Fazer e receber chamadas do Teams no Dynamics 365

O discador do Microsoft Teams ajuda a otimizar suas tarefas e melhorar sua produtividade, já que permite ligar para os clientes diretamente do aplicativo Hub de Vendas do Dynamics 365. É possível fazer e receber chamadas por meio do discador do Teams.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Qualquer função de vendas principal, como vendedor ou gerente de vendas Mais Informações: Funções principais de vendas

Abrir o discador do Teams

Nota

Um administrador deve configurar o discador do Microsoft Teams na organização para você usá-lo. Mais informações: Configurar o discador do Microsoft Teams

Entre no aplicativo de vendas e selecione o ícone de telefone () no canto superior direito da página para abrir o painel Chamadas e exibir o teclado de discagem.

Importante

• O discador não funcionará se os cookies de terceiros estiverem bloqueados na janela privada ou anônima do seu navegador. Para usar o discador, selecione o ícone Bloqueio de cookies de terceiros no seu navegador e selecione Permitir cookies.
• O discador não é compatível com entidades personalizadas. Embora o ícone de telefone seja exibido nos formulários de entidade personalizada, o discador não funciona.

Fazer ligações com o Teams

É possível ligar diretamente para um cliente pelo Microsoft Teams usando o discador, um registro ou um item de trabalho no Dynamics 365.

Nota

• Verifique se há número de telefone válido associado aos registros ou item de trabalho do Dynamics 365.
• Após o término da chamada, uma atividade Telefonema é criada e exibida na linha do tempo do registro e na página Atividades .

Discar para um cliente usando um registro do Dynamics 365

1. Abra um registro. Neste exemplo, abrimos um registro do contato.

   No campo Telefone Comercial , um número de telefone foi associado ao contato Jim Glynn.

2. Selecione o correspondente ao número de telefone. A chamada é estabelecida.

3. Select selecione o idioma da sua conversa no menu suspenso de idiomas. Selecionar o idioma apropriado garante transcrição precisa, rastreamento de palavras-chave, análise, insights e KPIs.

4. (Opcional) Selecione as reticências (menu de três pontos) na tela do discador para alterar as configurações do microfone e do alto-falante.

Para ligar para um cliente da visualização de lista

Pré-requisito: Seu administrador deve ter ativado a opção Chamar da visualização .

1. Abra a visualização em grade somente leitura de qualquer entidade, como Contatos, Leads ou Contas.

2. Select o número de telefone do cliente de qualquer uma das colunas de número de telefone.

   O Discador do Teams abre e liga para o número automaticamente.

Como ligar para um cliente usando um item da lista de trabalho

1. Vá para Meu Trabalho>Acelerador de vendas.

   Sua lista de trabalho será aberta. Você pode ver as atividades de telefonemas pendentes do dia. Neste exemplo, os registros telefônicos de Nancy Anderson está pendente para o dia.

   

2. Select correspondente ao item de trabalho.

   O discador do Teams se abre, e a chamada é estabelecida.

   Observação

   Você também pode usar a opção Ligar no widget Up Next para fazer a chamada.

Como ligar para um cliente manualmente

1. Abra o discador no Teams.

2. Insira o número de telefone do cliente ou pesquise o cliente por meio da caixa de pesquisa do discador.

   

3. Selecione Chamada.

Receber chamadas do Teams no Dynamics 365

É possível receber chamadas no Dynamics 365 Sales. Quando uma chamada é recebida, uma notificação aparece no canto superior direito da página, conforme mostrado na seguinte imagem:

O nome do chamador é exibido automaticamente quando o número de telefone é associado a um registro. Por exemplo, Kenny Smith é um cliente potencial e tem o número de celular +1 123 456 7890 associado ao registro. Ao receber uma chamada de +1 123 456 7890, o nome Kenny Smith é exibido automaticamente. É possível selecionar o nome na notificação para abrir o registro.

Nota

• Se um número de telefone estiver associado a mais de um registro, a notificação exibirá até 3 registros e indicará que existem mais registros com este número de telefone. Selecionar o registro adequado.
• Se você receber uma chamada enquanto estiver em outra chamada, a notificação de chamada de entrada fornecerá uma opção para encerrar a chamada atual e aceitar a chamada recebida ou rejeitar a chamada recebida e continuar com a chamada atual.

Para receber a chamada, selecione Atender. O painel de telefonia do Teams é aberto, e a chamada é estabelecida.

Uma atividade de telefonema é criada e exibida na linha do tempo do registro. Se o número de telefone for resolvido automaticamente para um registro, os campos Chamada de e Referente a da atividade telefonema serão preenchidos automaticamente. Se a chamada recebida não estiver associada a nenhum registro, apenas uma atividade de telefonema será criada. Para associar a chamada a um registro durante a chamada, selecione a guia Detalhes e, em seguida, selecione Conectar um registro.

Exibir chamadas perdidas no Dynamics 365

Se você tiver perdido uma chamada, uma notificação será exibida no centro de notificações no aplicativo no Dynamics 365. Para exibir a notificação de chamada perdida, selecione o ícone de notificações (sino) no canto superior direito da página. Se você tiver atendido à chamada de outro aplicativo, como o Teams para área de trabalho, a chamada não será considerada perdida.

Observação

O administrador deve ter ativado e configurado as notificações no aplicativo para você exibir as chamadas perdidas.

Transferir uma chamada do Teams (versão preliminar)

[Esta seção faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

Importante

• Este é um recurso em versão preliminar.
• Os recursos de versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso suplementares e são disponibilizados antes de um lançamento oficial, de maneira que os clientes possam ter acesso antecipado e fazer comentários.

Pré-requisito: Seu administrador deve ter ativado o recurso de transferência de chamadas.

Você pode transferir a chamada de um cliente para a linha do Teams ou o número de telefone de um colega.

1. Durante a chamada, selecione Mais opções (…) e, em seguida, selecione Transferir (versão preliminar).

   

   A chamada do cliente será colocada em espera.

2. No teclado de discagem, digite o nome ou número de telefone do seu colega.

3. (Opcional) Se você estiver ligando para a linha do Teams de seu colega, selecione Ligue de volta se não houver uma resposta para garantir uma transferência segura. Caso contrário, a chamada será desconectada se não for atendida. Essa opção não está disponível quando você transfere para um número de telefone.

4. Siga uma destas etapas:

   • Se o destinatário estiver disponível, selecione Transferir.
   • Se o destinatário estiver indisponível, selecione Cancelar e Retomar para voltar ao cliente.

   Se você estiver transferindo para uma linha do Teams, o destinatário receberá uma notificação de transferência que inclui informações sobre você e o cliente. Depois de transferir a chamada, ela será tratada como uma nova chamada. Nesse caso, nenhuma anotação ou gravação feita durante a chamada original será transferida para o destinatário.

Consultar e transferir uma chamada do Teams (versão preliminar)

[Esta seção faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

Importante

• Este é um recurso em versão preliminar.
• Os recursos de versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso suplementares e são disponibilizados antes de um lançamento oficial, de maneira que os clientes possam ter acesso antecipado e fazer comentários.

Pré-requisito: Seu administrador deve ter ativado o recurso de transferência de chamadas.

Você pode consultar um colega antes de transferir a chamada de um cliente para ele. Você também pode consultar um colega e depois atender o cliente diretamente, sem transferir a chamada.

1. Durante a chamada, selecione Mais opções (…) e, em seguida, selecione Consultar e depois transferir (versão preliminar).

   

   O cliente é colocado em espera.

2. Digite o nome ou número de telefone do seu colega.

3. Siga uma destas etapas:

   • Se o destinatário estiver disponível, siga estas etapas:

     1. Selecione Chamada. A duração da espera é exibida para que você saiba quanto tempo o cliente está esperando.
     2. Consulte seu colega.
     3. Se o seu colega estiver pronto para atender a chamada, selecione Transferir.

     Se você estiver transferindo para uma linha do Teams, o destinatário receberá uma notificação de transferência que inclui informações sobre você e o cliente. Depois de transferir a chamada, ela será tratada como uma nova chamada. Nesse caso, nenhuma anotação ou gravação feita durante a chamada original será transferida para o destinatário.

   • Se o destinatário estiver indisponível ou se você quiser atender o cliente diretamente, selecione Cancelar e, em seguida, Retomar para voltar ao cliente.

Adicionar um participante a uma chamada em andamento do Teams (versão preliminar)

[Esta seção faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeita a alterações.]

Importante

• Este é um recurso em versão preliminar.
• Os recursos de versão preliminar não foram criados para uso em ambientes de produção e podem ter funcionalidade restrita. Esses recursos estão sujeitos a termos de uso suplementares e são disponibilizados antes de um lançamento oficial, de maneira que os clientes possam ter acesso antecipado e fazer comentários.

Pré-requisito: Seu administrador deve ter ativado o recurso adicionar pessoas às chamadas.

Você pode adicionar um participante a uma chamada em andamento do Teams. O participante adicionado pode ser um usuário interno ou um contato externo. Se não quiser que os participantes atuais ouçam o som de toque, você pode colocar a chamada em espera enquanto adiciona o participante.

1. Durante a chamada, Select no ícone Adicionar pessoas e digite o nome ou número do participante que deseja adicionar.

   

2. Select Ligue para fazer a chamada. Quando a chamada é atendida, uma mensagem de voz é reproduzida para informar os outros participantes sobre o novo participante.

Observação

Você pode remover um participante da chamada selecionando o menu de três pontos (…) ao lado do nome do participante e selecionando Remover. Esta opção está disponível somente quando There há mais de dois participantes na chamada.

Ver atividades Telefonema

Depois que você faz ou recebe uma chamada, uma atividade Telefonema é registrada.

• Se a chamada estiver associada a um registro, a atividade Telefonema será exibida nos seguintes locais:

  • Na linha do tempo do registro.
  • Na página Minhas atividades . A coluna Sobre na página exibe o registro vinculado.

• Se a chamada não estiver associada a nenhum registro:

  • Uma atividade Telefonema é criada e exibida apenas na página Atividades .

Por padrão, chamadas não atendidas não são registradas como uma atividade. Se você quiser rastrear chamadas não atendidas, entre em contato com seu administrador para habilitar a documentação de tentativas de chamada.

Análise de chamadas

Configure a Inteligência de Conversa para análise em tempo real de seus dados de chamada com visão geral, resumo, transcrição, insights e itens de ação. Mais Informações: Ver dados em tempo real nas chamadas do Teams

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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