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Criar uma oportunidade de projeto (Project Service)

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Importante

O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para o Dynamics 365 Project Operations. Para obter mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.

Aplica-se às versões 2.x e 1.x do aplicativo Project Service

Oportunidades são clientes potenciais interessados em contratar seus serviços. Os recursos do Project Service no Dynamics 365 for Customer Engagement orientam você pelas etapas para abrir uma oportunidade a uma de suas contas, preparar uma cotação de projeto e elaborar um contrato de projeto com seu cliente. Comece adicionando uma oportunidade. Você pode adicionar estimativas de serviços e produtos à oportunidade também. Quando você adiciona uma oportunidade, você está na fase Qualificar de seu projeto.

  1. Vá para Project Service > Oportunidades.

  2. Clique em Novo.

  3. Na área Resumo, digite a empresa de sua oportunidade e outras informações.

  4. Adicionar anotações e atividades (por exemplo, telefonema ou e-mail) relacionadas a esse cliente potencial. Para saber mais sobre como adicionar observações e atividades, consulte Acompanhar observações, tarefas, chamadas ou email com atividades.

  5. Para adicionar participantes, na área Participantes, clique em +.

  6. Para adicionar membros da equipe de vendas, na área Equipe de Vendas, clique em +.

  7. Para adicionar concorrentes, na área Concorrentes, clique em +.

  8. Para adicionar um produto à oportunidade, clique em Nova em Linhas Baseadas em Produto na área Linhas de Oportunidade. Selecione um item em Nome do Produto e especifique a quantidade, o preço de venda e o orçamento do cliente.

  9. Para adicionar uma estimativa do projeto à oportunidade, clique em + em Linhas Baseadas em Projeto na área Linhas de Oportunidade. Digite o nome, o valor do orçamento e o projeto, se disponível. Se for necessário criar um projeto com uma estrutura de detalhamento de trabalho para chegar a uma estimativa, consulte Criar um projeto.

  10. Ao terminar de editar, clique no botão Salvar no canto inferior direito da tela.

Consulte também

Guia do gerente de conta