Resumir registros com o Copilot no Field Service (versão preliminar)
[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Importante
- Esse é um recurso de versão preliminar.
- A versão preliminar dos recursos não foi criada para uso em ambientes de produção e pode ter funcionalidade restrita. Esses recursos são disponibilizados antes de um lançamento oficial para que os clientes possam ter acesso antecipado e forneçam comentários.
A ordem de serviço gerada por IA e a recapitulação da reserva no Dynamics 365 Field Service fornecem um resumo de um registro e os dados relacionados. Ele ajuda gerentes de serviço, dispatchers e funcionários da linha de frente a compreender rapidamente o contexto e as próximas etapas. A recapitulação resume o histórico do registro, as ações futuras, os horários de chegada, a gravidade do trabalho, as peças obrigatórias e outras informações contextuais.
O recurso de resumo segue as diretrizes de IA responsável e evita informações que violem determinadas restrições. O conteúdo de uma recapitulação não é salvo. Ele só está disponível para o usuário que o gerou. Os usuários devem gerar as próprias recapitulações, e o conteúdo se baseia nas permissões.
Assista a este vídeo resumido para saber mais sobre a nova experiência da ordem de serviço no Field Service, inclusive recapitulações da ordem de serviço:
Pré-requisitos
O ambiente deve estar nos Estados Unidos ou no Reino Unido.
O recurso permanece desabilitado por padrão para ambientes no Reino Unido. Um administrador deve habilitar o Copilot para ordem de serviço.
Você deve ter um ambiente do Field Service pago. O recurso de recapitulação da ordem de serviço não está disponível em ambientes de avaliação.
Você deve atualizar o ambiente para a compilação de acesso antecipado mais recente do ciclo 2 de 2023.
Como as recapitulações são geradas
Quando você gera uma recapitulação, o sistema usa a ID da ordem de serviço e o perfil de segurança para determinar se existem dados relevantes e se você tem acesso a eles. Assim, o sistema extrai informações contextuais diretamente da ordem de serviço e dos registros relacionados para gerar o resumo.
Por padrão, o Copilot fornece resumos com base em uma lista de campos mantida pela Microsoft. Os administradores podem alterar a configuração do resumo para atender às necessidades de negócios.
O resumo padrão inclui os seguintes campos de dados das ordens de serviço e registros relacionados:
- Informações da reserva
- Detalhes da atividade
- Observações da ordem de serviço e dos registros
- Detalhes de produto da ordem de serviço
- Detalhes de serviço da ordem de serviço
- Tarefas de serviço da ordem de serviço
- Informações do ativo e histórico das ordens de serviço
A recapitulação se concentra nas informações mais relevantes com base no estágio do ciclo de vida da ordem de serviço.
Não agendado: informações relevantes para o agendamento da ordem de serviço, como requisitos.
Agendado: informações relevantes para planejamento, chegada ao local da ordem de serviço e reconhecimento do problema. Por exemplo, informações de ativo e histórico da ordem de serviço do ativo.
Em andamento: informações relevantes para a conclusão da ordem de serviço e o estado atual do trabalho, como informações de ativo e histórico da ordem de serviço do ativo.
Concluído, Publicado e Cancelado: as informações principais em todas as recapitulações incluem um resumo de custos e preços e, para ordens de serviço concluídas e publicadas, detalhes da fatura.
Configuração do resumo (versão preliminar)
O Copilot no Field Service fornece resumos predefinidos otimizados para tabelas específicas. Com a configuração de resumo, os administradores podem substituir os resumos padrão configurando os próprios resumos para personalizá-los segundo as necessidades de negócios. A otimização usada na geração de resumos padrão não ser aplica a resumos configurados pelo administrador.
Configurar o resumo
- No Field Service, altere para a área Configurações e vá até Configuração do Copilot>Configuração do Resumo.
- Na lista, escolha a tabela na qual você deseja configurar o resumo. Atualmente, você pode configurar duas tabelas prontas para uso: ordens de serviço e reservas de recursos reserváveis.
- Habilite a definição Configurar resumo.
- Você pode adicionar, remover e alterar as colunas de dados usadas pelo Copilot para gerar o resumo. Em Nome da tabela, abra a lista suspensa para pesquisar ou selecionar a tabela navegando por meio dos relacionamentos. Depois que você escolher uma tabela, as colunas da tabela vão estar disponíveis em Nome da coluna.
- Na seção Resumo da amostra, você pode testar essa configuração usando uma linha da tabela do Dataverse e visualizar o resumo gerado pelo Copilot com base em dados reais.
- Salve as alterações quando você tiver terminado de fazer as alterações.
Reverter para o resumo predefinido
Para usar o resumo padrão fornecido pelo Field Service, desabilite a definição Configurar resumo.
Gerar um resumo no aplicativo Web
Abra um formulário da ordem de serviço (versão preliminar) ou um registro de reserva.
Para gerar uma recapitulação, selecione Gerar no controle Copilot.
Para atualizar a recapitulação, selecione Regenerar no controle Copilot.
Use os botões de gostar/não gostar no controle Copilot para fazer comentários e, como opção, mais contexto sobre as preferências. Os comentários nos ajudarão a entender se a recapitulação é útil ou não e por quê.
Gerar um resumo no aplicativo móvel
Os funcionários da linha de frente podem obter informações contextuais valiosas sobre o trabalho agendado usando recapitulações da ordem de serviço no aplicativo Field Service Mobile. Você pode gerar uma recapitulação no dispositivo móvel e atualizá-la à medida que avança no ciclo de vida da ordem de serviço. O dispositivo deve estar conectado à Internet para que o recurso de recapitulação funcione.
Para habilitar recapitulações da ordem de serviço no aplicativo móvel Interface Unificada, um administrador precisa habilitar o recurso na área de configurações.
Quando o recurso é habilitado, o controle do Copilot é adicionado ao formulário Reserva de Recurso Reservável. Se o formulário Reserva de Recursos Reserváveis for personalizado, talvez seja necessário configurar o controle de recapitulação da ordem de serviço no formulário.
Configurar o componente de recapitulação da ordem de serviço
O controle de recapitulação da ordem de serviço só pode ser configurado nos formulários Reserva de Recurso Reservável e Ordem de Serviço. Siga estas etapas para adicionar o controle:
- No módulo do aplicativo Field Service Mobile, mude para a área Configurações e vá até a página Recursos.
- Na seção Visualização, habilite Recapitulação do Copilot para dispositivos móveis (Interface Unificada).
- Entre no Power Apps.
- Selecione seu ambiente.
- Vá até Aplicativos e selecione o módulo do aplicativo Field Service Mobile
- Edite o formulário Reserva de Recurso Reservável ou Ordem de Serviço.
- Adicione o componente Field Service Copilot – Recapitulação a uma seção no formulário.
- Defina a coluna Tabela como Status do Sistema (Opção).
- No painel lateral, em Opções de exibição, habilite Ocultar rótulo.
- Salve e publique o formulário e publique o módulo do aplicativo.
Resumos na nova experiência do usuário móvel
O recurso de recapitulação está disponível para a nova experiência do usuário no aplicativo Field Service Mobile. Quando a nova experiência móvel está habilitada, a Recapitulação do Copilot (Resumir) pode ser habilitada nas configurações do aplicativo Field Service Mobile. Depois de habilitados, os recursos Resumir e Atualizar do Copilot permanecerão disponíveis na área do cabeçalho da reserva móvel dentro da nova experiência. Abra um formulário de reserva na nova experiência do usuário móvel e selecione o ícone do Copilot. Selecione Resumir para obter uma recapitulação da ordem de serviço à qual a reserva se refere.