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Criar registros de ativo no Dynamics 365 Remote Assist

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Dica

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Os ativos permitem que você rastreie o equipamento que opera, inspeciona, mantém e repara. Eles fornecem uma maneira simples e organizada para que os técnicos capturem dados no campo por meio do Microsoft Dynamics 365 Remote Assist, como capturar fotos anotadas de um ativo de gerador durante uma inspeção. Ao orientar os técnicos para capturar dados para um registro de ativo, você pode garantir que os dados sejam capturados no local correto, de forma consistente, para que as pessoas de sua organização possam localizar e usar esses dados com facilidade. Com o uso contínuo ao longo do tempo, o registro de ativo passa a ser um registro histórico e uma trilha de auditoria mostrando como um ativo mudou ao longo do tempo, juntamente com o trabalho realizado no ativo.

Neste artigo, você saberá como criar registros de ativos, importar registros de ativos de outro sistema e exibir registros de ativos no aplicativo baseado em modelo do Dynamics 365 Remote Assist (na Web).

Pré-requisitos

Para concluir as etapas deste artigo, você precisa de:

  • Acesso ao ambiente no qual o Dynamics 365 Remote Assist está instalado. Você acessará o aplicativo Dynamics 365 Remote Assist para criar um registro.

  • (Opcional) Acesso ao sistema no qual os dados do ativo estão armazenados no momento. Este sistema pode ser um banco de dados, uma pasta de trabalho do Excel ou outro software.

Criar ativos

Os ativos podem ser criados:

  • Manualmente, por meio do aplicativo Dynamics 365 Remote Assist.

  • Importando dados:

    • A partir de uma pasta de trabalho do Excel.

    • Por meio de um projeto de integração de dados do Microsoft Power Platform. (Essa opção não é abordada neste tutorial).

Criar ativos do cliente manualmente

  1. No menu principal do seu ambiente, selecione Remote Assist>Ativos>+ Novo.

    Captura de tela do aplicativo baseado em modelo do Dynamics 365 Remote Assist mostrando a opção

    Captura de tela do aplicativo baseado em modelo do Dynamics 365 Remote Assist mostrando o ativo de um cliente.

  2. Nesses campos, faça o seguinte:

    • Nome: insira um nome de referência ou um título para o ativo. Esse nome pode ser a marca e o modelo do ativo, o nome do produto no catálogo de produtos, um nome geral como Unidade HVAC ou pode até mesmo ser informações descritivas, como Unidade HVAC 2º andar.

    • Categoria: adicione ou crie uma categoria de ativo que sirva como um rótulo para organizar ativos em grupos úteis por função, modelo, etc., com base nas suas necessidades comerciais.

    • Conta de serviço: se você mantiver o ativo em nome de um cliente, escolha uma conta na pesquisa para representar a localização e o cliente proprietário do ativo.

    • Produto: adicione o produto ao qual o ativo se correlaciona, por exemplo, a marca e o modelo de um gerador específico que você mantém e opera.

    • Ativo Pai: o Dynamics 365 Remote Assist oferece suporte a estruturas hierárquicas de ativos. Por exemplo, uma peça pode ser o filho de um widget, que é o filho de uma máquina. Você pode ter quantas relações pai/filho forem necessárias. Use este campo para identificar o pai direto desse ativo. O Ativo Mestre mostra automaticamente o pai no nível superior no relacionamento. Além disso, você pode usar a grade Subativos no formulário para adicionar ativos filhos.

  3. Quando terminar, selecione Salvar.

Importar ativos

Há duas maneiras de integrar seu catálogo de ativos existente para uso no Dynamics 365 Remote Assist e em outros aplicativos do Dynamics 365:

  • Exporte os dados de seus ativos existentes para um CSV ou para uma pasta de trabalho do Excel e importe os dados para o Microsoft Dataverse para serem usados no Dynamics 365 Remote Assist.

  • Configure um projeto de integração de dados para habilitar o fluxo de dados entre o Dynamics 365 Remote Assist e sua fonte de dados externa (que atualiza automaticamente os dados de ativos).

Este tutorial demonstrará as etapas de exportação de dados de ativos existentes para o Microsoft Dataverse para uso no Dynamics 365 Remote Assist. Se quiser saber mais sobre os projetos de integração de dados, consulte integrar dados no Microsoft Dataverse.

Baixar o modelo

  1. Entre no centro de administração do Power Platform como administrador (Administrador de serviços do Dynamics 365, Administrador global ou Administrador de serviços do Power Platform).
  2. Selecione Ambientes, encontre o ambiente no qual o Dynamics 365 Remote Assist está instalado e, em seguida, selecione Mais ações de ambienteMais ações de ambiente..
  3. Selecione Configurações e selecione Modelos>Modelos de importação de dados.
  4. No menu suspenso, selecione o tipo de registro Ativo do Cliente.
  5. Selecione Baixar.

Importar dados para o Microsoft Dataverse

No arquivo de modelo baixado, você encontrará um conjunto de campos. O único campo obrigatório é o campo Nome. Esse campo é o nome do ativo (por exemplo, Fabrikam Generator - 0039 - 4th Floor NW) e é a principal forma de pesquisa e identificação de registros de ativos. Outros campos opcionais incluem conta, produto e categoria. Para usar esses campos no modelo, os dados já devem existir no Microsoft Dataverse. Por exemplo, se você importar um registro de ativo com uma categoria chamada Bomba, o registro da categoria Bomba já deverá existir. Caso contrário, o registro não será importado.

Para este tutorial, deixaremos os campos em branco e só usaremos o campo de nome do ativo. Você sempre pode voltar e adicionar ou importar os dados posteriormente. Mais informações: Importar dados

  1. Abra o arquivo do Excel (.xlsx) baixado.
  2. Insira os dados existentes de registro de ativos na planilha e salve o arquivo.
  3. No menu principal do seu ambiente, selecione Remote Assist>Ativos>Importar do Excel.
  4. Selecione o arquivo do modelo e selecione Avançar.
  5. Selecione Concluir Importação.

Dependendo do número de registros que você está importando, esse processo pode levar algum tempo. Atualize periodicamente a página para ver se os registros começam a preencher a lista de ativos.

Próximas etapas

Neste tutorial, você aprendeu a criar registros de ativos e a importar um catálogo de ativos existentes para o Microsoft Dataverse.

Você pode executar as próximas etapas para saber como exibir esses ativos no Dynamics 365 Remote Assist no HoloLens ou no aplicativo móvel e capturar dados de ativos com marcação espacial.

Depois de atribuir os direitos de acesso, você poderá conferir os seguintes artigos para usar o aplicativo baseado em modelo: