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Adicionar o widget Assistente a formulários personalizados

  • Artigo

Por padrão, o widget Assistente está disponível somente nos formulários prontos para uso de contato, oportunidade, cliente potencial, conta e ocorrência. Se estiver usando formulários personalizados, você poderá exibir o widget Assistente neles.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do sistema
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Adicionar o widget

Nota

  • A adição do widget Assistente tem suporte somente nos aplicativos de Interface Unificada.
  • O widget Assistente não pode ser adicionado usando a nova experiência no Power Apps.

  1. No aplicativo Hub de Vendas do Dynamics 365, acesse Configurações avançadas.

    Opção Configurações Avançadas no menu Configurações.

    A página Gerenciamento de Negócios é aberta.

  2. Na barra de navegação, selecione Configurações e selecione Personalizações.

    Opção de personalização no mapa do site.

  3. Na página Personalização, selecione Personalizar o Sistema.

  4. Em Componentes, expanda Entidades e a entidade desejada e selecione Formulários.

  5. Na lista de formulários, selecione o formulário ao qual deseja adicionar o widget Assistente.

  6. Acesse a guia Inserir e adicione uma seção com coluna ao formulário.

    Adicione uma seção com coluna ao formulário.

  7. Selecione a seção adicionada e, na barra de ferramentas, selecione Assistente.

    Selecione Assistente para adicionar à seção.

    O widget Assistente é adicionado à seção.

    O widget Assistente é adicionado à seção.

    Observação

    • Quando você adiciona o widget ao formulário, o ícone do assistente na barra de ferramentas fica inativo e você não pode adicioná-lo ao mesmo formulário.
    • Ao abrir o formulário e ver que o ícone do assistente está inativo, isso especifica que o widget Assistente já foi adicionado ao formulário.

  8. Salve e publique o formulário.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Configurar o assistente
Orientar as comunicações do cliente com o assistente