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Copiar ou restaurar ambientes

  • Artigo

As operações de gerenciamento de ambientes são um recurso padrão dos aplicativos baseados em modelo no Dynamics 365 (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys e Project Service Automation). O Customer Insights - Journeys apresenta algumas etapas extras para garantir que os dados de backup não sejam armazenados no Dataverse caso você esteja gerenciando vários ambientes.

Os serviços de Customer Insights - Journeys (incluindo o serviço de Marketing Insights) são executados em paralelo com seu ambiente do Customer Insights - Journeys e, portanto, seguem seu próprio ciclo de vida. Esses serviços não estão diretamente acessíveis aos usuários e os dados neles contidos não estão incluídos ao copiar, fazer backup ou restaurar um ambiente do Customer Insights - Journeys. Isso significa que os registros (como cliques em emails e acessos ao site) e arquivos (como aqueles usados em emails e páginas de marketing) da interação não estão incluídos ao copiar, fazer backup ou restaurar um ambiente.

Importante

Este tópico fornece detalhes sobre as exceções que se aplicam ao trabalhar com ambientes em que o aplicativo Customer Insights - Journeys está instalado. Para todas as outras tarefas de gerenciamento, consulte Visão geral dos ambientes, mas leia este tópico primeiro.

Dica

Se não tiver instalado outros aplicativos no Centro de administração do Microsoft Power Platform, você precisará criar um ambiente para poder usar a área do gerenciamento de instalação. Saiba mais: Criar e gerenciar ambientes no centro de administração do Power Platform.

Copiar um ambiente do Customer Insights - Journeys para outro ambiente

Como o Customer Insights - Journeys interage com vários serviços especiais e outros componentes, você deve ter um cuidado extra ao criar cópias para ou de ambientes com o Customer Insights - Journeys instalado.

Aviso

Você não pode fazer uma cópia simples de um ambiente do Customer Insights - Journeys como faz com a maioria dos outros ambientes do Dynamics 365 que não têm o Customer Insights - Journeys instalado. Se você fizer uma cópia simples sem seguir as etapas deste artigo, a cópia resultante não funcionará totalmente.

Aviso

Este procedimento excluirá e completamente o ambiente de destino. Se o Customer Insights - Journeys estiver instalado no ambiente de destino, ele será completamente desinstalado e todos os dados (inclusive os registros de interação) serão excluídos. Mesmo que você faça backup do ambiente de destino primeiro, o backup não incluirá os dados de interação. Se você precisar preservar os dados de interação do ambiente de destino, não se esqueça de fazer backup do banco de dados dos dados de interação. Para obter dados do marketing de saída e mais informações sobre como fazer backup dos dados de interação em armazenamento de blobs, consulte Criar análise personalizada com o Power BI. Para jornadas em tempo real, use o conector do Dataverse com o Fabric para exportar e armazenar os dados de interação.

Importante

Seu ambiente copiado requer uma licença própria do Customer Insights - Journeys. Se o seu ambiente de destino já tiver o Customer Insights - Journeys instalado, a cópia automaticamente usará essa licença (você não precisa fazer nada). Se o ambiente de destino não tiver o Customer Insights - Journeys instalado, recomendamos que você tenha uma licença do Customer Insights - Journeys não utilizada para seu locatário antes de iniciar a cópia e adquira uma caso não tenha. Se você não tiver uma licença do Customer Insights - Journeys disponível antes de copiar, a cópia terminará com um estado desconectado, indicando que muitos recursos não funcionarão (as mensagens de erro relevantes serão exibidas). Nesse caso, você pode comprar uma nova licença do Customer Insights - Journeys e usar a experiência do gerenciamento de instalação para aplicá-lo à sua nova cópia.

Observação

Se você estiver criando uma cópia em um ambiente de suporte, consulte Copiar um ambiente de produção em um ambiente de suporte para obter instruções. Para todos os outros tipos de cópias, continue lendo aqui.

Etapa 1: Preparar seu ambiente de origem

O ambiente de origem é o ambiente do Customer Insights - Journeys do qual você está copiando. Para preparar o seu ambiente de origem para copiar, Abra a área do gerenciamento de instalação e certifique-se de que o aplicativo do Customer Insights - Journeys e as soluções relacionadas estejam atualizadas no seu ambiente de origem, conforme descrito em Manter o Customer Insights - Journeys atualizado.

Etapa 2: Preparar seu ambiente de destino

O ambiente de destino é o ambiente do Marketing no qual você está copiando. Como no ambiente de origem, você deve preparar o ambiente de destino antes de copiar se o Customer Insights - Journeys estiver instalado no ambiente de origem, no ambiente de destino ou em ambos.

Observação

Para fazer backup e restaurar um ambiente de produção, primeiro converta-o em uma área restrita, realize as operações de backup e o reconverta em um ambiente de produção. As operações do ciclo de vida do ambiente, como a cópia, o backup e a restauração, não são permitidas em ambientes de produção. Consulte Converter uma área restrita em um ambiente de produção para obter detalhes. Você já deve ter o ambiente de destino disponível em seu locatário. Você pode ver o ambiente de destino na página Ambientes do Centro de Administração do Power Platform. Se você não tiver um ambiente de destino (área restrita), entre em contato com o Suporte da Microsoft para obter assistência.

Para preparar o ambiente de destino, faça o seguinte antes de iniciar a cópia:

  1. Se o ambiente do Customer Insights - Journeys tinha marketing de saída e foi integrado a um portal do Power Apps, redefina o portal conforme descrito em Redefinir um portal. Isso é importante porque libera sua licença do portal para ser usada em outro lugar.
  2. Após a redefinição, o portal ainda será exibido como "configurado" no centro de administração do Power Platform, mas agora você poderá selecioná-lo ao usar a área do gerenciamento de instalação a fim de configurar um ambiente novo, copiado ou restaurado.
  3. [Opcional] Para liberar zonas DNS, remova todos os registros DNS que foram criados durante a autenticação de domínio. Se você não remover registros DNS durante esta etapa, não será possível determinar quais registros foram usados depois que o ambiente foi copiado.

Aviso

Não remova registros DNS de domínios usados em outras organizações.

Etapa 3: Copiar o ambiente

Depois que seus ambientes de origem e destino estiverem preparados, você estará pronto para fazer a cópia seguindo o procedimento descrito em Copiar um ambiente.

Preste especial atenção ao escolher se deseja criar um Copiar Tudo ou Somente esquemas e personalizações.

Selecione o tipo de cópia.

Etapa 4: Preparar o ambiente de destino para uso

Depois de criar sua cópia, você deve concluir as seguintes etapas:

  • Verifique se o ambiente de destino não está no modo de administração. Para obter mais informações sobre essa configuração e como desativá-la, consulte Modo de administração.
  • Reinstale o aplicativo para atualizar a instalação dos serviços. Para atualizar os serviços:
    1. Vá até admin.powerplatform.microsoft.com>Recursos>Dynamics 365 Apps e selecione Dynamics 365 Customer Insights ou Dynamics 365 Marketing.
    2. Selecione o menu suspenso de três pontos ("...") e Gerenciar.
    3. Para reinstalar os serviços, encontre o ambiente onde você está trabalhando e selecione Instalar para Customer Insights - Journeys.
    4. Se tinha o marketing de saída instalado na origem da cópia, você vê uma opção no aplicativo Customer Insights - Journeys para Habilitar em Configurações>Versões. Reabilite o marketing de saída de acordo com o destino.

Importante

Depois de copiar o Customer Insights - Journeys para um novo ambiente, você deve vincular o novo ambiente ao seu domínio e autenticá-lo para emails. Para fazer isso, você precisará verificar novamente as configurações do seu domínio e atualizar os registros DNS. Saiba mais: Autenticar seus domínios.

Criar e restaurar backups

Assim como as operações de cópia, as operações de backup e de restauração geralmente exigem algumas etapas adicionais quando o Customer Insights - Journeys está instalado.

Importante

Diferentemente da operação de cópia ou do backup e da restauração em um ambiente diferente, o backup e a restauração no mesmo ambiente mantêm todos os dados da análise e da interação. Os dados de análise são restaurados de volta para o ponto para o qual você selecionou a restauração, desde que esteja restaurando para o mesmo ambiente. Para todas as operações de backup e restauração, os percursos e os emails precisam ser republicados para garantir que eventuais percursos executados durante o período entre a data de restauração e o dia atual não sejam reexecutados inadvertidamente, duplicando mensagens para os clientes.

Aviso

Se você restaurar os dados no Customer Insights - Journeys, todos os consentimentos retornarão ao estado em que estavam no momento em que o backup foi feito. Isso pode fazer com que os dados de consentimento se tornem obsoletos. Para evitar complicações, exporte todos os dados de consentimento para o Excel antes de iniciar o processo de restauração e use-os como referência após a conclusão da restauração.

Backups do sistema automático

A Microsoft faz automaticamente cópias de backup diárias de todos os ambientes do Dynamics 365, incluindo aqueles que possuem o aplicativo Customer Insights - Journeys instalado. Como outros tipos de cópias e backups, os backups automáticos do sistema incluem o banco de dados organizacional completo, mas não os registros de interação ou arquivos de imagens armazenados no serviços de marketing. Os backups do sistema são mantidos por apenas alguns dias e, em seguida, excluídos.

Para obter mais informações sobre backups automáticos no Dynamics 365, consulte Backups do sistema.

Para obter mais informações sobre como fazer backup de dados de serviços de marketing em armazenamento de blobs, consulte Criar análises personalizadas com o Power BI.

Criar um backup sob demanda

Você pode criar um backup sob demanda a qualquer momento, mas quando o Customer Insights - Journeys estiver instalado no ambiente de origem, você deverá tomar algumas precauções extras usando o procedimento a seguir:

  1. Abra a área de gerenciamento da instalação e verifique se o aplicativo Customer Insights - Journeys e suas soluções relacionadas estão atualizados no ambiente de origem, como descrito em Manter o Customer Insights - Journeys atualizado.

  2. Crie o backup sob demanda, como de costume, conforme descrito em Fazer backup e restaurar ambientes.

    Criar um backup sob demanda.

Assim como em backups automáticos, os backups sob demanda incluem o banco de dados organizacional completo, mas não os registros de interação ou arquivos de imagens armazenados nos serviços de marketing. Para obter mais informações sobre como exportar dados de serviços de marketing para o armazenamento de blobs, consulte Criar análises personalizadas com o Power BI.

Restaurar um backup no mesmo ambiente

  1. Para restaurar um backup no mesmo ambiente, se você estiver fazendo isso em um ambiente do tipo Produção, primeiro o converta em um ambiente de área restrita. Na página Ambientes no Centro de Administração do Power Platform, selecione o ambiente e o botão para Converter em Área Restrita na faixa de opções do botão na parte superior da página.
  2. Ao lado do ambiente, escolha ..., Fazer backup e restaurar e, em seguida, Restaurar ou gerenciar.
  3. Para selecionar um backup do Sistema, escolha uma data e hora ou escolha Manual para selecionar um backup manual.
  4. No painel lateral, selecione o ambiente atual.
  5. Selecione Restaurar para concluir a ação.

Restaurar um backup para outro ambiente

Você pode restaurar facilmente qualquer backup automático ou sob demanda do sistema para qualquer ambiente de área restrita disponível (exceto o ambiente do qual você fez o backup). Mas, como nas operações de cópia, você precisa preparar o ambiente de destino primeiro.

Aviso

Este procedimento excluirá e completamente o ambiente de destino. Se o Customer Insights - Journeys estiver instalado no ambiente de destino, ele será desinstalado completamente (liberando a licença) e todos os dados (incluindo os arquivos e os registros de interação) serão excluídos. Mesmo se você fizer backup do ambiente de destino primeiro, o backup não vai incluir dados de interação, logo, você precisa preservá-los separadamente. Para obter dados do marketing de saída e mais informações sobre como fazer backup dos dados de interação em armazenamento de blobs, consulte Criar análise personalizada com o Power BI. Para jornadas em tempo real, use o conector do Dataverse com o Fabric para exportar e armazenar os dados de interação.

Importante

Seu ambiente copiado requer uma licença própria do Customer Insights - Journeys. Se o ambiente de destino já tiver o Customer Insights - Journeys instalado, a cópia vai assumir automaticamente a licença (você não precisa fazer nada). Se o ambiente de destino não tiver o Customer Insights - Journeys instalado, você deverá ter uma licença do Customer Insights - Journeys inutilizada para o locatário antes de iniciar a cópia ou comprar uma se não a tiver. Se você não tiver uma licença do Customer Insights - Journeys disponível antes de copiar, a cópia terminará com um estado desconectado, indicando que muitos recursos não funcionarão (as mensagens de erro relevantes serão exibidas). Nesse caso, você pode comprar uma nova licença do Customer Insights - Journeys por meio do Centro de Administração da Microsoft e usar a experiência de gerenciamento da instalação para aplicá-la à nova cópia.

Para restaurar um backup em um ambiente de área restrita:

  1. Se o ambiente de destino incluir um marketing de saída conectado a um portal do Power Apps, redefina o portal conforme descrito em Redefinir um portal. Isso é importante porque libera sua licença do portal para ser usada em outro lugar. Após a redefinição, o portal ainda será exibido como "Configurado" no centro de administração do Power Platform, mas agora você poderá selecioná-lo ao usar a experiência do gerenciamento de instalação a fim de configurar um ambiente novo, copiado ou restaurado.
  2. Restaure o backup na área restrita recém-preparada como de costume, conforme descrito em Fazer backup e restaurar ambientes.
  3. Prepare o ambiente restaurado a ser usado fazendo o seguinte:
    • Verifique se o ambiente restaurado não está no modo de administração. Para obter mais informações sobre essa configuração e como desativá-la, consulte Modo de administração.
    • Reinstale o aplicativo para atualizar a instalação dos serviços. Para atualizar os serviços:
      1. Vá até admin.powerplatform.microsoft.com>Recursos>Dynamics 365 Apps e selecione Dynamics 365 Customer Insights ou Dynamics 365 Marketing.
      2. Selecione o menu suspenso de três pontos ("...") e Gerenciar.
      3. Para reinstalar os serviços, encontre o ambiente onde você está trabalhando e selecione Instalar para Customer Insights - Journeys.
      4. Se tinha o marketing de saída instalado na origem da cópia, você vê uma opção no aplicativo Customer Insights - Journeys para Habilitar em Configurações>Versões. Reabilite o marketing de saída de acordo com o destino.

Conteúdo do ambiente de destino após uma cópia ou restauração

Copiar e restaurar se referem ao backup das configurações e das personalizações da solução do aplicativo e do banco de dados do Dataverse. Copiar, fazer backup e restaurar não incluem o início dos serviços de aplicativo, dos tokens de autenticação etc. Depois de copiar ou restaurar um ambiente, o ambiente de destino será configurado da seguinte maneira:

  • A cópia ou a restauração resultante em um ambiente diferente vai começar como um ambiente apenas de percursos em tempo real com as soluções de aplicativo, mas não os serviços. Para ativar serviços de back-end no destino da cópia ou da restauração, você deverá concluir as etapas adicionais de "instalação" dos serviços de percursos em tempo real (descritas em Instalar e gerenciar o Customer Insights) se quiser que o ambiente funcione em comparação apenas com backup. Além disso, se pretende usar a solução do marketing de saída herdada no ambiente de destino, você também deverá ir até Configurações>Versões>Habilitar marketing de saída no aplicativo Customer Insights - Journeys para adicionar as soluções e os serviços ao destino.
  • Para cópias, se você optou por fazer uma cópia de "Tudo", o banco de dados organizacional inteiro do seu ambiente de origem será copiado para o ambiente de destino. Isso significa que os dados copiados do seu ambiente de origem estarão visíveis no ambiente de destino, mas seu trabalho no ambiente de destino não afetará seu banco de dados de origem a partir de agora.
  • Para cópias, se você optou por fazer uma cópia "Somente esquemas e personalizações", todos os seus aplicativos e personalizações ainda estarão presentes no ambiente de destino, mas o banco de dados organizacional estará quase vazio; portanto, nenhum dos seus dados de origem (incluindo mensagens de email, conteúdo do portal e jornadas do cliente) estará lá.
  • Todos os registros (exceto as jornadas do cliente) ativos no ambiente de origem (como emails, registros de pontuação de cliente potencial, entre outros) serão revertidos para o estado Rascunho no ambiente de destino. É necessário ativar novamente qualquer um desses registros que deseja usar no ambiente de destino.

    Nota

    Para jornadas do cliente:

    • Todas as jornadas nos estado Expiradas/Rascunhos serão deixadas como estão.
    • Todas as outras jornadas serão clonadas no estado Rascunho e as jornadas originais serão mantidas no estado Expiradas.
  • Depois de executar uma Cópia ou uma Restauração em um ambiente diferente, você deverá reinstalar o aplicativo para atualizar a instalação dos serviços. Para atualizar os serviços:
    1. Vá até admin.powerplatform.microsoft.com>Recursos>Dynamics 365 Apps e selecione Dynamics 365 Customer Insights ou Dynamics 365 Marketing.
    2. Selecione o menu suspenso de três pontos ("...") e Gerenciar.
    3. Para reinstalar os serviços, encontre o ambiente onde você está trabalhando e selecione Instalar para Customer Insights - Journeys.
    4. Se tivesse o marketing de saída instalado na origem da cópia, você verá uma opção no aplicativo Customer Insights - Journeys para Habilitar em Configurações>Versões. Reabilite o marketing de saída de acordo com o destino.
  • Como um novo conjunto de serviços de Customer Insights - Journeys é criado no ambiente de destino, os dados de interação do ambiente de origem (como cliques em email ou visitas ao site) não permanecerão disponíveis para o ambiente de destino, exceto se você tiver feito um backup e restaurar no mesmo ambiente. No caso de operar no mesmo ambiente, todos os dados de análise e interação são mantidos. Para um ambiente de destino diferente, você pode gerar livremente novos dados de interação no ambiente de destino sem afetar o ambiente de origem.
  • Se você ativar um email ou uma página que foi publicada anteriormente no ambiente de origem, o design publicado continuará usando as URLs de imagem anteriores do ambiente de origem. Essas imagens continuarão sendo exibidas nos designs republicados, desde que ainda estejam disponíveis no ambiente de origem mas, para evitar confusão, é altamente recomendável editar os emails e as páginas para usar essas imagens antes de reativá-las.
  • Se o aplicativo Customer Insights - Journeys no ambiente de origem tiver usado marketing de saída e um portal do Power Apps, você também poderá optar por configurar um novo portal no ambiente de destino para hospedar as páginas de marketing e sites de evento (exige uma licença de portais do Power Apps não configurada para estar disponível no locatário). Os portais são opcionais; portanto, você pode optar por não usar um portal com o ambiente copiado, se preferir, mesmo que o ambiente de origem esteja usando um.
  • Depois que um Customer Insights - Journeys é migrado, restaurado ou copiado, seu estado é alterado de Ativo para Parado. Para reiniciar uma jornada migrada, restaurada ou copiada, é necessário primeiramente duplicar a jornada e, em seguida, executá-la.
  • Depois do backup, se você restaurar dados em um ambiente de destino diferente da origem, todos os dados de interação, os dados de análise, os dados do Customer Voice e as conexões do Customer Insights não vão ser restaurados. Todos os dados existentes armazenados no Dataverse vão permanecer.

Alternar um ambiente entre status de produção e área restrita

Muitas tarefas de gerenciamento de ambiente permitem trabalhar apenas em um ambiente de área restrita como a origem ou destino de uma operação de cópia, backup ou restauração. No entanto, você pode alternar facilmente qualquer ambiente de área restrita para produção ou de produção para área restrita a qualquer momento. O aplicativo Customer Insights - Journeys não limita essa operação de plataforma padrão. Mais informações: Alterar o tipo de ambiente

Copiar o ambiente de produção em um ambiente de suporte

O Suporte da Microsoft oferece um serviço para o teste de alterações pendentes (geralmente atualizações) em uma cópia de seu ambiente de produção. Se quiser usar esse serviço, entre em contato com o Suporte da Microsoft para verificar se você está qualificado. Se estiver qualificado, o Suporte da Microsoft criará um ambiente de suporte em seu locatário e solicitará que você copie seu ambiente de produção nele. Mais informações: Gerenciar ambientes de Suporte

Nota

Quando você copia em um ambiente de suporte, não precisa fazer preparações especiais que podem ser mencionadas em outras seções deste artigo.

Importante

Os ambientes de suporte permanecem disponíveis durante 14 dias e, em seguida, são excluídos.

Para copiar o ambiente de produção em um ambiente de suporte:

  1. Se você ainda não tiver um ambiente de suporte disponível, entre em contato com o Suporte da Microsoft para solicitar um. Assim que o ambiente de suporte estiver disponível no locatário, você poderá vê-lo no Centro de Administração do Power Platform.
  2. Selecione o ambiente de produção a ser copiado e selecione Copiar na faixa de opções superior. Selecione o ambiente de origem e escolha Copiar.
  3. O painel Copiar ambiente é aberto no lado direito da página. Faça as seguintes configurações:
    • Copiar ambiente: esta opção já deve mostrar o nome do ambiente que você escolheu para copiar na parte superior do painel.
    • Copiar sobre: selecione Tudo.
    • Selecionar o ambiente para substituir: selecione o nome do ambiente de suporte que foi criado para você. O nome do ambiente de suporte inclui o número da ocorrência. Selecione as opções de cópia.
  4. Quando você seleciona o ambiente de destino, a maioria das outras configurações aqui são definidas automaticamente e um aviso é exibido para alertar que o Suporte da Microsoft poderá acessar o ambiente de suporte. Leia o aviso e selecione OK se concordar com os termos.
  5. Seu ambiente de produção agora é copiado em um ambiente de suporte.

Excluir ou redefinir um ambiente do Customer Insights - Journeys

Para ambientes padrão Dynamics 365 (sem o Customer Insights - Journeys instalado), você pode usar o Centro de administração do Power Platform para excluir ou redefinir um ambiente. Entretanto, se você o Customer Insights - Journeys instalado, também deve fazer o seguinte:

  1. Se o ambiente do Customer Insights - Journeys usou marketing de saída e foi integrado a um portal do Power Apps, redefina o portal conforme descrito em Redefinir um portal. Isso é importante porque libera sua licença do portal para ser usada em outro lugar. Após a redefinição, o portal ainda será exibido como Configurado no centro de administração do Power Platform, mas agora você poderá selecioná-lo ao usar a área do gerenciamento de instalação a fim de configurar um ambiente novo, copiado ou restaurado.
  2. Excluir ou redefinir o ambiente como de costume. Mais informações: Excluir ambiente.

Observação

Sua licença do Customer Insights - Journeys é automaticamente liberada quando você exclui ou redefine seu ambiente, portanto, você pode instalá-lo em outro ambiente.

Aviso

Ao redefinir um ambiente do Customer Insights - Journeys, você deve escolher um modelo de aplicativo que habilite os aplicativos do Dynamics. Os aplicativos Dynamics exigem um modelo especial que contém soluções de pré-requisitos. Se o modelo de aplicativo selecionado não habilitar os aplicativos Dynamics, você precisará excluir o ambiente e provisionar o aplicativo Customer Insights - Journeys em um ambiente diferente.

Alterar a URL de um ambiente com o Customer Insights - Journeys ou o marketing de saída instalado

Para os ambientes do Dynamics 365 padrão (incluindo o Customer Insights - Journeys), você pode usar o centro de administração do Power Platform para alterar a URL do ambiente. Saiba mais: Editar propriedades de um ambiente.