Gerenciar registros

Os registros podem ser acessados na home page ou na página Reuniões.

• Na home page, vá para a seção Registros recentes.
• Na página Reuniões, vá para a seção Referente a.

Você pode exibir detalhes, criar novos registros e editar registros nas páginas Home e Reuniões. Além disso, você pode alterar um registro de referência e adicionar um registro de referência na página Reuniões.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ou Microsoft Relationship Sales Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais Informações: Funções principais de vendas

Exibir detalhes

Nota

• Os campos que você vê no formulário compacto são definidos no formulário de visualização rápida da tabela.
• A exibição leve não inclui todos os atributos da tabela.
• Este é um formulário leve que contém todos os atributos definidos no primeiro formulário na definição de ordem do formulário de visualização rápida. Mais informações: Definir a ordem do formulário

Você pode visualizar os detalhes dos registros das seguintes maneiras:

Na home page

A home page exibe uma lista de registros que você acessou recentemente. Esses registros incluem oportunidades, clientes potenciais, contatos, cotações, contas e notas. Quando você toca em um registro, os detalhes desse registro são exibidos parcialmente na metade inferior da tela. Role para cima para uma visualização rápida ou toque em para exibir detalhes completos do registro em um formulário leve. Esse formulário fornece os detalhes básicos, incluindo anotações e lembretes relacionados.

Na página Reunião

A página Detalhes da reunião exibe o registro de referência relacionado à reunião. Toque no registro e, em seguida, role para cima para uma visualização rápida ou toque em para exibir detalhes completos do registro em um formulário leve. Os detalhes incluem informações básicas sobre o registro, anotações e lembretes relacionados.

Nota

Para saber mais sobre notas, vá para Gerenciar notas.

Criar registros e atividades

Siga estas etapas para rapidamente criar registros e atividades no aplicativo móvel Dynamics 365 Sales.

1. Na barra de navegação na parte inferior da tela, toque em .

2. Selecione um tipo de tabela na lista.

   

3. No formulário Criar (tabela), preencha os detalhes e toque em Salvar.

Nota

Para entender quais tipos de tabela são suportados para a criação rápida de registros e atividades, vá para Configurar tabelas para criação rápida.

Editar registros

Siga estas etapas para editar registros no aplicativo móvel do Dynamics 365 Sales.

• Para editar registros na home page, abra o registro. No canto superior direito do formulário de visualização rápida, toque em . Edite os detalhes no formulário Editar e toque em Salvar.

  Para abrir o registro no aplicativo Hub de Vendas, toque em .

  

• Para editar rapidamente as informações básicas sobre o registro referente na página Reunião, toque em no cartão de registro. Edite os detalhes no formulário Editar e toque em Salvar.

  

  Para editar o registro inteiro, toque e Oportunidade em Aberto. O registro é aberto no aplicativo Hub de Vendas para edição.

Notas e lembretes

Observações

As anotações exibidas na seção Anotações estão relacionadas ao registro de referência associado à reunião. Você pode adicionar, editar e excluir notas. Mais informações: Gerenciar notas

Lembretes

Você pode ver os lembretes por meio de cartões de insights com base no registro de referência associado à reunião. Ao tocar em no cartão, você pode executar ações como descartar e adiar o cartão. Os cartões são recuperados da sua organização do Dynamics 365 Sales para o registro de referência selecionado.

Os seguintes cartões de insights do lembrete são compatíveis:

{activity} previsto para hoje	Intenção de compra detectada no email	Data de fechamento em breve
Concorrente mencionado	Email aberto	Lembrete por email
Arquivo solicitado	Problema detectado	Reunião solicitada
Data de fechamento (da oportunidade) perdida	Email ausente	Nenhuma atividade com {tipo de registro}
Oportunidade em risco (detecção de frase)	Oportunidade em risco (detecção de sentimento)	Participantes sugeridos

Para saber mais sobre os cartões de insights, vá para referência dos cartões de insight.

Confira também

Conheça os princípios básicos
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