qual o despachante atribui uma ordem de serviço a um recurso que substitui as restrições e executa a otimização de recurso único, o que exclui a reserva porque não corresponde aos atributos do recurso.
Adicione as restrições Opções de Bloqueio de Agendamento e Janelas de Agendamento para que a otimização de um único recurso cumpra as promessas de tempo ou SLAs com o cliente.

Em seguida, adicione a meta da otimização de recurso único como a meta padrão.

Etapa 2: Executar e exibir resultados

Existem três maneiras de executar a otimização de um único recurso:

Executar com padrões
Executar depois de fazer alterações nos padrões
Executar como simulação depois de fazer alterações nos padrões

Executar com padrões

No painel de agendamento, clique com o botão direito do mouse em um recurso (exceto uma equipe, pools ou instalações) e selecione Otimizar Agenda para otimização com:

A meta de otimização padrão
O intervalo de otimização padrão, de agora até o fim do dia de hoje (0h)
As reservas existentes na agenda do recurso nesse intervalo de otimização
Requisitos da exibição ativa de requisitos na parte inferior do painel de agendamento, ordenados de acordo com uma eventual classificação ou filtragem aplicada a essa exibição

Quando a otimização for concluída, você verá o novo conjunto de reservas no painel de agendamento. No painel à direita, você encontra detalhes sobre reservas que foram atualizadas, excluídas ou criadas.

Executar depois de fazer alterações nos padrões

Você pode alterar a meta padrão e o intervalo de tempo antes de executar a otimização. Por exemplo, se você prorrogar o intervalo de tempo para o dia seguinte, o sistema vai levar em consideração todas as reservas e os requisitos existentes entre agora e o final do dia seguinte para criar uma agenda.

Selecione o nome de um recurso e abra o painel Otimizações.

Observação

Esse recurso está disponível somente na exibição do painel de agendamento associado ao escopo de otimização.
Selecione Único recurso.
Defina o intervalo de otimização como os valores desejados.
Para Requisitos, escolha a exibição a partir da qual os requisitos de otimização devem ser levados em consideração. Os filtros e as configurações de classificação da exibição selecionada determinam a ordem dos requisitos. Selecione Nenhum para só otimizar as reservas existentes.
Selecione a meta de otimização desejada.
Selecione Executar>Executar agora para iniciar uma solicitação de otimização de recurso único.

Você pode ver o status da solicitação na seção Histórico de solicitações de otimização no painel Otimizações. Quando concluído, o painel de agendamento é atualizado com o conjunto otimizado de reservas. Clique duas vezes na solicitação de otimização para exibir os detalhes sobre quais reservas foram excluídas, atualizadas ou criadas.

Executar como simulação depois de fazer alterações nos padrões

Ao executar a otimização de um único recurso como uma simulação, você poderá ver a otimização resultante antes de se comprometer com ela. Para executar uma simulação, siga as etapas em Executar depois de fazer alterações nos padrões. Desta vez, em vez de selecionar Executar agora no menu suspenso, selecione Executar como simulação. Depois da conclusão da solicitação de otimização, abra os detalhes para Aplicar ou Descartar os resultados.